本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年11月17日

　(二)股东大会召开的地点：余姚太平洋大酒店（余姚市南滨江路 168 号）

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　是

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事袁志刚因公出差未能出席；

　2、公司在任监事5人，出席4人，监事葛超美因公出差未能出席；

　3、董事会秘书赵立明出席会议；公司副总裁韩立平和财务总监周国华列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司关于计提存货跌价准备的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于转让宁波市鄞州城投置业有限公司51%股权的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于公司对外担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于发行公司债券方案的议案

　5.01议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5.02议案名称：发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5.03议案名称：向公司股东配售的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5.04议案名称：债券品种和期限

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5.05议案名称：债券利率及确定方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5.06议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5.07议案名称：回售和赎回安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5.08议案名称：承销方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5.09议案名称：还本付息

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5.10议案名称：本次决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于提请公司股东大会授权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于本次债券不能按期偿付的保障措施的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)关于议案表决的有关情况说明

　1、特别决议议案：议案3、议案4、议案5及其子议案、议案6、议案7，上述议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　律师：马哲、臧欣

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　宁波富达股份有限公司

　2015年11月18日