□本报记者 李香才

　开创国际11月25日晚间发布非公开发行A股股票预案，本次发行对象为公司控股股东上海远洋渔业有限公司、国投创新拟设立的基金、上海星河数码投资有限公司、钜洲资产。本次非公开发行募集资金总额拟不超过8.8亿元，在扣除发行费用后将用于收购西班牙ALBO公司100%股权、收购加拿大FCS公司70%股权、新建舟山泛太金枪鱼食品加工基地项目，并补充流动资金。公司股票11月26日开市起复牌。

　收购海外两公司

　根据预案，此次募集资金中43680万元将用于收购西班牙ALBO公司100%股权。ALBO公司主导产品为金枪鱼罐头和罐装方便食品，其金枪鱼罐头产品约占其销售额的97%，为西班牙第三大罐头产品供应商；方便食品约占其销售额的3%，为西班牙第二大罐装方便食品供应商。ALBO公司产品主要销售地为西班牙，其西班牙国内销售额占总销售额的94.54%，主要分销渠道遍布西班牙17个行政区；ALBO公司在欧洲其他国家、北美和非洲亦有销售。

　募集资金中的3647万元将用于收购加拿大FCS公司70%股权。FCS公司以收购、加工销售加拿大及美国阿拉斯加沿海的海产品为主。产品品种包括三文鱼、金枪鱼、牡丹虾、底栖鱼等，对上述海产品进行加工后销售，销售市场包括加拿大、美国、日本和中国。FCS公司拥有成熟的加工厂和配套渔业设施。在北美、中国和日本市场构建了稳定的销售渠道。

　此外，公司拟在浙江舟山建设舟山泛太金枪鱼食品加工基地项目，投资总额为2亿元，设计产能为年加工金枪鱼2.5万吨。公司拟通过金枪鱼食品加工基地项目的建设，将公司的金枪鱼业务由捕捞环节延伸至加工环节，以提升盈利能力和抗风险能力。

　完善产业链

　与发达国家相比，我国的远洋渔业竞争力仍然较弱。近几年来，由于受金枪鱼价格下跌、捕鱼许可证成本上升等因素影响，行业利润被严重压缩。作为行业的龙头企业，公司积极谋求新的利润增长点。而此次募投项目则是公司在产品附加值、精深加工能力和终端渠道方面的尝试。

　通过收购西班牙ALBO公司100%股权和加拿大FCS公司70%股权，公司打通了金枪鱼产品的市场销售渠道，从而进军欧洲及北美金枪鱼市场。欧洲市场是金枪鱼罐头的主要消费市场，而西班牙又是欧洲主要的金枪鱼罐头消费国家，西班牙的金枪鱼罐头产品主要由其本国金枪鱼罐头厂供应。本次收购后，开创国际将以ALBO公司和FCS公司为销售平台，大力开拓欧洲和北美金枪鱼市场，进一步增强公司整体竞争力。

　本次募集资金投入以后，公司业务将从单一捕捞走向海产品精深加工和终端市场，实现海陆一体化经营，构筑金枪鱼产业完整的产业链。本次非公开发行募投项目顺利实施后，开创国际将形成国内外两大金枪鱼生产基地，利用成熟的销售渠道优势，逐步形成捕捞、加工、贸易一体化的产业结构格局，实现协同效应。