本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年11月3日

　(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店（近广灵四路）七楼B厅

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长朱建舟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席4人，独立董事吕秋萍女士、董事王少军先生、董事胡蕊先生、董事王坚敏先生、董事王世皓先生因工作原因未能出席本次会议。

　2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席陈向明先生、监事辛强先生因工作原因未能出席本次会议；

　3、董事会秘书戴尔君女士、财务总监吕彦东先生出席了本次股东大会。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案

　审议结果：通过

　分项表决情况：

　2.01议案名称：发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.02议案名称：债券品种及期限

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.03议案名称：债券利率及付息方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.04议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.05议案名称：发行方式及发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.06议案名称：担保安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.07议案名称：向公司股东配售的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.08议案名称：挂牌转让方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.09议案名称：偿债保障措施

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.10议案名称：本次决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于《非公开发行公司债券发行预案》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案为特别决议议案，经过出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　律师：王贤安、朱樑

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　上海中技投资控股股份有限公司

　2015年11月4日