股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2015-070

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　关于新H股发行完成的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　相关信息可查阅中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）于2013年12月25日、2014年3月8日、2014年6月5日、2014年6月24日、2014年6月26日、2015年3月7日、2015年3月27日、2015年6月9日、2015年7月2日、及2015年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）上披露的公告（公告编号：【CIMC】2013—056、【CIMC】2014—005、【CIMC】2014—020、【CIMC】2014—023、【CIMC】2014—025、【CIMC】2015—011、【CIMC】2015—018、【CIMC】2015—038、【CIMC】2015—041及【CIMC】2015—045），及2013年12月23日、2014年3月7日、2014年6月4日、2014年6月23日、2014年6月25日、2015年3月6日、2015年3月26日、2015年4月21日、2015年6月8日、2015年7月2日、及2015年7月22日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。本公告所用词汇与本公司于2015年3月27日披露的公告（公告编号：【CIMC】2015—018）所界定者具有相同涵义。

　本公司董事会欣然宣布，有关根据一般授权发行新H股的认购协议及其第二次修订协议的所有先决条件（包括香港联交所批准认购股份在香港联交所上市及买卖）已获达成，新H股发行已于2015年12月31日完成。发行完成时，本公司已向认购人中远集装箱工业有限公司、Broad Ride Limited及Promotor Holdings Limited以每股13.48港元共发行286,096,100股新H股。

　本公司现有股权架构及完成发行后对本公司股权架构的影响载列如下：

　■

　注 1：根据中远（香港）集团有限公司与中海集装箱运输（香港）有限公司于2015年12月11日签署的买卖协议，中远（香港）集团有限公司同意将Long Honour Investments Limited的全部股份权益出售给中海集装箱运输（香港）有限公司。截至本公告日期，上述买卖协议尚未完成。

　注 2：中远集装箱工业有限公司是Long Honour Investments Limited的全资附属公司。

　特此公告。

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

　二〇一五年十二月三十一日

　股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2015-071

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　关于增发境外上市外资股股东权益变动的

　提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　相关信息可查阅中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）于2013年12月25日、2014年3月8日、2014年6月5日、2014年6月24日、2014年6月26日、2015年3月7日、2015年3月27日、2015年6月9日、2015年7月2日、2015年7月23日及2015年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）上披露的公告（公告编号：【CIMC】2013—056、【CIMC】2014—005、【CIMC】2014—020、【CIMC】2014—023、【CIMC】2014—025、【CIMC】2015—011、【CIMC】2015—018、【CIMC】2015—038、【CIMC】2015—041、【CIMC】2015—045及【CIMC】2015—070），及2013年12月23日、2014年3月7日、2014年6月4日、2014年6月23日、2014年6月25日、2015年3月6日、2015年3月26日、2015年4月21日、2015年6月8日、2015年7月2日、2015年7月22日及2015年12月31日在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

　经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】1749号）文核准及香港联合交易所有限公司批准，本公司增发境外上市外资股（“H股”）的工作已经于2015年12月31日完成。

　本公司向中远集装箱工业有限公司、Broad Ride Limited及Promotor Holdings Limited共发行286,096,100股本公司新H股，发行价格为每H股13.48港元，本次发行募集资金总额为港币3,856,575,428元。现将本次发行的情况公告如下：

　■

　发行完成后，本公司已发行的H股从发行前的1,430,480,509股变更为1,716,576,609股，已发行A股1,261,193,077股保持不变，总股本从发行前的2,691,673,586股变更为2,977,769,686股。

　本次发行前，中远集装箱工业有限公司为本公司第二大股东，持有本公司H股股票155,420,437股及A股股票432,171,843股，其总持股数占本公司已发行总股本的约21.83%；Broad Ride Limited持有本公司H股股票137,255,434股，占本公司已发行总股本的约5.10%；Promotor Holdings Limited不持有本公司的股权。

　本次发行后，中远集装箱工业有限公司持有本公司H股股票220,520,075股及A股股票432,171,843股，其总持股数占本公司已发行总股本的约21.92%；Broad Ride Limited持有本公司H股股票215,203,846股，占本公司已发行总股本的约7.23%；Promotor Holdings Limited持有本公司H股股票143,048,050股，占本公司已发行总股本的约4.80%。

　招商局集团有限公司为本公司第一大股东，持有本公司H股股票679,927,917股，占本次发行前本公司已发行总股本的约25.26%。本次发行后，招商局集团有限公司仍为本公司第一大股东，持有本公司H股股票679,927,917股不变，持股比例占本次发行后本公司已发行总股本的约22.83%。

　本次发行完成后，本公司控股股东及实际控制人未发生变化，亦不会对公司治理产生实质性影响。

　特此公告。

　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十二月三十一日