证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－156

　债券代码：122111、122215、122222、122267

　债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

　永泰能源股份有限公司

　关于“12永泰01”公司债券回售实施结果的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《永泰能源股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，永泰能源股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的2012年公司债券（第一期）（债券简称：12永泰01，代码：122215）的债券持有人有权选择于回售申报日（2015年12月14日），对其所持有的全部或部分“12永泰01”债券进行回售申报登记，回售的价格为债券面值（100元/张）。

　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12永泰01”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为1,086,864手（1手为10张），回售金额为1,086,864,000元。

　本公司将于2015年12月21日对本次有效申报回售的“12永泰01”债券实施回售。回售实施完毕后，“12永泰01”债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：

　单位：手

　■

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一五年十二月十八日

　证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－157

　债券代码：122111、122215、122222、122267

　债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

　永泰能源股份有限公司关于

　“12永泰02”公司债票面利率调整的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 调整前适用的票面利率：5.45%

　● 调整后适用的票面利率：6.50%

　● 调整后起息日：2016年1月31日

　根据《永泰能源股份有限公司公开发行2012年公司债券（第二期）募集说明书》中所设定的上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本公司2012年公司债券（第二期）（债券简称：12永泰02，债券代码：122222）存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至200个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。

　现结合公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定上调本期债券的票面利率105个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为6.50%并固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前3年票面年利率为5.45%并固定不变）。

　有关本期公司债券具体回售实施办法将另行公告。

　一、释义

　除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

　■

　二、本期债券基本情况

　1、债券名称：永泰能源股份有限公司2012年公司债券（第二期）

　2、债券简称：12永泰02

　3、债券代码：122222

　4、发行总额：人民币9亿元

　5、债券品种和期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。

　6、债券利率：本期债券票面利率5.45% ，在债券存续期前3年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第3年末，如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　现结合公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定上调本期债券的票面利率105个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为6.50%并固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前3年票面年利率为5.45%并固定不变）。

　7、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为1～200个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。本公司决定上调本期债券的票面利率105个基点，即本期债券存续期后2年的票面利率为6.50%并固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前3年票面年利率为5.45%并固定不变）。

　8、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，公司债券持有人有权在债券存续期间第3年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。

　9、计息期限（存续期间）：本期债券的起息日为2013年1月31日，计息期限为2013年1月31日至2018年1月30日。

　10、付息日：本期债券的付息日为2014年至2018年每年的1月31日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

　11、到期日：本期债券的到期日为2018年1月31日。

　12、兑付日：本期债券的兑付日为2018年1月31日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

　13、资信评级情况：2015年5月28日，经联合信用评级有限公司跟踪评级，公司的主体长期信用等级维持为AA+，评级展望为稳定，本期公司债券信用等级维持为AA+。

　14、上市时间和地点：本期债券于2013年3月1日在上海证券交易所上市交易。

　15、债券受托管理人：安信证券股份有限公司。

　16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一五年十二月十八日

　证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－158

　债券代码：122111、122215、122222、122267

　债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

　永泰能源股份有限公司关于

　2015年度第四期短期融资券发行完成的

　公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月12日召开2013年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。2014年3月3日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014] CP58号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为60亿元（相关公告已于2013年9月13日、2014年3月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露）。

　2015年12月17日，公司完成了2015年度第四期短期融资券的发行工作。本期短期融资券发行金额为15亿元，期限为366天，单位面值100元，发行利率为7.50%，起息日为2015年12月17日，兑付日为2016年12月17日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本期发行完为止，公司短期融资券存续发行金额为60亿元。

　本期融资券发行的有关文件及具体发行情况已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一五年十二月十八日