特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年9月8日，公司发布非公开发行股票预案，根据预案，公司拟向前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）的一致行动人中山富骏投资有限公司、中山崇光投资有限公司、中山润田投资有限公司、中山远津投资有限公司合计发行300,802,139股股票，融资45亿元。本次发行完成后，前海人寿及一致行动人合计持有公司的股份占公司（非公开发行完成后）股份总数的34.02%，公司实际控制人将变更为姚振华。

　预案公布后，公司分别于9月15日、9月23日、10月9日披露权益变动报告书，前海人寿前后增持公司股份，持股比例分别达到10.11%、15.11%及20.11%。

　由于本次非公开发行股票筹划时间短，涉及金额较大（已超过公司2014年末总资产）、募投项目较多（共8个），本着审慎负责的原则，在公司披露非公开发行预案后，保荐机构对募投项目继续进行深入论证，目前有关工作仍在进行中。

　另外，由于本次非公开发行股票预案尚需报广东省国资委批准；且非公开发行股票预案公布后，前海人寿通过二级增持本公司股票已成为公司第一大股东，报送广东省国资委的审批文件内容需重新调整，目前报批工作仍在进行中。

　公司将在完善非公开发行预案及获得广东省国资委批准后，尽快召开股东大会，审议本次非公开发行事项。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，对本次非公开发行股票的进展情况进行及时披露。

　特此公告。

　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　2015年12月22日