本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2657号”批复核准，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”、“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。

　上港集团2016年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为5年期品种，债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

　本期债券发行工作已于2016年1月25日结束，最终发行规模为25亿元，最终票面利率为3.00%。

　特此公告。

　发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司

　主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：

　国泰君安证券股份有限公司

　2016年1月26日