厦门国贸集团股份有限公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“厦门国贸”）公开发行 28亿元A股可转换公司债券（以下简称“国贸转债”）网上、网下申购已于2016年1月5日结束。本次发行的可转债代码为“110033”。发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况，现将本次国贸转债发行申购结果公告如下：

　一、总体情况

　国贸转债本次发行28亿元（280万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2016年1月5日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下申购资金经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证。网下发行经上海市锦天城律师事务所现场见证。

　根据《厦门国贸集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的规定：本次发行除去原A股股东优先申购获得足额配售外，发行人和主承销商将根据网上、网下实际申购情况，按照网上定价发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。根据实际申购情况，网上申购和网下申购的中签率/配售比例分别确定为0.10812440%、0.1081189972%。

　二、发行结果

　根据《发行公告》，本次发行的国贸转债向发行人登记在册的原A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售相结合的方式进行。最终发行结果如下：

　1、向原A股股东优先配售结果

　根据上交所提供的网上配售信息，发行人原A股股东通过上交所交易系统网上配售代码“704755”进行优先配售国贸转债1,450,045,000元（1,450,045手），占本次发行总量的51.79%。

　2、网上向一般社会公众投资者发售结果

　本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的国贸转债为4,959,000元（4,959手），占本次发行总量的0.18%，网上中签率为0.10812440%。

　根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为3,175户，有效申购数量为4,586,384手，即4,586,384,000元，配号总数为4,586,384个，起讫号码为10,000,001—14,586,384。

　保荐人（主承销商）将在2016年1月8日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2016年1月11日的《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1000元）国贸转债。

　3、网下对机构投资者配售结果

　本次网下发行期间共收到1,348张申购单，其中1,339张为有效申购，9张为无效申购，其中8张申购单的申购数量少于《发行公告》中规定的最低申购数量，1张申购单未在《发行公告》中规定的时间内缴纳申购定金。

　本次网下申购有效申购数量为1,243,996,000手，即1,243,996,000,000元，最终向网下申购机构投资者配售的国贸转债总计为1,344,996,000元（1,344,996手），占本次发行总量的48.04%，配售比例为0.1081189972%。

　所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下申购获配情况明细表》。

　根据《发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

　本次发行配售结果汇总如下：

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　三、上市时间

　本次发行的国贸转债上市时间将另行公告。

　四、备查文件

　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2015年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《厦门国贸集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　五、发行人和保荐人、主承销商

　1、发行人：厦门国贸集团股份有限公司

　地址：厦门市湖滨南路国贸大厦18层

　电话：0592-5898595、0592-5898677

　传真：0592-5160280

　联系人：证券事务部

　2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

　地址：上海市广东路689号2805室

　电话：021-23219755、021-23219622

　传真：021-23027006

　联系人：资本市场部

　特此公告。

　发行人：厦门国贸集团股份有限公司

　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

　2016年1月8日

　附表：机构投资者网下申购获配情况明细表

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