股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2016-007

　债券代码: 122287 债券简称：13国投01

　国投电力控股股份有限公司

　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国投电力控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2016年1月26日以通讯方式召开。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　一、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

　该议案涉及关联交易，公司关联董事胡刚回避表决。

　鉴于近期资本市场股价异常波动，公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行底价，根据公司与本次非公开发行股票的意向投资者及中介机构的沟通和交流，同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的诉求，经公司内部反复论证、审慎研究，认为在目前的市场背景下，继续推进非公开发行股份将面临诸多不可控因素。因此，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

　本次非公开发行事项终止不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。

　该议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

　详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。

　二、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于取消公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

　同意公司取消原定于2016年1月29日召开的公司2016年度第二次临时股东大会。

　详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《关于取消2016年第二次临时股东大会的公告》。

　三、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》。

　公司董事郭忠杰、戎蓓、乔阳先生因工作变动原因，向董事会提出辞去公司董事职务，郭忠杰先生一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。详见公司公告:临2016-006。

　公司控股股东国家开发投资公司此前因董事工作调整提名赵良为公司董事候选人（详见公司公告:临2015-083）。现因赵良先生工作变动原因，国家开发投资公司决定取消对赵良先生的董事提名。

　根据公司控股股东国家开发投资公司提名，同意郭启刚、罗绍香、冯苏京、邹宝中为公司新任董事候选人(简历附后)，任期与公司第九届董事会任期一致。

　该议案需提交公司股东大会以普通决议审议通过。

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司

　董事会

　2016年1月26日

　附：董事候选人简历

　郭启刚先生，56岁（按年取整，下同），博士研究生，教授级高级工程师。历任天津国投津能发电有限公司总经理、党委书记，现任国投电力控股股份有限公司党委书记。

　罗绍香先生，52岁，研究生，高级工程师。历任国家开发投资公司战略发展部副主任、主任，现任国家开发投资公司经营管理部主任。

　冯苏京先生，48岁，博士研究生，高级经济师。历任国家开发投资公司人力资源部副主任，现任国家开发投资公司党组巡视组组长。

　邹宝中先生，54岁，大学本科，高级经济师。历任中成集团总公司副总经理兼中成进出口股份有限公司董事长、国家开发投资公司国际业务部副主任，现任融实国际控股有限公司副总经理。

　股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2016-008

　债券代码: 122287 债券简称：13国投01

　国投电力控股股份有限公司

　第九届监事会第十七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国投电力控股股份有限公司第九届监事会第十七次会议于2016年1月26日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

　鉴于近期资本市场股价异常波动，公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行底价，根据公司与本次非公开发行股票的意向投资者及中介机构的沟通和交流，同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的诉求，经公司内部反复论证、审慎研究，认为在目前的市场背景下，继续推进非公开发行股份将面临诸多不可控因素。因此，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

　本次非公开发行事项终止不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。

　该议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司

　监事会

　2016年1月26日

　股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2016-009

　债券代码: 122287 债券简称：13国投01

　国投电力控股股份有限公司

　关于终止非公开发行股票事项的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　2016年1月26日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，具体内容如下：

　一、公司非公开发行股票事项概述

　2015年9月17日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议并通过本次非公开发行股票相关的议案，包括《关于国投电力控股股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于国投电力控股股份有限公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于国投电力控股股份有限公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于国投电力控股股份有限公司截至2015年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于同意国投电力控股股份有限公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》、《关于非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。

　2015年10月20日，公司获得国务院国有资产管理委员会《关于国投电力控股股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权〔2015〕1126号）的批复，原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。

　2015年10月30日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了上述非公开发行股票相关议案。

　2015年12月28日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议并通过调整本次非公开发行股票发行方案事项的相关议案，包括《关于国投电力控股股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整国投电力控股股份有限公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于国投电力控股股份有限公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，并拟定于2016年1月29日召开2016年度第二次临时股东大会。

　自上述非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层会同中介机构等相关人员一直积极推进本次非公开发行的各项工作，目前相关资料尚未上报证监会。

　二、终止本次非公开发行股票事项的原因

　鉴于近期资本市场股价异常波动，公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行底价，根据公司与本次非公开发行股票的意向投资者及中介机构的沟通和交流，同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的诉求，经公司内部反复论证、审慎研究，认为在目前的市场背景下，继续推进非公开发行股份将面临诸多不可控因素。

　三、对公司的影响

　本次非公开发行事项终止不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。

　该议案尚待提交公司股东大会以特别决议审议通过，关联股东需回避表决。

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司

　董事会

　2016年1月26日

　股票代码：600886 股票简称：国投电力 公告编号：2016-010

　债券代码: 122287 债券简称:13国投01

　国投电力控股股份有限公司

　关于取消2016年第二次临时股东大会的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、取消股东大会的相关情况

　1. 取消的股东大会的类型和届次

　2016年第二次临时股东大会

　2. 取消的股东大会的召开日期：2016年1月29日

　3. 取消的股东大会的股权登记日

　■

　二、取消原因

　自2015年9月17日公司召开第九届董事会第二十二次会议审议并通过本次非公开发行股票相关的议案后，公司董事会、管理层会同中介机构等相关人员一直积极推进本次非公开发行的各项工作，目前相关资料尚未上报证监会。

　鉴于近期资本市场股价异常波动，公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行底价，根据公司与本次非公开发行股票的意向投资者及中介机构的沟通和交流，同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的诉求，经公司内部反复论证、审慎研究，认为在目前的市场背景下，继续推进非公开发行股份将面临诸多不可控因素。

　2016年1月26日，公司第九届董事会第二十六次会议审议并通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》和《关于取消公司2016年第二次临时股东大会的议案》，决定终止本次非公开发行股票事项，并因此取消公司2016年第二次临时股东大会。

　三、 所涉及议案的后续处理

　关于终止本次非公开发行股票事项的《国投电力第九届董事会第二十六次会议决议公告》、《国投电力第九届监事会第十七次会议决议公告》、《国投电力独立董事关于终止非公开发行股票事项的独立意见》、《国投电力关于终止非公开发行股票事项的公告》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注。

　公司将另行发出股东大会通知，审议关于终止非公开发行股票事项的相关议案。

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司董事会

　2016年1月26日

　股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2016-011

　债券代码: 122287 债券简称：13国投01

　国投电力控股股份有限公司关于承诺三个月内不再筹划非公开发行股票事项的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经公司第九届董事会第二十六次会议审议，同意终止本次非公开发行股票事项。

　公司承诺：自公告之日起三个月内不再筹划非公开发行股票事项。

　公司将另行投资者说明会说明相关情况，详见公司公告：临2016—012。

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司

　董事会

　2016年1月26日

　股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2016-012

　债券代码: 122287 债券简称：13国投01

　国投电力控股股份有限公司

　关于召开投资者说明会的预告公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、 说明会召开时间：2016年1月28日（周四）下午15:30-16:30

　2、 说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　3、 说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

　鉴于近期资本市场股价异常波动，公司股价已低于公司非公开发行股票方案确定的发行底价，根据公司与本次非公开发行股票的意向投资者及中介机构的沟通和交流，同时响应市场各方关于稳定市场、稳定股价的诉求，经公司内部反复论证、审慎研究，认为在目前的市场背景下，继续推进非公开发行股份将面临诸多不可控因素。因此，公司拟终止本次非公开发行股票事项。

　2016年1月26日，公司第九届董事会第二十六次会议决议审议并通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》和《关于取消公司2016年第二次临时股东大会的议案》，决定终止本次非公开发行股票事项，并因此取消公司2016年第二次临时股东大会。《关于终止非公开发行股票事项的议案》尚待提交公司股东大会以特别决议审议通过，关联股东需回避表决。

　为加强与投资者的沟通，公司将于2016年1月28日召开投资者说明会，就终止非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：

　一、 说明会类型

　本次投资者说明会以网络方式召开，届时本公司将针对本次非公开发行股票的相关情况，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、 说明会召开的时间、地点、方式

　1、 说明会召开时间：2016年1月28日（周四）下午15:30-16:30

　2、 说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　3、 说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台—“上证e访谈”栏目

　三、 出席说明会的人员

　1、 上市公司：公司董事长、董事会秘书、证券事务代表

　2、 中介机构：中信证券股份有限公司、北京观韬律师事务所

　四、 投资者参加方式

　1、 投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行沟通与交流。

　2、 本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、 联系人及联系方式

　1、 联系人：王芸

　2、 电话：010-88006378

　3、 传真：010-88006368

　4、 邮箱：gtdl@sdicpower.com

　特此公告。

　国投电力控股股份有限公司

　董事会

　2016年1月26日