证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2015-052

　天津滨海能源发展股份有限公司

　关于公司股票复牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年11月12日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司关于重大事项停牌的公告》，公司正在筹划关于非公开发行股票募集资金的相关事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票（证券简称“滨海能源”，证券代码“000695”）自2015年11月12日开市起停牌。随后公司于11月19日、11月26日、12月3日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司关于非公开发行股票事项进展暨继续停牌的公告》。

　2015年12月7日，公司董事会、监事会召开了八届十三次会议和八届十一次会议，审议通过关于非公开发行股票等相关议案，具体情况详见公司于2015年12月8日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　经申请，公司股票将于2015年12月8日开市起复牌，敬请广大投资者关注。

　特此公告

　天津滨海能源发展股份有限公司董事会

　2015年12月7日

　股票简称：滨海能源 股票代码：000695 公告编号：2015-053

　天津滨海能源发展股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2015年11月27日发出通知，于2015年12月7日在本公司召开八届十三次会议，公司共有董事9名，出席会议董事8名，独立董事魏莉女士因公出差，委托独立董事李莉女士出席会议，并代为表决。公司监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员及相关人员列席会议，会议由董事长肖占鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

　（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》（2011年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查，董事会认为公司符合非公开发行A股股票的条件，具备向特定对象非公开发行股票的资格。

　本议案将提交公司临时股东大会审议。

　（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

　实际控制人子公司天津天域资产管理有限公司（以下简称“天域资产”）参与认购本次非公开发行的股票，本议案涉及关联交易。关联董事肖占鹏先生、张虹霞女士、纪秀荣女士、高扬先生回避表决，非关联董事进行逐项审议。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本次非公开发行A股股票方案还需经天津市财政局批准、公司股东大会审议批准和中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。股东大会审议时，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司须回避表决。

　公司独立董事对以下议案均进行了事前认可，并发表了独立意见。

　具体表决结果如下：

　1.本次发行股票的种类和面值

　本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，表决通过。

　该议案将提交公司临时股东大会审议批准，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司须回避表决。

　2.发行方式和发行时间

　本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，表决通过。

　该议案将提交公司临时股东大会审议批准，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司须回避表决。

　3.定价方式及发行价格

　本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即本次非公开发行的发行底价为15.28元/股。具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由股东大会授权董事会根据竞价结果确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

　天域资产作为已确定的发行对象不参与竞价过程，接受根据其他申购对象的竞价结果确定的发行价格。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，表决通过。

　该议案将提交公司临时股东大会审议批准，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司须回避表决。

　4.发行数量

　本次发行计划募集资金总额不超过102,000万元，根据上述发行价格，本次非公开发行的股票数量预计不超过66,753,926股。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况确定最终发行数量。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，表决通过。

　该议案将提交公司临时股东大会审议批准，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司须回避表决。

　5.发行对象及认购方式

　(下转A35版)