第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人赵序宏、主管会计工作负责人杜树良及会计机构负责人(会计主管人员)陈祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

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　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、收入、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

　■

　（1）营业收入同比微降，主要原因是：本报告期内控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）因煤炭吨煤售价同比下降和销量同比减少而使营业收入较去年同期减少，而天津新大洲电动车有限公司（以下简称“天津电动车”）因销量同比大幅增长而使营业收入同比增加致合并营业收入同比微降。

　（2）本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要原因是：本报告期控股子公司五九集团贡献净利润同比减少所致。

　各产业贡献净利润变动原因分析：

　①合营企业新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）本报告期内累计生产摩托车54.61万辆，较上年同期下降17.3%；销售摩托车53.94万辆，较上年同期下降20.78%（其中：出口摩托车22.76万辆，同比下降31.16%）。该公司1~9月累计实现营业收入334,435万元，较上年同期下降18.14%；报告期内，由于营销结构的改善和本年度国家对250CC以下排量的摩托车取消征收消费税而使营业税金及附加同比大幅下降及汇兑收益同比增加，本报告期实现净利润17,126.17万元，较上年同期增长12.16%，向本公司贡献利润8,563.08万元。

　②本报告期内，国内煤炭行业形势持续低迷，五九集团1~9月份累计生产原煤203.25万吨，较上年同期下降1.99%；销售原煤179.21万吨，较上年同期下降10.53%。因销量下降和吨煤售价降低以及内蒙地区资源税改革使营业税费同比大幅增加等因素影响，累计实现营业收入32,867.66万元，较上年同期下降20.98%；本报告期实现净利润678.67万元，同比下降84.8%，向本公司贡献利润346.12万元。

　③控股子公司新大洲物流1~9月份累计实现营业收入16,943.04万元，较上年同期下降6.18%。因新大洲物流上年度末广州和北京专线停止运作亏损减少和整合第三方业务成本降低以及天津自有仓库启用，导致营业总成本同比下降，本报告期实现净利润1,054.45万元，同比增长6.51%，向本公司贡献净利润843.56万元。

　④游艇产业1~9月向本公司贡献净利润-769.14万元，同比增亏228.6万元，主要为游艇业务营运费用同比增加和持有子公司圣劳伦佐（中国）控股的股权比例由上年的80%增为本报告期的100%；意大利SANLORENZO S.P.A.本报告期内累计实现净利润380万欧元，同比增长15%，本公司按企业会计准则的相关规定对该分部报表进行调整，按调整后的净利润和本公司按持股比例确认的投资收益为526.58万元。

　⑤天津电动车1~9月累计生产电动车9.23万辆，受托加工电动车9.65万辆，销售电动车9.02万辆，分别较上年同期增长71.73%，94.96%和87.86%，实现营业收入13,768.86万元（其中加工费用收入848.87万元），同比增长93.38%。因销售施策费用和管理费用同比增加，实现净利润-325.25万元，向本公司贡献利润-165.88万元，较上年同期减亏7.68%。

　⑥母公司及其他1~9月贡献净利润-239.56万元，同比减亏533.64万元，主要系汇兑收益同比增加和本公司本报告期投资性房地产处置的净收益增加所致。

　此外， 截止本报告报出日，中航新大洲航空制造有限公司（以下简称“中航新大洲”）在零件试制进度方面已完成3款正式件和1款测试件，到年末力争完成10款零件的交付。

　2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

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　（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期控股子公司五九集团支付税费和支付合营企业内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）往来款同比减少以及全资子公司圣劳伦佐（中国）控股有限公司购买游艇支付的款项同比减少所致。

　（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期控股子公司五九集团新矿井建设资金投入以及天津电动车厂房建设和天津物流基地建设资金投入同比减少所致。

　（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：上年同期非公开定向发行股票而使本公司收到的非公开发行A股的募集资金以及控股子公司五九集团和海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司（以下简称“海南游艇制造”）收到少数股东增资款而使筹资活动产生的现金流量增加，而本报告期内无此项业务发生。

　现金及现金等价物净增加额同比减少的主要原因是：本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。

　3、其他项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）

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　4、合并范围发生变更的说明

　与2015年半年度相比本报告期新增合并单位1家，原因为：

　本公司全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”），于2015年5月27日注册了上海瑞斐投资有限公司，新设公司注册资本为3000万元人民币，截止2015年7月14日，该公司实收资本3000万元人民币。故本报告期将其纳入合并报表范围。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、控股子公司五九集团投资建设胜利煤矿事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287421.PDF，披露日期为2013年03月28日。截止报告期末，该项目已投入资金104,651万元，完成工程量99%。

　2、合营公司能源科技公司投资建设100万吨/年低阶煤热解提取煤焦油项目事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-28/62287423.PDF，披露日期为2013年03月28日。截止报告期末，该项目已投入资金25,848万元。

　3、控股子公司五九集团以采矿权和应收账款抵押贷款事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63434179.PDF、http:/www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-21/63504605.PDF、http:/www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-16/1200131582.PDF，披露日期为2013年12月31日、2014年01月21日、2014年8月16日。2014年7月24日五九集团胜利煤矿采矿权抵押备案完成。截止本报告报出日，五九集团已取得项目贷款45,660万元，已归还贷款2,602.2万元。

　4、关于公司按持股比例为五九集团在中国工商银行牙克石支行申请一年期总额人民币15,000万元银行借款提供连带责任保证担保的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-02/1200094818.PDF，披露日期为2014年8月2日。截止本报告报出日，五九集团已取得14,000万元借款，本公司按持股比例为其担保7,140万元。

　5、关于公司按持股比例为五九集团在中国农业银行呼伦贝尔海拉尔支行申请一年期总额人民币 29,000 万元银行借款提供连带责任保证担保的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-04/1200666392.PDF，披露日期为2015年3月4日。截止本报告报出日，五九集团已取得29,000万元借款，本公司按持股比例为其担保14,790万元。

　6、关于公司按持股比例为五九集团向平安银行上海市普陀支行贷款人民币7,000万元提供信用担保的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-26/1201493085.PDF，披露日期为2015年8月26日。截止本报告报出日，五九集团尚未取得上述银行借款。

　7、关于公司为新大洲物流贷款提供担保的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-29/1200930919.PDF，披露日期为2015年4月29日。截止本报告报出日，新大洲物流已取得银行贷款900万元，本公司为其担保900万元。

　8、关于公司为海南游艇制造和圣帝诺游艇会向汇丰银行上海徐家汇支行申请人民币流动资金贷款陆仟万元（或等值外币）提供信用担保的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-29/63941778.PDF，披露日期为2014年4月29日。截止本报告报出日，圣帝诺游艇会取得贷款30万欧元，本公司为其担保30万欧元。

　9、合营企业能源科技公司对外签署《电石项目整体资产转让框架协议》的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-29/1201079523.PDF，披露日期为2015年5月29日。截至本报告报出日，该事项正在推进中。

　10、合营企业新大洲本田与江苏省太仓经济开发区管理委员会签署《战略合作框架协议》的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-30/1200274827.PDF，披露日期为2014年9月30日。截至本报告报出日，该事项正在推进中。

　11、子公司新大洲投资对参股公司中航新大洲增资扩股的事项：巨潮资讯网查询索引为http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-27/1200580141.PDF，披露日期为2015年1月27日。截止资产负债表日，中航新大洲已收到全部增资款。目前，正在办理工商注册变更登记手续。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　四、对2015年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　七、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　九、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　新大洲控股股份有限公司董事会

　二零一五年十月二十八日

　证券代码：000571 证券简称：新大洲Ａ 公告编号：定2015-04

　新大洲控股股份有限公司