本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●回售代码：100923

　●回售简称：招证回售

　●回售价格：100元/张

　●回售登记期：2016年1月20日、2016年1月21日、2016年1月22日

　●回售申报有效数量：0手

　●回售金额：0元

　根据《招商证券股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2012年公司债券（以下简称“本期债券”）的债券投资者，有权选择在本期债券3+2年期品种（债券代码：122232，债券简称：12招商01，发行规模：30亿元）存续期内第3个计息年度付息日将其持有的“12招商01”的全部或部分按面值回售给发行人。有关“12招商01”公司债券回售实施办法的具体内容详见公司于2016年1月15日发布的《关于“12招商01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的公告》以及于1月16日、1月19日、1月20日发布的《关于“12招商01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“12招商01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“12招商01”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。

　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12招商01”公司债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为0手，回售金额为0元，故无回售资金发放。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司

　2016年1月25日