本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东玉皇化工有限公司发行不超过人民币10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2303号文核准。

　根据《山东玉皇化工有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》，山东玉皇化工有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币5亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

　本期债券的发行工作已于2016年1月26日结束，实际发行规模为人民币5亿元，最终票面利率为6.35%。

　特此公告。

　山东玉皇化工有限公司

　瑞信方正证券有限责任公司

　2016年1月26日