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　签署日期：2015年12月

　收购人声明

　一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规编制。

　二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规规定，本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“航天电子”）拥有权益的股份。

　截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在航天电子拥有权益。

　三、收购人签署本报告摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　四、收购人本次取得上市公司发行的新股尚需经国务院国资委批准、上市公司股东大会批准及中国证监会核准；根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，股东大会批准收购人及其一致行动人免于以要约方式增持股份，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。

　五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

　六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　第一节 释义

　在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

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　注：本报告书摘要中除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　第二节 收购人及其一致行动人介绍

　一、中国航天时代电子公司

　（一）收购人基本情况

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　（二）收购人的股权结构及控制关系

　截至本报告书摘要签署日，航天时代为全民所有制企业，出资人为航天科技集团，股权结构图如下：

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　（三）收购人股东的基本情况

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　（四）收购人主要下属企业情况

　截至2015年5月31日，除持有上市公司股份外，航天时代下属其他公司基本情况如下表所示：

　单位：万元

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　注1：航天时代直接持有时代惯性股权比例为76.26%，通过北京兴华间接持股比例为18.97%，并管理北京航天控制仪器研究所（事业法人）所持的4.77%股权，合计100%。

　注2：航天时代直接持有时代激光股权比例为50%，通过航天电子间接持股比例为50%，合计100%。

　注3：航天时代直接持有湖北聚源股权比例为69.01%，通过北京建华电子仪器厂间接持股比例为1.77%，并管理北京遥测技术研究所（事业法人）所持的29.22%股权，合计100%。

　根据财政部《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《中央级事业单位国有资产管理暂行办法》（财教[2008]13号）、《关于进一步规范和加强中央级事业单位国有资产管理有关问题的通知》（财教[2010]200号），按照事业单位“国家统一所有，政府分级监管，单位占有使用”的管理体制以及与此相适应的“财政部门—主管部门—事业单位”的事业资产管理运行机制，航天时代主管的事业单位情况如下表所示：

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　（五）收购人主要业务及最近三年简要财务状况

　航天时代是航天电子专业大型科研生产联合体，拥有多个辖属单位，致力于惯性导航、遥测遥控、航天计算机及软件、微电子、机电组件等传统优势专业技术的提升，同时充分发挥型号系统与电子技术相结合的优势，推动技术融合与系统集成，开发系统产品。

　近年来，航天时代大力推动技术创新，系统集成技术实现跨越发展，传统专业技术取得新突破，工艺支撑能力全面提升，自主创新能力和产品保证能力得到明显增强。同时，航天时代紧抓战略性新兴产业发展机遇，聚焦主业、归核发展，完成多家投资性公司的清理退出，投资领域相对集中，产业结构得到有利调整与优化，基本形成了系统集成规模化项目与“精专优”产业化项目并举的格局，并不断拓展民用市场渠道，巩固了电力、石化等传统市场，开辟了公安、边防等新兴市场。

　因航天时代为国家一级保密单位，只接受上级机关组织的内部审计，不进行外部审计。航天时代最近三年主要财务数据如下表所示：

　单位：万元

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　（六）收购人最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

　截至本报告书摘要签署日，航天时代及其主要负责人员最近五年内未受到过与证券市场有关的重大行政处罚或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　（七）收购人主要管理人员基本情况

　截至本报告书摘要日，航天时代主要管理人员基本情况如下：

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　截至本报告书摘要签署日，上述人员最近五年未受到过与证券市场有关的重大行政处罚或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　（八）收购人持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的发行在外的股份的情况

　截至本报告书摘要签署日，航天时代除直接或间接持有航天电子23.25%股份外，不存在持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5％以上的发行在外的股份情况。

　二、北京兴华机械厂

　（一）基本情况

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　（二）股权及控制关系

　截至本报告书摘要签署日，北京兴华出资人为航天时代，实际控制人为航天科技集团。北京兴华与控股股东、实际控制人之间产权控制关系如下图所示：

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　（三）股东的基本情况

　北京兴华出资人为航天时代，其基本情况见“第二节收购人及其一致行动人介绍/一、中国航天时代电子公司/（一）收购人基本情况”部分。

　（四）主要下属企业情况

　截至本报告书摘要签署日，北京兴华下属企业情况如下表所示：

　单位：万元

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　（五）主要业务及最近三年简要财务状况

　北京兴华自成立以来，一直专业从事惯性器件的研究与生产，致力于航天惯性器件生产技术及精密、超精密加工研究，为我国载人航天、国防事业做出了卓越贡献，其研制的惯性平台系统代表国内最高惯性技术水平，在惯性平台系统特别是高性能惯性导航系统研制方面具有绝对优势。

　截至本报告书摘要签署日，北京兴华主要产品涵盖防务装备惯导、航天宇航惯导、航天技术应用等领域，其中航天技术应用领域主要包括惯性执行机构研制、精密导电装置、汽车电喷产品以及精密机械加工等四大类。

　北京兴华最近三年未经审计的主要财务数据如下表所示：

　单位：万元

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　（六）最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

　截至本报告书摘要签署日，北京兴华及其主要负责人员最近五年内未受到过与证券市场有关的重大行政处罚或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　（七）主要管理人员基本情况

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　截至本报告书摘要签署日，上述人员最近五年内未受到过与证券市场有关的重大行政处罚或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　（八）持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的发行在外的股份的情况

　截至本报告书摘要签署日，北京兴华不存在持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5％以上的发行在外的股份情况。

　三、陕西苍松机械厂

　（一）基本情况

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　（二）股权及控制关系

　截至本报告书摘要签署日，陕西苍松出资人为航天时代，实际控制人为航天科技集团。陕西苍松与控股股东、实际控制人之间产权控制关系如下图所示：

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　（三）股东的基本情况

　陕西苍松出资人为航天时代，其基本情况见本报告书摘要“第二节收购人及其一致行动人介绍/一、中国航天时代电子公司/（一）收购人基本情况”部分。

　（四）主要下属企业情况

　截至本报告书摘要签署日，陕西苍松无下属企业，持股1家上市公司，具体情况如下表所示：

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　（五）主要业务及最近三年简要财务状况

　陕西苍松是国内惯性器件专业生产单位，主要从事液浮平台设计与生产、挠性捷联惯组、激光、光纤惯性组合、惯性定位定向装置及液浮惯性仪表批量生产，承担了“载人航天”等多个国家重大型号并发挥重要作用，其科研技术能力、产品可靠性、专业覆盖面在我国惯性仪表及导航领域处于前列。

　陕西苍松最近三年未经审计的主要财务数据如下表所示：

　单位：万元

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　（六）最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

　截至本报告书摘要签署日，陕西苍松及其主要负责人员最近五年内未受到过与证券市场有关的重大行政处罚或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　（七）主要管理人员基本情况

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　截至本报告书摘要签署日，上述人员最近五年内未受到过与证券市场有关的重大行政处罚或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　（八）持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的发行在外的股份的情况

　截至本报告书摘要签署日，陕西苍松不存在持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的发行在外的股份情况。

　四、陕西航天导航设备有限公司

　（一）基本情况

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　（二）股权及控制关系

　截至本报告书摘要签署日，陕西导航唯一股东为航天时代，实际控制人为航天科技集团。陕西导航与控股股东、实际控制人之间产权控制关系如下图所示：

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　（三）股东的基本情况

　陕西导航股东为航天时代，其基本情况见本报告书摘要“第二节收购人及其一致行动人介绍/一、中国航天时代电子公司/（一）收购人基本情况”部分。

　（四）主要下属企业情况

　截至本报告书摘要签署日，陕西导航无下属企业。

　（五）主要业务及最近三年简要财务状况

　陕西导航是我国防务装备惯导系统的主要生产厂家，并以航天惯性技术为依托，不断开拓航天惯性产品产业、宇航产品产业、航空系统级产品产业、微特电机产品产业等相关技术研发、生产。陕西导航拥有精密机械加工、特种加工、热处理及表面处理等制造能力、电子产品和精密机电产品装调能力及相应检测试验能力，惯性导航设备精密仪表生产能力居国内领先水平。近年来，陕西导航大力推进产业结构调整，不断提高基础管理和产业发展能力，已形成了惯性平台系统产业、卫星配套产品产业、系统级产品产业和航天惯性技术产业四大产业板块，承担并圆满完成了以战略武器型号、载人航天、嫦娥工程和高新工程为代表的多项型号任务。

　陕西导航最近三年未经审计的主要财务数据如下表所示：

　单位：万元

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　（六）最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

　截至本报告书摘要签署日，陕西导航及其主要负责人员最近五年内未受到过与证券市场有关的重大行政处罚或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　（七）主要管理人员基本情况

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　（八）持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的发行在外的股份的情况

　截止本报告书摘要签署日，陕西导航不存在持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的发行在外的股份情况。

　五、湖北聚源科技投资有限公司

　（一）基本情况

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　（二）股权及控制关系

　截至本报告书摘要签署日，湖北聚源控股股东为航天时代，实际控制人为航天科技集团。湖北聚源与控股股东、实际控制人之间产权控制关系如下图所示：

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　（三）股东的基本情况

　1、湖北聚源控股股东为航天时代，其基本情况见本报告书摘要“第二节收购人及其一致行动人介绍/一、中国航天时代电子公司/（一）收购人基本情况”部分。

　2、湖北聚源股东北京遥测技术研究所为航天时代下属事业单位法人。

　3、湖北聚源股东北京建华电子仪器厂为航天时代出资的全民所有制企业，基本情况如下表所示：

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　（四）主要下属企业情况

　截至本报告书摘要签署日，湖北聚源无下属企业。

　（五）主要业务及最近三年简要财务状况

　最近三年，湖北聚源仅持有航天电子股票，无其他生产经营活动。

　单位：万元

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　（六）最近五年受处罚、涉及诉讼或仲裁的情况

　截至本报告书摘要签署日，湖北聚源及其主要负责人员最近五年内未受到过与证券市场有关的重大行政处罚或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　（七）主要管理人员基本情况

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　截至本报告书摘要签署日，上述人员最近五年内未受到过与证券市场有关的重大行政处罚或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　（八）持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的发行在外的股份的情况

　截至本报告书摘要签署日，湖北聚源不存在持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上的发行在外的股份情况。

　第三节 收购决定和收购目的

　一、本次收购目的

　1、丰富产品结构、扩大经营规模、提高盈利能力

　本次交易完成后，上市公司主要产品增加了惯性导航产品、电线电缆产品，产品结构将进一步丰富；同时，上市公司经营规模将显著扩大，盈利能力将稳步提升，抵抗风险能力将大幅加强。此外，未来上市公司还将不断采取多种措施，积极利用各方优势，深度挖掘行业需求，充分发挥协同效应，进一步扩大上市公司经营规模、提高公司盈利能力。

　2、增强上市公司在航天科技集团层面战略地位

　本次交易将进一步增强上市公司在航天科技集团业务版图中的战略地位。控股股东航天时代对上市公司持股比例也将进一步提升，为上市公司未来争取更多资源带来有利因素。

　3、转换体制机制，建立现代企业制度

　上市公司发行股份购买北京兴华经营性资产及负债、陕西号航经营性资产及负债、陕西苍松惯性导航生产制造相关经营性资产及负债，通过本次交易将建立现代企业制度，消除束缚发展的体制性障碍，切实增强内在活力，提高效率和效益，推动相关资产成为具有核心竞争能力和自主发展能力的市场主体，成为产权清晰、技术先进、管理高效、机制灵活且规章严格（保密、安全）的新型军工企业，促进航天电子专业的市场化发展。

　4、推动内部资源整合，吸收社会资本发展

　本次交易将实现航天时代主要产业板块上市，推动各下属企业建立现代产权制度，改变多种性质企业并存的情况，形成资本纽带，使各单位、各专业真正结成利益共同体，并依托上市公司资本运作市场化平台，通过吸收社会资本发展军民产业，加大技术开发和生产能力投入，有利于推动战略、财务、人力、投资、风控的一体化融合，优化资源配置和结构能力调整，引导产业良性发展，促进航天电子专业技术集成融合，促进航天电子专业化发展。

　二、本次交易的决策过程

　2015年05月26日，航天时代总经理办公会审议通过本次重组相关议案；

　2015年06月27日，陕西导航召开职工代表大会审议通过职工安置方案；

　2015年07月03日，陕西苍松召开职工代表大会审议通过职工安置方案；

　2015年07月10日，北京兴华召开职工代表大会审议通过职工安置方案；

　2015年07月31日，本次交易取得国防科工局批准；

　2015年08月12日，航天科技集团董事会审议通过了本次重组相关议案；

　2015年08月18日，本次交易取得国务院国资委预核准；

　2015年08月27日，上市公司已与交易对方签署了《框架协议》、《<框架协议>的补充协议》；

　2015年08月27日，上市公司董事会2015年第十一次会议审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等本次重组相关议案；

　2015年12月04日，交易标的资产评估报告获得国务院国资委备案；

　2015年12月16日，上市公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议》；

　2015年12月16日，上市公司董事会2015年第十三次会议审议通过了《关于〈航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等本次重组相关议案。

　三、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

　收购人航天时代及其一致行动人于本次交易取得的股份自相关股份发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定执行。本次交易完成后，6个月内如航天电子股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，航天时代以资产注入上市公司而取得航天电子股票的锁定期自动延长6个月。

　航天时代于本次交易前持有的上市公司股份自本次交易完成后12个月内不得转让，但在上市公司中拥有权益的股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述12个月的限制，但应当遵守《上市公司收购管理办法》相关规定。

　针对2015年7月我国股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信息以及对公司价值的认可，收购人航天时代承诺在法律、法规允许的范围内将采取有效措施增持上市公司股票。若收购人及其一致行动人所持有的上市公司股份变动幅度达到信息披露义务标准，信息披露义务人将严格按照《证券法》、《收购管理办法》等相关法律、法规的要求，履行信息披露义务。

　第四节 收购方式

　一、本次交易基本情况

　（一）交易方案概要

　本次交易整体方案分为发行股份购买资产和募集配套资金，具体包括：1、发行股份购买资产；2、发行股份募集配套资金。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

　1、发行股份购买资产

　航天电子拟向航天时代发行股份购买航天时代技改资产、时代光电58.73%股权、时代惯性76.26%股权、时代激光50%股权、航天电工51.18%股权；向北京兴华发行股份购买其经营性资产及负债（含时代惯性18.97%股权，下同）、陕西导航发行股份购买其经营性资产及负债、陕西苍松发行股份购买其惯性导航生产制造相关经营性资产及负债；向航天创投发行股份购买航天电工7.77%股权；向中国建投发行股份购买航天电工24.22%股权；向恒隆景发行股份购买航天电工12.42%股权；向镇江国控发行股份购买航天电工2.78%股权；向上缆所发行股份购买航天电工1.63%股权。

　2、发行股份募集配套资金

　航天电子拟向符合条件的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过295,000.00万元，不超过拟购买资产交易价格的100%，拟用于智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目、新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目、高端智能惯性导航产品产业化建设项目、特种电缆科研生产能力提升项目、补充上市公司流动资金。

　本次重组前后，上市公司控股股东均为航天时代，实际控制人均为航天科技集团，上市公司控制权不会发生变更。

　（二）本次交易前后收购人所持上市公司股份变动情况

　根据本次交易方案，交易标的交易金额为301,409.47万元，募集配套资金不超过295,000.00万元，募集配套资金股份发行价格按照发行底价20.17元/股测算，本次交易前后，上市公司股权结构如下表所示：

　单位：股

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　注1：湖北聚源、陕西导航系航天时代下属子公司，北京兴华、陕西苍松系航天时代下属全民所有制企业，“小计”指航天时代及其一致行动人持有上市公司股份数量及持股比例。

　本次交易前，航天时代直接及通过湖北聚源间接持有航天电子股份比例为23.25%，为上市公司控股股东；本次交易后，航天时代及其一致行动人合计持有航天电子385,493,761股，持股比例不低于28.19%，仍为上市公司控股股东，航天科技集团仍为公司实际控制人。本次交易不会导致公司控制权变更。

　（三）标的资产交易价格

　本次交易中，标的资产交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经国务院国资委备案的评估报告确认的评估结果为定价依据，最终交易价格将由本次交易双方协商确定。

　根据中联评估出具的中联评报字[2015]第1146号-1156号《资产评估报告》，以2015年5月31日为评估基准日，本次评估选取成本法对航天时代技改资产价值进行评估，并最终选取成本法的评估结论；取成本法和收益法对北京兴华经营性资产及负债、陕西导航经营性资产及负债、陕西苍松惯性导航生产制造相关经营性资产及负债净资产价值以及时代光电、航天电工、时代惯性、时代激光股东全部权益价值进行评估，并最终选取成本法评估结论。各交易标的评估价值采用成本法具体评估结果如下表所示：

　单位：万元

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　注1：北京兴华经营性资产及负债中包含北京兴华持有的时代惯性18.97%股权，下同。

　上述评估结果已经国务院国资委备案。

　（四）定价基准日及发行价格

　本次交易定价基准日为航天电子审议本次交易首次董事会决议公告日。根据《重组管理办法》第四十五条，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”。

　航天电子定价基准日前20个交易日、60个交易日、前120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

　单位：元/股

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　本次交易由收购人向上市公司注入优质资产，丰富上市公司业务构成，增强上市公司持续发展能力。本次交易选择适当发行价格，将有利于提升控股股东航天时代对航天电子持股比例，从而增强上市公司在控股股东航天时代及实际控制人航天科技集团业务版图中的战略地位，更好地借助并利用控股股东及实际控制人资源做大做强上市公司。同时，自2014年下半年以来国内A股股票市场整体波动较大，且上市公司股票停牌期间国内A股股票市场发生较大幅度调整，因此采用更长时间区间的交易均价更能合理避免公司股票价格大幅度波动，且匹配收购人持股的长期性。

　因此，为了充分兼顾航天电子长期发展利益、国有资产保值增值以及中小股东利益，本次发行价格确定为定价基准日前120个交易日航天电子股票交易均价的90%，为16.57元/股。

　在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所相关规则对发行股份价格作相应调整。

　（五）股份发行数量

　按照本次发行价格16.57元/股和交易金额301,409.47万元计算，本次向交易对方发行股份数量为18,190.0703万股，具体情况如下表所示：

　单位：股

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　最终发行数量以中国证监会核准数量为准。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所相关规则对发行股份价格作相应调整。

　（六）募集配套资金的情况

　上市公司拟在本次发行股份购买资产的同时，通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过295,000.00万元，不超过拟购买资产交易价格的100%。

　本次募集配套资金定价基准日为航天电子审议本次交易首次董事会决议公告日。本次募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于20.17元/股。上市公司拟募集配套资金总额不超过295,000.00万元，按照本次发行底价20.17元/股计算，向不超过10名特定投资者发行股份数量不超过146,256,817股。

　在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上交所相关规则对股份发行价格作相应调整，股份发行数量亦作相应调整。

　最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件规定，依据募集配套资金发行对象申购报价情况，与本次交易独立财务顾问协商确定。

　（七）标的资产过渡期间损益安排

　自评估基准日至交割日期间，标的资产如实现盈利，盈利由上市公司按重组完成后持有标的资产股权比例享有；如出现亏损，由交易对方按本次重组中各自转让标的资产股权比例以现金方式向上市公司补足。过渡期间损益的确定将以标的资产交割审计报告为准。

　（八）收购人及一致行动人于本次交易取得股份锁定安排

　航天时代、北京兴华、陕西导航、陕西苍松于本次交易取得的上市公司股份自相关股份发行结束之日起36个月内不得转让，之后按照中国证监会及上交所有关规定执行。本次交易完成后6个月内如航天电子股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，上述股份锁定期自动延长6个月。

　（九）本次收购履行的授权和批准程序情况

　1、本次收购已履行的授权和批准程序情况

　2015年05月26日，航天时代总经理办公会审议通过本次重组相关议案；

　2015年06月27日，陕西导航召开职工代表大会审议通过职工安置方案；

　2015年07月03日，陕西苍松召开职工代表大会审议通过职工安置方案；

　2015年07月10日，北京兴华召开职工代表大会审议通过职工安置方案；

　2015年07月31日，本次交易取得国防科工局批准；

　2015年08月12日，航天科技集团董事会审议通过了本次重组相关议案；

　2015年08月18日，本次交易取得国务院国资委预核准；

　2015年08月27日，上市公司已与交易对方签署了《框架协议》、《<框架协议>的补充协议》；

　2015年08月27日，上市公司董事会2015年第十一次会议审议通过了《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等本次重组相关议案；

　2015年12月04日，交易标的资产评估报告获得国务院国资委备案；

　2015年12月16日，上市公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议》；

　2015年12月16日，上市公司董事会2015年第十三次会议审议通过了《关于〈航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等本次重组相关议案。

　2、本次交易方案尚需获得的批准和核准

　本次重组实施前尚需取得的有关批准包括但不限于：

　（1）本次重组事宜取得国务院国资委批准；

　（2）上市公司股东大会审议通过本次重组相关事项，且同意航天时代及其一致行动人免于发出收购要约；

　（3）本次重组事宜获得中国证监会核准。

　本次重组在取得上述批准前不得实施本次重组方案。本次重组能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　二、标的资产基本情况

　（一）标的资产范围

　本次交易标的为航天时代技改资产、北京兴华经营性资产及负债（含时代惯性18.97%股权）、陕西导航经营性资产及负债、陕西苍松惯性导航生产制造相关经营性资产及负债、时代光电58.73%股权、时代惯性76.26%股权、时代激光50%股权、航天电工100%股权

　（二）标的资产基本情况

　1、航天时代技改资产

　本次交易中，上市公司拟收购的航天时代技改资产包括XX基本型研制保障条件建设项目、“XXX”项目、XX信息化项目、XX可靠性项目、XX陀螺建设项目、XX工程二期建设项目、XX工程研制生产条件建设项目，具体为航天时代前期利用军用专项资金购置建设，从事惯性导航、测控通信产品研发、生产所必须设备、房屋建筑物及软件。本次交易将上述技改资产注入上市公司，使公司承继了航天时代前期军工研发和生产所形成的优良成果，并在这些资产基础上建设惯性导航、测控通信系列化研究及产业化项目，并有利于上市公司减少关联交易。

　根据中证天通出具的《专项审计报告》，截至2015年5月31日，航天时代技改资产主要财务数据如下表所示：

　单位：万元

　■

　截至本报告书摘要签署日，航天时代技改资产产权清晰，未涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议，不存在抵押、质押等权利限制或者妨碍权属转移的其他情况。

　2、北京兴华、陕西导航、陕西苍松经营性资产及负债

　（1）北京兴华经营性资产及负债

　1）生产经营情况

　本次上市公司拟购买的北京兴华经营性资产及负债为北京兴华从事惯性导航产品生产、销售和管理相关的经营性资产、相关负债，可形成独立的经营实体。北京兴华研制的惯性平台系统代表国内最高惯性技术水平，在惯性平台系统特别是高性能惯性导航系统研制方面具有绝对优势。

　2）最近两年及一期主要财务数据及指标

　①主要财务数据及指标

　报告期内，北京兴华经营性资产及负债经中证天通审计的模拟合并财务报表主要财务数据及指标如下表所示：

　单位：万元

　■

　注：假设北京兴华自模拟报告期初（2013年1月1日）即租赁房产。

　②非经常性损益

　报告期内，北京兴华经营性资产及负债非经常性损益情况如下表所示：

　单位：万元

　■

　（2）陕西苍松经营性资产及负债

　1）生产经营情况

　本次上市公司拟购买的陕西苍松经营性资产及负债为陕西苍松从事惯性导航产品生产、销售和管理相关的经营性资产、相关负债，可形成独立的经营实体。陕西苍松是国内惯性器件专业生产单位，主要从事液浮平台设计与生产、挠性捷联惯组、激光、光纤惯性组合、惯性定位定向装置及液浮惯性仪表批量生产，承担了“载人航天”等多个国家重大型号并发挥重要作用，其科研技术能力、产品可靠性、专业覆盖面在我国惯性仪表及导航领域处于前列。

　2）最近两年及一期主要财务数据及指标

　①主要财务数据及指标

　报告期内，陕西苍松经营性资产及负债经中证天通审计的模拟财务报表主要财务数据及指标如下表所示：

　单位：万元

　■

　注：假设陕西苍松模拟报告期初（2013年1月1日）即租赁房产。

　②非经常性损益

　报告期内，陕西苍松不存在非经常性损益。

　（3）陕西导航经营性资产及负债

　1）资产及负债概况

　上市公司本次拟购买的陕西导航经营性资产及负债为陕西导航从事惯性导航产品生产、销售和管理相关的经营性资产、相关负债，可形成独立的经营实体。陕西导航是我国防务装备惯导系统的主要生产厂家，并以航天惯性技术为依托，不断开拓航天惯性产品产业、宇航产品产业、航空系统级产品产业、微特电机产品产业等相关技术研发、生产。陕西导航拥有精密机械加工、特种加工、热处理及表面处理等制造能力、电子产品和精密机电产品装调能力及相应检测试验能力，惯性导航设备精密仪表生产能力居国内领先水平。近年来，陕西导航大力推进产业结构调整，不断提高基础管理和产业发展能力，已形成了惯性平台系统产业、卫星配套产品产业、系统级产品产业和航天惯性技术产业四大产业板块，承担并圆满完成了以战略武器型号、载人航天、嫦娥工程和高新工程为代表的多项型号任务。

　2）最近两年及一期主要财务数据及指标

　①主要财务数据及指标

　报告期内，陕西导航经营性资产及负债经中证天通审计的模拟财务报表主要财务数据及指标如下表所示：

　单位：万元

　■

　注：假设陕西导航在模拟报告期初（2013年1月1日）即租赁房产。

　②非经常性损益

　报告期内，陕西导航经营性资产及负债非经常性损益情况如下表所示：

　单位：万元

　■

　3、时代光电58.73%股权

　（1）基本情况

　■

　（2）产权或控制关系

　1）股权结构

　截至本报告书摘要签署日，时代光电控股股东为航天时代，实际控制人为航天科技集团。时代光电股权结构如下图所示：

　■

　2）下属企业目录

　截至本报告书摘要签署日，时代光电参股1家公司，具体情况如下表所示：

　单位：万元

　■

　3）公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

　截至本报告书摘要签署日，时代光电现行有效的公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容，亦不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议。

　4）原高管人员的安排

　截至本报告书摘要签署日，上市公司尚无对原高管人员进行调整的计划。

　5）影响资产独立性的协议或其他安排

　截至本报告书摘要签署日，时代光电不存在影响该资产独立性的协议或其他安排。

　（3）生产经营情况

　作为航天电子专业领域的军工生产企业，时代光电主要从事生产惯性导航类产品与制造，是为航天科技集团、航天科工集团下属的宇航产品、军工型号产品总装企业提供惯性导航产品等航天电子元器件产品的配套企业。

　时代光电主要产品为光纤惯组，是为导弹武器、运载火箭、飞机舰船提供高精度、高可靠性的导航设备。

　（4）最近两年及一期主要财务数据及指标

　1）主要财务数据及指标

　报告期内，时代光电经中证天通审计的主要财务数据及指标如下表所示：

　单位：万元

　■

　2）非经常性损益

　报告期内，时代光电非经常性损益情况如下表所示：

　单位：万元

　■

　4、时代惯性76.26%股权

　（1）基本情况

　■

　（2）产权或控制关系

　1）股权结构

　截至本报告书摘要签署日，时代惯性控股股东为航天时代，实际控制人为航天科技集团。时代惯性股权结构如下图所示：

　■

　2）下属企业目录

　截至本报告书摘要签署日，时代惯性无下属企业。

　3）公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

　截至本报告书摘要签署日，时代惯性现行有效的公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容，亦不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议。

　4）原高管人员的安排

　截至本报告书摘要签署日，上市公司尚无对原高管人员进行调整的计划。

　5）影响资产独立性的协议或其他安排

　截至本报告书摘要签署日，时代惯性不存在影响该资产独立性的协议或其他安排。

　（3）生产经营情况

　作为航天电子专业领域的军工生产企业，时代惯性主要从事生产惯性导航类产品与制造，是为航天科技集团、航天科工集团下属的宇航产品、军工型号产品总装企业提供惯性导航产品等航天电子元器件产品的配套企业。

　时代惯性主要产品为石英挠性加速度计，通常用于位移、速度、加速度及角度等物理量的测量。

　（4）最近两年及一期主要财务数据数据及指标

　1）主要财务数据及指标

　时代惯性成立于2014年12月，其经中证天通审计的最近一期主要财务数据及指标如下表所示：

　单位：万元

　■

　2）非经常性损益

　报告期内，时代惯性非经常性损益情况如下表所示：

　单位：万元

　■

　5、时代激光50%股权

　（1）基本情况

　■

　（2）产权或控制关系

　1）股权结构

　截至本报告书摘要签署日，时代激光控股股东为航天电子，实际控制人为航天科技集团。时代激光股权结构如下图所示：

　■

　2）下属企业目录

　截至本报告书摘要签署日，时代激光无下属企业。

　3）公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

　截至本报告书摘要签署日，时代激光现行有效的公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容，亦不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议。

　4）原高管人员的安排

　截至本报告书摘要签署日，上市公司尚无对原高管人员进行调整的计划。

　5）影响资产独立性的协议或其他安排

　截至本报告书摘要签署日，时代激光不存在影响该资产独立性的协议或其他安排。

　（3）生产经营情况

　作为航天电子专业领域的军工生产企业，时代激光主要从事生产惯性导航类产品与制造，是为航天科技集团、航天科工集团下属的宇航产品、军工型号产品总装企业提供惯性导航产品等航天电子元器件产品的配套企业。

　时代惯性主要产品为激光惯组，是为导弹武器、运载火箭、飞机舰船提供高精度、高可靠性的导航设备。

　（4）最近两年及一期主要财务数据及指标

　1）主要财务数据及指标

　报告期内，时代激光经中证天通审计的主要财务数据及指标如下表所示：

　单位：万元

　■

　2）非经常性损益

　报告期内，时代激光非经常性损益情况如下表所示：

　单位：万元

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　6、航天电工100%股权

　（1）基本情况

　■

　（2）产权或控制关系

　1）股权结构

　截至本报告书摘要签署日，航天电工控股股东为航天时代，实际控制人为航天科技集团。航天电工股权结构如下图所示：

　■

　2）下属企业目录

　单位：万元

　■

　注1：航天电工直接持有赛新光电49.02%股权，并通过长天通信间接持有50.98%股权。

　①湖北航天电缆有限公司

　■

　②武汉瑞奇特种电缆有限公司

　■

　③湖北长天通信科技有限公司

　■

　④武汉长天赛新光电科技有限公司

　■

　3）公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

　截至本报告书摘要签署日，航天电工现行有效的公司章程中不存在可能对本次交易产生影响的内容，亦不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议。

　4）原高管人员的安排

　截至本报告书摘要签署日，上市公司尚无对原高管人员进行调整的计划。

　5）影响资产独立性的协议或其他安排

　截至本报告书摘要签署日，航天电工不存在影响该资产独立性的协议或其他安排。

　（3）生产经营情况

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

上市公司名称：	航天时代电子技术股份有限公司
股票上市地点：	上海证券交易所
股票简称：	航天电子
股票代码：	600879

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

	名称	注册地址/通讯地址
收购人	中国航天时代电子公司	北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号
一致行动人	北京兴华机械厂	北京市海淀区永定路50号
	陕西苍松机械厂	西安市长安区曹村
	陕西航天导航设备有限公司	宝鸡市高新技术产业开发区英达路
	湖北聚源科技投资有限公司	武汉市江汉区青年路64号A栋

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

本报告书摘要/本收购报告书摘要	指	航天时代电子技术股份有限公司收购报告书摘要
航天电子、上市公司	指	航天时代电子技术股份有限公司
航天科技集团	指	中国航天科技集团公司
航天时代、收购人	指	中国航天时代电子公司
一致行动人/收购人一致行动人	指	北京兴华机械厂、陕西苍松机械厂、陕西航天导航设备有限公司和湖北聚源科技投资有限公司
北京兴华	指	北京兴华机械厂
陕西导航	指	陕西航天导航设备有限公司
陕西苍松	指	陕西苍松机械厂
湖北聚源	指	湖北聚源科技投资有限公司
中国建投	指	中国建银投资有限责任公司
恒隆景	指	北京恒隆景投资管理有限公司
航天创投	指	航天高新（苏州）创业投资有限公司
镇江国控	指	镇江国有投资控股集团有限公司
上缆所	指	上海电缆研究所
航天电工	指	航天电工集团有限公司
时代光电	指	北京航天时代光电科技有限公司
时代惯性	指	北京航天时代惯性仪表科技有限公司
时代激光	指	北京航天时代激光导航技术有限责任公司
中证天通	指	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中联评估	指	中联资产评估集团有限公司
本次重大资产重组、本次交易、本次重组	指	1、航天电子向中国航天时代电子公司发行股份购买中国航天时代电子公司技改资产、航天电工集团有限公司51.18%股权、北京航天时代光电科技有限公司58.73%股权、北京航天时代惯性仪表科技有限公司76.26%股权、北京航天时代激光导航技术有限责任公司50%股权，向北京兴华机械厂经营性资产及负债（含北京兴华机械厂持有的北京航天时代惯性仪表科技有限公司18.97%股权）、陕西航天导航设备有限公司经营性资产及负债、陕西苍松机械厂发行股份购买其惯性导航生产与制造相关经营性资产及负债，向中国建银投资有限责任公司发行股份购买航天电工集团有限公司24.22%股权，向北京恒隆景投资管理有限公司发行股份购买航天电工集团有限公司12.42%股权，向航天高新（苏州）创业投资有限公司发行股份购买航天电工集团有限公司7.77%股权，向镇江国有投资控股集团有限公司发行股份购买航天电工集团有限公司2.78%股权，向上海电缆研究所发行股份购买航天电工集团有限公司1.63%股权 　2、航天电子向不超过10名特定对象募集配套资金不超过29.50亿元，募集资金不超过本次拟购买资产交易金额的100%
交易标的、标的资产、拟购买资产	指	中国航天时代电子公司技改资产、北京兴华机械厂经营性资产及负债（含北京航天时代惯性仪表科技有限公司18.97%股权）、陕西航天导航设备有限公司经营性资产及负债、陕西苍松机械厂惯性导航生产制造相关经营性资产及负债、航天电工集团有限公司100%股权、北京航天时代光电科技有限公司58.73%股权、北京航天时代惯性仪表科技有限公司76.26%股权、北京航天时代激光导航技术有限责任公司50%股权
交易对方	指	中国航天时代电子公司、北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂、中国建银投资有限责任公司、北京恒隆景投资管理有限公司、上海电缆研究所、航天高新（苏州）创业投资有限公司、镇江国有投资控股集团有限公司
《框架协议》	指	航天时代电子技术股份有限公司与中国航天时代电子公司、北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂、航天高新（苏州）创业投资有限公司、中国建银投资有限责任公司、北京恒隆景投资管理有限公司、上海电缆研究所、镇江国有投资控股集团有限公司签订的《关于航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产之框架协议》
《<框架协议>的补充协议》	指	航天时代电子技术股份有限公司与中国航天时代电子公司、北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂、航天高新（苏州）创业投资有限公司、中国建银投资有限责任公司、北京恒隆景投资管理有限公司、上海电缆研究所、镇江国有投资控股集团有限公司签订的《关于航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产之框架协议的补充协议》
《发行股份购买资产协议》	指	航天时代电子技术股份有限公司与中国航天时代电子公司、北京兴华机械厂、陕西航天导航设备有限公司、陕西苍松机械厂、航天高新（苏州）创业投资有限公司、中国建银投资有限责任公司、北京恒隆景投资管理有限公司、上海电缆研究所、镇江国有投资控股集团有限公司签订的《航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》（2014年修订）
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国防科工局	指	国家国防科技工业局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2013年、2014年、2015年1-5月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公司名称：	中国航天时代电子公司
注册地址：	北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号
法定代表人：	刘眉玄
注册资本：	144,081.216522万元
营业执照注册号：	100000000010036
税务登记证号：	京税证字110108102069527号
组织机构代码证：	10206952-7
企业类型：	全民所有制
经营范围：	通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售；集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售；上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务；与上述产品相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公司名称	中国航天科技集团公司
住所	北京市海淀区阜成路八号
法定代表人	雷凡培
成立日期	1999年7月1日
注册资本	1,112,069.90万元
类型	全民所有制
营业执照注册号	100000000031878
经营范围	国有资产的投资、经营管理；战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
1	中国时代远望科技有限公司	北京	6,688.07	100.00%	进出口贸易、物业服务
2	航天电工	武汉	63,762.98	51.18%	电线电缆生产
3	时代光电	北京	25,227.87	58.73%	惯性导航产品生产
4	时代惯性	北京	6,556.83	100.00%1	惯性导航产品生产
5	时代激光	北京	20,374.00	100.00%2	惯性导航产品生产
6	陕西导航	宝鸡	33,743.56	100.00%	惯性导航产品生产
7	陕西苍松	西安	17,314.56	100.00%	惯性导航产品生产
8	北京兴华	北京	18,965.00	100.00%	惯性导航产品生产
9	北京建华电子仪器厂	北京	267.00	100.00%	未从事生产经营业务
10	上海科学仪器厂	上海	4,506.02	100.00%	未从事生产经营业务
11	北京光华无线电厂	北京	4,337.00	100.00%	未从事生产经营业务
12	长天电工技术有限公司	武汉	12,651.29	100.00%	未从事生产经营业务
13	湖北聚源	武汉	5,647.55	100.00%3	未从事生产经营业务
14	武汉长征火箭科技有限公司	武汉	5,226.61	100.00%	未从事生产经营业务
15	杭州电连接器厂	杭州	1,765.42	100.00%	未从事生产经营业务
16	桂林航天电器公司	桂林	2,554.00	100.00%	未从事生产经营业务
17	河南通达航天电器厂	驻马店	2,008.00	100.00%	未从事生产经营业务
18	重庆巴山仪器厂	重庆	3,290.00	100.00%	未从事生产经营业务

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	企业名称		注册地		主营业务
1		北京航天控制仪器研究所		北京		惯性导航研发
2		西安航天精密机电研究所		西安		惯性导航和精密机械研发
3		北京遥测技术研究所		北京		军工业务承揽
4		北京微电子技术研究所		北京		军工业务承揽
5		西安微电子技术研究所		西安		专用计算机研发生产

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	3,197,933.01	2,780,532.55	2,517,699.51
所有者权益	1,348,635.38	1,199,854.14	1,000,037.89
归属于母公司的所有者权益	855,186.47	695,340.87	619,319.78
资产负债率	57.83%	56.85%	60.28%
项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,455,816.26	1,290,642.92	1,121,849.40
利润总额	83,169.83	75,576.91	74,963.66
净利润	70,934.83	65,020.99	64,027.40
归属于母公司的净利润	48,263.56	42,038.96	46,863.61
净资产收益率	6.23%	6.40%	7.57%

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

姓名	职位	身份证号	国籍	长期居住地	境外居留权
刘眉玄	总经理	11010219661017****	中国	北京	无
王亚文	党委书记兼副总经理	11010619630125****	中国	北京	无
任德民	常务副总经理	11010819630219****	中国	北京	无
吕伯儒	副总经理	61012119620212****	中国	北京	无
韦其宁	副总经理	11010619600606****	中国	北京	无
王燕林	副总经理	11010819610204****	中国	北京	无
张建伟	党委副书记兼纪委书记、监事长	61010319691012****	中国	北京	无
刘则福	总会计师	41302519680410****	中国	北京	无

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

企业名称：	北京兴华机械厂
注册地址：	北京市海淀区永定路50号
法定代表人：	王巍
注册资本：	18,965万元
营业执照注册号：	110108004157310
税务登记证号：	京税证字110108101888811号
组织机构代码证：	10188881-1
企业类型：	全民所有制
经营范围：	制造通用设备、模具、家用电器配件（除压缩机）、仪器仪表、电子元器件、电机、日用塑料杂品；机械加工；技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
1	北京航天兴达科技有限公司	北京市	118.00	100.00%	汽车电喷
2	北京航天中兴科技有限公司	北京市	50.00	100.00%	机械加工
3	时代惯性	北京市	6,556.83	18.97%	惯性元器件生产

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	79,062.23	80,621.45	64,394.96
所有者权益	31,529.58	28,085.88	18,982.39
归属于母公司的所有者权益	31,529.58	28,085.88	18,982.39
资产负债率	60.12%	65.16%	70.52%
项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	48,573.61	41,083.62	36,162.09
利润总额	1,537.68	1,235.46	1,161.44
净利润	1,374.21	1,049.77	955.43
归属于母公司的净利润	1,374.21	1,049.77	955.43
净资产收益率	4.61%	4.46%	5.03%

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

姓名	职位	身份证号	国籍	长期居住地	境外居留权
王巍	厂长	11010819661009****	中国	北京	无
王建国	党委书记	11010619621119****	中国	北京	无
廖世宾	副厂长	32010319681003****	中国	北京	无
姚竹贤	副厂长	43010419721017****	中国	北京	无
李宏川	副厂长	13280119730522****	中国	北京	无
武旭庆	总会计师	23050519730709****	中国	北京	无

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

企业名称：	陕西苍松机械厂
注册地址：	西安市长安区曹村
法定代表人：	万彦辉
注册资本：	17,314.5561万元
营业执照注册号：	610000000014192
税务登记证号：	陕税联字610116220524586号
组织机构代码证：	22052458-6
企业类型：	全民所有制
经营范围：	惯性平台系统、捷联惯性系统、测控设备、精密机电产品、仪器仪表、电子产品、非标准设备、自动化产品的设计、生产、销售；应用软件开；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	企业名称	股票简称	股票代码	注册地	注册资本（万元）	持股 　比例	主营业务
1	陕西航天动力高科技股份有限公司	航天动力	600343.SH	西安市	63,820.63	4.70%	智能燃气表计量系统、泵及泵系统、液力传动产品、电机、建筑安装、化工装备、一体化节能业务包括合同能源管理

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	127,400.21	113,447.28	100,352.02
所有者权益	97,748.81	85,271.69	72,590.06
归属于母公司的所有者权益	97,748.81	85,271.69	72,590.06
资产负债率	23.27%	24.84%	27.66%
项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	59,980.36	49,527.27	42,353.55
利润总额	15,294.70	6,593.38	4,050.22
净利润	13,039.13	5,620.14	4,050.22
归属于母公司的净利润	13,039.13	5,620.14	4,050.22
净资产收益率	14.25%	7.21%	5.58%

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

姓名	职位	身份证号	国籍	长期居住地	境外居留权
万彦辉	法定代表人	43010519690924****	中国	陕西西安	无
任宏科	党委书记	61033019660629****	中国	陕西西安	无
李俊宽	总会计师	61012319611205****	中国	陕西西安	无
赵晨凯	副部长	61012119810821****	中国	陕西西安	无

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

企业名称：	陕西航天导航设备有限公司
注册地址：	宝鸡市高新技术产业开发区英达路
法定代表人：	刘选春
注册资本：	33,743.56万元
营业执照注册号：	610000100093725
税务登记证号：	陕税联字610302220524455号
组织机构代码证：	22052445-5
企业类型：	有限责任公司（法人独资）
经营范围：	运载火箭、卫星和其它航天器导航与控制设备及精密机电产品的技术开发、设计与生产、销售、咨询和服务；各种民用机电产品、电子产品（专控除外）；企业招待所对外服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	76,851.34	70,619.81	62,565.76
所有者权益	52,462.63	36,180.53	32,570.01
归属于母公司的所有者权益	52,462.63	36,180.53	32,570.01
资产负债率	31.73%	48.77%	47.94%
项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	48,330.13	40,056.84	34,062.60
利润总额	1,610.81	1,135.66	1,105.41
净利润	1,509.09	1,095.52	1,022.94
归属于母公司的净利润	1,509.09	1,095.52	1,022.94
净资产收益率	3.40%	3.19%	3.14%

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

姓名	职位	身份证号	国籍	长期居住地	境外居留权
刘选春	总经理	61033019661114****	中国	陕西宝鸡	无
贾礼平	党委书记	61033019680828****	中国	陕西宝鸡	无
侯毅	总会计师	61033019630608****	中国	陕西宝鸡	无
张小凯	副总经理	61030219670826****	中国	陕西宝鸡	无
刘利芳	副总经理	61033019710628****	中国	陕西宝鸡	无
彭朝晖	副总经理	61033019691005****	中国	陕西宝鸡	无
王永刚	党委副书记兼纪委书记兼工会主席	61033019680226****	中国	陕西宝鸡	无

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

企业名称：	湖北聚源科技投资有限公司
注册地址：	武汉市江汉区青年路64号A栋
法定代表人：	方汉珍
注册资本：	5,647.55万元
营业执照注册号：	420000000050208
税务登记证号：	鄂国税武字420103722000643号
组织机构代码证：	72200064-3
企业类型：	其他有限责任公司
经营范围：	对工业、高科技、房地产、路桥、环保、纺织、医疗器械、计算机网络系统的投资；金属、电线电缆、日用百货、化工产品（不含剧毒及危险品）、家用电器、纺织品的销售。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公司名称	北京建华电子仪器厂
住所	北京市丰台区南苑警备东路2号
法定代表人	李艳华
成立日期	1987年3月23日
注册资本	267万元
类型	全民所有制
营业执照注册号	1101061285184
经营范围	传感器、变换器、面粉定量自动秤、冰箱化霜定时器、冰箱电子零件、医疗器械制造。[经营范围中未取得专项许可的项目除外]

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
总资产	18,391.27	19,227.13	16,355.85
所有者权益	11,538.90	7,273.36	11,700.58
归属于母公司的所有者权益	11,538.90	7,273.36	11,700.58
资产负债率	37.26%	62.17%	28.46%
项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	-	-	-
利润总额	24,500.66	425.24	-2.30
净利润	18,375.49	425.24	-2.30
归属于母公司的净利润	18,375.49	425.24	-2.30
净资产收益率	195.36%	4.48%	-0.02%

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

姓名	职位	身份证号	国籍	长期居住地	境外居留权
方汉珍	法定代表人	42010419611214****	中国	湖北武汉	无

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

股东	本次交易前		本次交易后
			不考虑配套融资			考虑配套融资
	持股数量	持股比例		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
航天时代	216,969,476	20.87%		292,856,414	23.98%	292,856,414	21.41%
湖北聚源	24,713,607	2.38%		24,713,607	2.02%	24,713,607	1.81%
北京兴华	-	-		18,910,090	1.55%	18,910,090	1.38%
陕西导航	-	-		26,477,827	2.17%	26,477,827	1.94%
陕西苍松	-	-		22,535,823	1.85%	22,535,823	1.65%
小计1	241,683,083	23.25%		385,493,761	31.56%	385,493,761	28.19%
航天创投	-	-		6,065,705	0.50%	6,065,705	0.44%
中国建投	-	-		18,893,255	1.55%	18,893,255	1.38%
恒隆景	-	-		9,688,848	0.79%	9,688,848	0.71%
镇江国控	-	-		2,169,816	0.18%	2,169,816	0.16%
上缆所	-	-		1,272,401	0.10%	1,272,401	0.09%
其他股东	797,853,954	76.75%		797,853,954	65.32%	797,853,954	58.34%
配套融资对象	-	-		-	-	146,256,817	10.69%
总股本	1,039,537,037	100.00%		1,221,437,740	100.00%	1,367,694,557	100.00%

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

交易标的	评估报告编号	评估值
航天时代技改资产	中联评报字[2015]第1146号-1149号	18,924.61
北京兴华经营性资产及负债1	中联评报字[2015]第1152号	31,334.02
陕西导航经营性资产及负债	中联评报字[2015]第1151号	43,873.76
陕西苍松经营性资产及负债	中联评报字[2015]第1150号	37,341.86
时代光电58.73%股权	中联评报字[2015]第1155号	22,166.94
航天电工100%股权	中联评报字[2015]第1154号	129,275.69
时代惯性76.26%股权	中联评报字[2015]第1153号	5,186.84
时代激光50%股权	中联评报字[2015]第1156号	13,305.75
合计		301,409.47

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

股票交易均价计算区间	交易均价	交易均价的90%
前20个交易日	22.41	20.17
前60个交易日	20.36	18.33
前120个交易日	18.41	16.57

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

交易对方	股份数量	交易标的
航天时代	75,886,938	航天时代技改资产、时代光电58.73%股权、时代惯性76.26%股权、时代激光50%股权、航天电工51.18%股权
北京兴华	18,910,090	经营性资产及负债（含时代惯性18.97%股权）
陕西导航	26,477,827	经营性资产及负债
陕西苍松	22,535,823	惯性导航生产制造相关经营性资产及负债
航天创投	6,065,705	航天电工7.77%股权
中国建投	18,893,255	航天电工24.22%股权
恒隆景	9,688,848	航天电工12.42%股权
镇江国控	2,169,816	航天电工2.78%股权
上缆所	1,272,401	航天电工1.63%股权
合计	181,900,703	-

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	资产原值	累计折旧/ 　累计摊销	资产减值准备	资产净值
固定资产	19,422.06	4,101.43	-	15,320.63
房屋建筑物	2,843.80	42.43	-	2,801.38
机器设备	6,378.43	1,019.46	-	5,358.97
电子设备	10,199.82	3,039.54	-	7,160.28
无形资产	531.26	194.39	-	336.87
软件	531.26	194.39	-	336.87
在建工程	3,115.40	-	-	3,115.40
房屋建筑物	730.48	-	-	730.48
工艺设备	2,384.91	-	-	2,384.91
合计	23,068.72	4,295.82	-	18,772.90

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产	63,668.72	57,301.40	49,585.72
所有者权益	28,198.01	19,837.98	16,598.28
归属于母公司的所有者权益	28,198.01	19,837.98	16,598.28
项目	2015年1-5月	2014年	2013年
营业收入	17,237.63	48,373.05	40,918.24
利润总额	705.25	1,417.56	1,332.01
净利润	605.09	1,170.22	1,086.58
归属于母公司的净利润	605.09	1,170.22	1,086.58
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	510.77	1,178.95	1,046.04
主要财务指标	2015年5月31日 　/2015年1-5月	2014年12月31日/2014年	2013年12月31日/2013年
资产负债率	55.71%	65.38%	66.53%
毛利率	13.55%	11.95%	16.58%

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6.48	-22.15	43.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103.75	12.01	5.38
非经常性损益合计（影响利润总额）	110.23	-10.14	49.15
减：所得税影响额	15.91	-1.41	8.61
非经常性损益净额（影响净利润）	94.32	-8.73	40.54

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产	39,922.43	37,950.95	36,499.95
所有者权益	35,278.69	33,930.51	31,159.45
归属于母公司的所有者权益	35,278.69	33,930.51	31,159.45
项目	2015年1-5月	2014年	2013年
营业收入	11,700.50	31,305.27	27,210.28
利润总额	1,486.17	3,091.78	2,616.46
净利润	1,262.99	2,627.21	2,219.92
归属于母公司的净利润	1,262.99	2,627.21	2,219.92
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	1,262.99	2,627.21	2,219.92
主要财务指标	2015年12月31日 　/2015年1-5月	2014年12月31日/2014年	2013年12月31日/2013年
资产负债率	11.63%	10.59%	14.63%
毛利率	22.01%	18.33%	20.86%

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产	59,492.63	57,068.57	53,318.99
所有者权益	42,608.08	41,494.53	25,058.84
归属于母公司的所有者权益	42,608.08	41,494.53	25,058.84
项目	2015年1-5月	2014年	2013年
营业收入	16,434.33	45,344.95	40,722.64
利润总额	1,270.07	1,833.18	1,467.15
净利润	1,101.77	1,664.91	1,314.09
归属于母公司的净利润	1,101.77	1,664.91	1,314.09
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	1,109.17	1,610.14	1,298.20
主要财务指标	2015年12月31日 　/2015年1-5月	2014年12月31日/2014年	2013年12月31日/2013年
资产负债率	28.38%	27.29%	53.00%
毛利率	18.51%	14.68%	16.84%

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7.98	-30.64	-10.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-0.73	95.08	28.71
非经常性损益合计（影响利润总额）	-8.71	64.44	18.69
减：所得税影响额	-1.31	9.67	2.80
非经常性损益净额（影响净利润）	-7.40	54.77	15.89

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公司名称	北京航天时代光电科技有限公司
类型	其他有限责任公司
住所/主要办公地点	北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座3层311室
法定代表人	王巍
注册资本	25,227.8713万元
成立日期	2008年12月23日
营业执照注册号	110108011539399
税务登记证号码	京税证字110108683555223号
组织机构代码	68355522-3
经营范围	生产自行开发后的产品，电子产品，仪器仪表；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务；销售自行开发后的产品、电子产品、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	企业名称	注册地	注册资本	持股 　比例	主营业务
1	南瑞航天	北京市海淀区中关村软件园东北旺西路8号9号楼B座109室	600.00	35.00%	电力光学测量技术及光学互感器产品的研发、生产、销售和服务

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	2015年5月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产	77,880.34	76,155.91	54,318.98
所有者权益	36,865.40	36,506.43	27,639.89
归属于母公司的所有者权益	36,865.40	36,506.43	27,639.89
项目	2015年1-5月	2014年	2013年
营业收入	15,074.04	37,253.00	33,077.76
利润总额	801.53	2,293.59	2,123.11
净利润	681.89	2,200.02	2,130.90
归属于母公司的净利润	681.89	2,200.02	2,130.90
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	670.76	2,187.05	2,126.31
经营活动产生的现金流量净额	-5,238.46	439.06	-2,168.95
主要财务指标	2015年5月31日/2015年1-5月	2014年12月31日/2014年	2013年12月31日/2013年
资产负债率	52.66%	52.06%	49.12%
毛利率	11.45%	13.76%	14.99%

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1.79	-2.78	-9.70
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	-	5.45	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14.90	12.61	15.10
非经常性损益合计（影响利润总额）	13.10	15.28	5.40
减：所得税影响额	1.97	2.32	0.81
非经常性损益净额（影响净利润）	11.14	12.97	4.59

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公司名称	北京航天时代惯性仪表科技有限公司
类型	其他有限责任公司
住所/主要办公地点	北京市大兴区黄村镇丰达街1号
法定代表人	王巍
成立日期	2014年12月18日
注册资本	6,556.83万元
营业执照注册号	110115018345885
税务登记证号码	京税证字11011532713684X
组织机构代码	32713684-X
经营范围	技术开发、转让、咨询、推广服务；计算机系统服务；软件开发；零售电子产品。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	2015年5月31日
总资产	7,181.18
所有者权益	6,586.39
归属于母公司的所有者权益	6,586.39
项目	2015年1-5月
营业收入	841.47
利润总额	39.52
净利润	29.55
归属于母公司的净利润	29.55
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	32.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,967.71
主要财务指标	2015年5月31日/2015年1-5月
资产负债率	8.28%
毛利率	22.29%

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	2015年1-5月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.02
非经常性损益合计（影响利润总额）	-3.78
减：所得税影响额	0.94
非经常性损益净额（影响净利润）	-2.84

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公司名称	北京航天时代激光导航技术有限责任公司
类型	其他有限责任公司
住所	北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座3层312室
法定代表人	王巍
成立日期	2007年8月17日
注册资本	20,374万元
营业执照注册号	110000010432129
税务登记证号码	京税证字110108665606461号
组织机构代码	66560646-1
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务；销售自行开发后的产品、电子产品、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	2015年05月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
总资产	64,486.31	58,228.89	49,838.51
所有者权益	25,419.91	24,915.11	22,659.62
归属于母公司的所有者权益	25,419.91	24,915.11	22,659.62
项目	2015年1-5月	2014年	2013年
营业收入	10,000.95	28,277.27	25,005.56
利润总额	610.47	2,530.00	2,157.90
净利润	424.44	2,218.83	1,949.22
归属于母公司的净利润	424.44	2,218.83	1,949.22
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	423.93	2,103.57	1,946.29
经营活动产生的现金流量净额	3,941.38	2,677.26	5,248.14
主要财务指标	2015年05月31日/2015年1-5月	2014年12月31日/2014年	2013年12月31日/2013年
资产负债率	60.58%	57.21%	54.53%
毛利率	17.82%	21.49%	21.68%

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	2015年1-5月	2014年	2013年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-	3.05
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	-	-	0.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.60	135.60	-
非经常性损益合计（影响利润总额）	0.60	135.60	3.45
减：所得税影响额	0.09	20.34	0.52
非经常性损益净额（影响净利润）	0.51	115.26	2.93

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公司名称	航天电工集团有限公司
类型	有限责任公司
住所/主要办公地点	硚口区古田一路2号
法定代表人	吕伯儒
成立日期	2002年12月26日
注册资本	63,762.9819万元
营业执照注册号	420100000083338
税务登记证号码	鄂国地税武字420104744768688号
组织机构代码	74476868-8
经营范围	电工技术研发；新材料的开发和应用；电线电缆制造、安装；电缆技术开发、转让服务；开发产品销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；电工、电气设备制造及销售。（国家专项审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。****

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	企业名称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务
1	湖北航天电缆有限公司	湖北省黄石市金山大道198号	13,000	100%	中低压电力电缆、控制电缆、电气装备用线、通讯电缆、核电站用电缆、风能电缆、光伏电缆、特种电线电缆和环保电线
2	武汉瑞奇特种电缆有限公司	武汉市经济技术开发区后官湖大道536号	25,000	100%	研发制造电力传输与分配高端产品
3	湖北长天通信科技有限公司	武汉经济技术开发区22MB地块	13,800	100%	铝型材加工、铝包钢、光纤复合架空线、电力光缆及其它复合材料的开发和生产
4	武汉长天赛新光电科技有限公司	武汉经济技术开发区22MB地块（神龙大道20号）	3,060	100%1	光纤光缆、光缆附件、电线电缆、承力索及延伸产品的生产、销售和研发

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公司名称	湖北航天电缆有限公司
类型	有限责任公司（法人独资）
住所	湖北省黄石市金山大道198号
法定代表人	韩林生
成立日期	2004年12月9日
注册资本	13,000万元
营业执照注册号	420200010009878
税务登记证号码	黄国税字4202006767430989号
组织机构代码	76743098-9
经营范围	电线电缆、电缆材料、线缆附件的设计、生产、加工、销售及进口贸易（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品除外）；光伏组件及太阳能系统工程的开发、制造、销售；房屋租赁；与公司产品相关的技术转让和技术咨询。
历史沿革	2012年1月，航天电工技术有限公司对航天电缆增资6,510万元，航天电缆注册资本增加至13,000万元。 　截至本报告书摘要签署日，航天电缆注册资本为13,000万元，全部为航天电工出资。