本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　调整前适用的利率：5.98%

　后续期限票面利率不做调整，仍为5.98%

　起息日：2015年12月5日

　根据《骆驼集团股份有限公司2012年公司债券募集说明》（以下简称：《募集说明书》），发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为5.98%，在本期债券的第3年末，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后2年票面利率为5.98%并保持不变。

　根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

　一、 本期债券基本情况

　1、债券名称：骆驼集团股份有限公司2012年公司债券

　2、债券简称：12骆驼集

　3、债券代码：122207

　4、发行总额：人民币8亿元

　5、债券面值：100元/张

　6、债券期限：5年期（附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）

　7、债券利率：票面利率为5.98%

　8、起息日：2012年12月5日

　9、付息日：2013年至2017年每年的12月5日为上一计息年度的付息日。

　10、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2012年12月5日至2017年12月4日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2012年12月5日至2015年12月4日，未回售部分债券的计息期限自2012年12月5日至2017年12月4日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2012年12月5日至2015年12月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

　11、债券担保：无担保。

　12、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券信用等级为AA级。

　13、上市时间及地点：本期债券于2012 年12月28日上海证券交易所上市交易。

　二、相关机构及联系方式

　1、发行人：骆驼集团股份有限公司

　住所：湖北省谷城县石花镇武当路83号

　法定代表人：刘国本

　联系人：王从强

　联系电话：0710-3340127

　传真：0710-3345951

　2、主承销商：平安证券有限责任公司

　法定代表人：谢永林

　住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　联系人：瞿珊

　联系电话：010-66299517

　传真：010-66299589

　3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

　联系人：徐瑛

　电话：021-68870114

　传真：021-68875802

　邮政编码：200120

　特此公告。

　骆驼集团股份有限公司

　董事会

　2015年11月4日