证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-100

江苏中南建设集团股份有限公司

六届董事会二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、中南建设”）六届董事会二十七次会议于2015年11月18日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2015年11月23日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

一、关于拟设立华鑫-中南建设物业资产支持专项计划的议案

详见公司2015年11月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟设立物业资产支持专项计划的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚须公司股东大会审议通过

二、关于提请股东大会授权董事会全权办理华鑫-中南建设物业资产支持专项计划相关事宜的议案

同意提请股东大会授权董事会全权办理本次专项计划相关事宜，包括但不限于：根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改与本次专项计划有关的一切必要的文件；办理与本次专项计划有关的其他必要事宜；根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求，对本次专项计划方案作出适当调整；若继续推进专项计划已不符合公司及全体股东的利益，决定终止本次专项计划的设立。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚须公司股东大会审议通过

三、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的议案

公司拟于2015年12月9日召开2015年第九次临时股东大会。

详见公司2015年11月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十三日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-101

江苏中南建设集团股份有限公司

关于召开公司2015年第九次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

2、会议地点：江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、现场会议时间：2015年12月9日（星期三）下午2:00起。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年12月8日下午15:00）至投票结束时间（2015年12月9日下午15:00）间的任意时间。

6.出席对象：

①截止2015年12月2日下午15:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）

②本公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的律师

二、会议审议事项

1、关于拟设立华鑫-中南建设物业资产支持专项计划的议案

2、关于提请股东大会授权董事会全权办理华鑫-中南建设物业资产支持专项计划相关事宜的议案

以上议案具体内容参见2015年11月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

三、会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2015年12月2日至12月8日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦1005室；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

五、投票规则

敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、联系地址：江苏省海门市上海路899号1005室

邮政编码：226100

联系电话：（0513）68702888

传 真：（0513）68702889

联系人：张伟

2、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

七、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2015年第九次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于拟设立华鑫-中南建设物业资产支持专项计划的议案
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理华鑫-中南建设物业资产支持专项计划相关事宜的议案

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人证券帐号： 委托人持股数：

日期：2015年 月 日

回执

截止2015年12月2日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第九次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十三日

附件一

江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年12月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360961

证券简称：中南投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程

1）输入买入指令；

2）输入证券代码360961；

3）在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
1	关于拟设立华鑫-中南建设物业资产支持专项计划的议案	1.00
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理华鑫-中南建设物业资产支持专项计划相关事宜的议案	2.00

注：输入1.00元代表对议案1进行表决，依此类推。

4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5）确认投票委托完成。

4、注意事项

1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。

1、办理身份认证手续身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活5分钟后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

（3）投资者亦可通过申请获取数字证书，可向深圳数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年12月8日下午15:00，网络投票结束时间为2015年12月9日下午15:00。

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-102

江苏中南建设集团股份有限公司关于拟设立物业资产支持专项计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟作为原始权益人开展物业资产证券化工作，即由华鑫证券有限责任公司担任管理人，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司担任财务顾问，设立华鑫-中南建设物业资产支持专项计划（专项计划名称以发行时的最终名称为准，以下简称“本次专项计划”或“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资；

本次专项计划的实施不构成重大资产重组；

本次专项计划的实施不存在重大法律障碍；

本次专项计划已经公司六届董事会第二十七次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。

本专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。

一、专项计划基本情况

（一）原始权益人：江苏中南建设集团股份有限公司

（二）基础资产：本次专项计划的基础资产为在特定期间内，基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、不合格基础资产替换日转让给管理人的、原始权益人依据物业合同自基准日（含该日）起对物业合同委托人享有的物业费债权和其他权利。

（三）发行规模：本次专项计划的目标募集总规模不超过5.5亿元，分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资产支持证券分为1～5档，5档优先级资产支持证券的目标募集规模分别不超过0.9亿元、0.95亿元、0.95亿元、1.05亿元、1.15亿元，信用等级均为AA+级，向合格投资者募集；次级资产支持证券的目标募集规模不超过0.5亿元，由本公司全额认购。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

（四）发行期限：本次专项计划5档优先级资产支持证券的产品预期期限分别为1年、2年、3年、4年和5年，次级资产支持证券的产品预期期限为5年。具体期限根据基础资产特定期间及发行时间最终确定。

（五）发行利率：根据发行时市场情况，以《认购协议》的约定为准。

（六）发行对象：向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。

（七）挂牌上市地点：深圳证券交易所。

（八）资金用途：补充公司营运资金。

（九）管理人：华鑫证券有限责任公司。

（十）还款来源：原始权益人在专项计划设立日、不合格基础资产替换日转让给管理人的、原始权益人依据物业合同自基准日（含该日）起享有的物业费收入，本公司对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和未偿本金余额的差额部分承担补足义务。

二、专项计划具体情况

（一）基础资产

资产证券化的基础是存在能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产为在特定期间内，基础资产清单所列的由原始权益人在专项计划设立日、不合格基础资产替换日转让给管理人的、原始权益人依据物业合同自基准日（含该日）起对物业合同委托人享有的物业费债权和其他权利。

（二）交易结构

（1）认购人通过与管理人签订《认购协议》，将认购资金以专项资产管理方式委托管理人管理，管理人设立并管理专项计划，认购人取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。

（2）管理人根据与原始权益人签订的《资产买卖协议》的约定向托管人发出付款指令，指示托管人将专项计划募集资金全部划拨至原始权益人指定的账户，用于向原始权益人购买基础资产。

（3）管理人委托资产服务机构对基础资产进行管理，包括但不限于现金流回款的资金管理、现金流回款情况的查询和报告、物业合同的管理、资料保管等。原始权益人根据《资产买卖协议》的约定继续全面、完整、及时地履行特定物业合同项下的权利义务，以保证特定物业合同不因原始权益人的原因被解除、终止或导致基础资产不再存在或受到任何重大损害。

（4）资产服务机构根据《服务协议》的约定在每个物业费归集日将基础资产产生的现金划入资金归集账户，并将该现金流回款与原始权益人的自有财产、原始权益人持有或管理的其他财产严格区分并分别记账。

（5）资产服务机构根据《服务协议》的约定将基础资产所产生的、并在资金归集账户中归集的资金划转至专项计划账户，由托管人根据《托管协议》对专项计划资产进行托管。

（6）当发生任一差额支付启动事件时，差额支付承诺人根据《差额支付承诺函》的约定将该期《差额支付通知书》要求的差额资金及时、足额地划入专项计划账户。

（7）管理人根据《计划说明书》及相关文件的约定，向托管人发出分配指令，托管人应根据分配指令，在分配日划出相应款项分别支付专项计划费用、优先级资产支持证券当期收益、优先级资产支持证券当期本金。在按照约定的顺序进行分配后，专项计划账户的剩余金额（如有）将全部分配予次级资产支持证券持有人。

（三）拟发行的资产支持证券情况

本次专项计划的目标募集总规模不超过5.5亿元，其中优先级资产支持证券的目标募集规模不超过5亿元，向符合规定条件的合格投资者募集；次级资产支持证券的目标募集规模不超过0.5亿元，全部由本公司认购。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

三、专项计划对上市公司的影响

公司利用物业费合同债权进行资产证券化，有利于开拓融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性。本次专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构等。

四、影响专项计划的因素

在全球经济整体疲软的情况下，我国宏观经济增长仍略显疲弱，而发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本，进而影响项目发行窗口选择的因素。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十三日