本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2349号文核准，新城控股集团股份有限公司（以下简称“新城控股”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币30亿元（含人民币30亿元）的公司债券。根据《新城控股集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》，新城控股集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过10亿元，发行价格为每张人民币100元，采取面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行的方式公开发行，不向公司股东优先配售。

　本期债券为5年期品种，第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　本期公司债券发行工作已于2015年11月4日结束，实际发行规模为人民币30亿元，最终票面利率为4.50%。

　特此公告。

　发行人：新城控股集团股份有限公司

　主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

　联席主承销商（联席簿记管理人）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

　联席主承销商（联席簿记管理人）：中信建投证券股份有限公司

　2015年11月5日