发行人及执行董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　新时代证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币15亿元（含15亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2453号文核准。本期债券新时代证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券，发行规模为15亿元，债券简称：15新证债，债券代码：112298。

　2015年11月25日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率区间为4.50%-5.00%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为4.90%。

　发行人将按上述票面利率于2015年11月26日至2015年11月27日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2015年11月24日刊登在《中国证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网网站（http:/www.cninfo.com.cn）上的《新时代证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：新时代证券股份有限公司

　主承销商：东兴证券股份有限公司

　2015年11月26日