本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●赎回登记日:2016年1月20日
●债券停牌起始日:2016年1月21日
●赎回数量:1,200,000,000元(12,000,000张)
●赎回兑付本息总金额:1,258,200,000元
●赎回款发放日:2016年1月25日
●公司债摘牌日:2016年1月25日
一、本次债券基本情况
1.债券名称:中信重工机械股份有限公司2012年公司债券(第一期)。
2.核准情况:中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5号文件核准发行。
3.债券简称及代码:5年期债券简称为“12重工01”,债券代码“122220”;7年期债券简称为“12重工02”,债券代码“122221”。
4.发行规模:人民币18亿元,其中“12重工01”为人民币12亿元,“12重工02”为人民币6亿元。
5.债券利率:“12重工01”票面利率为4.85%,“12重工02”票面利率为5.2%。
6.债券期限:“12重工01”为5年期,附第3年末发行人赎回选择权,发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;“12重工02”为7年期,附第5年末发行人赎回选择权,发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7.债券计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8.起息日:本期债券起息日为公司债券(第一期)的发行首日,即2013年1月25日,本期债券存续期限内每年的1月25日为该计息年度的起息日。
9.付息日:
(1)本期债券5年期品种的付息日为2014年至2018年每年的1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的,付息日为自2014年至2016年每年的1月25日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息);
(2)本期债券7年期品种的付息日为2014年至2020年每年的1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的,付息日为自2014年至2018年每年的1月25日(前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息)。
10.到期日期:
(1)本期债券5年期品种的到期日为2018年1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的到期日为2016年1月25日;
(2)本期债券7年期品种的到期日为2020年1月25日,若发行人行使赎回选择权,或投资者行使回售选择权,则赎回或回售部分债券的到期日为2018年1月25日。
11.债券形式:实名制记账式公司债券。
12.担保方式:本期公司债券为无担保债券。
13.信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本公司的主体长期信用为AA+,本期债券的信用等级为AA+。
14.债券受托管理人:中信证券股份有限公司
15.上市时间及地点:本期债券于2013年3月8日在上海证券交易所挂牌交易。
16.登记、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
二、本次公司债赎回的公告情况
公司于2013年1月25日发行 “12重工01”公司债券,2016年1月25日为该债券第3个计息年度付息日。根据公司《中信重工机械股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司可于该债券5年期品种第3个计息年度付息日前的第30个交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。
根据《中信重工2012年第三次临时股东大会决议》及《中信重工第二届董事会第十二次会议决议》的授权,公司决定行使“12重工01”公司债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“12重工01”公司债券全部赎回。赎回对象为2016年1月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“12重工01”公司债券的全部持有人。赎回价格为104.85元/张(含当期利息,且当期利息含税)。公司已于2015年12月11日、12月18日、12月25日、12月31日、1月15日分别披露了《中信重工关于行使“12重工01”公司债券发行人赎回选择权的公告》、三次《中信重工关于行使“12重工01”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告》及《中信重工关于实施“12重工01”公司债券赎回的公告》。
三、本次公司债赎回的结果及对公司的影响
(一)本次公司债赎回的结果
2016年1月21日为“12重工01”公司债券的停牌起始日,2016年1月25日“12重工01”在上海证券交易所摘牌。本次公司债赎回结果如下:
1. 赎回数量:1,200,000,000元(12,000,000张)
2. 赎回兑付的本息总金额:1,258,200,000元
3. 赎回款发放日:2016年1月25日
(二)本次公司债赎回对公司的影响
公司本次公司债本金赎回金额为1,200,000,000元,占“12重工01”发行总额1,200,000,000元的100%,同时兑付第3个计息年度利息总额为58,200,000元,共计影响公司筹资活动现金流出1,258,200,000元。公司已做好资金安排,本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
四、本次公司债赎回的后续事项
自2016年1月25日起,公司的“12重工01”将在上海证券交易所摘牌。
五、本次债券付息的相关机构
(一)发行人
名称:中信重工机械股份有限公司
注册地址:河南省洛阳市涧西区建设路206号
联系人:梁慧、陈晓童、马靓
联系电话:0379-64088999
传真:0379-64088108
(二)牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
联系人:宋颐岚、舒翔
联系电话:010-60833522 010-60833571
传真:010-60833504
(三)保荐人、联席主承销商
名称:中德证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
办公地址:北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联 系 人:梁炜、赵慧琴
联系电话:010-59026662
传 真:010-59026670
(四)托管人
名 称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联 系 人:徐瑛
电 话:021-68870114
邮 编:200120
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2016年1月22日