一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会会议并审议季度报告。

　1.3 公司负责人高原、主管会计工作负责人张彤及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司主要会计数据和财务指标的说明

　2014年12月初，公司完成了收购北方公司持有的蒙达公司43%股权与丰镇发电厂#5、#6机组。按照会计准则的要求，对上年同期数据进行追溯调整。

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　报告期末，公司应收股利为3.60亿元，上年末为0，主要原因是公司部分参股企业股东会已批准其利润分配方案，但红利尚未支付。

　应付股利为4.96亿元，比上年末增加125%，主要原因是公司部分控股公司本期分红尚未支付。

　一年内到期的非流动负债为12.56亿元，比上年末降低48.41%，主要原因是到期偿还所致。

　其他流动负债为4.53亿元，比上年末增加382.92%，主要原因是公司所属单位按照权责发生制计提排污费、大小修理费等且尚未支付所致。

　应付债券为22亿元，比上年末增加120%，主要原因是公司新增12亿元私募债所致。

　长期应付款为3.69亿元，比上年末减少33.05%，主要原因是长期应付款转入一年内到期的其他流动负债所致。

　报告期，公司收到的其他与经营活动有关的现金为1.21亿元，同比降低80.51%；公司支付的其他与经营活动有关的现金3.26亿元，同比降低66.11%；公司收到其他与投资活动有关的现金为0，同比降低100.00%；公司支付的其他与投资活动有关的现金为0，同比降低100.00%；上述现金流量表项目主要变动原因为2014年12月1日完成收购丰镇电厂追溯调整所致。

　报告期，公司营业收入完成88.58亿元，同比下降15.91%，下降的主要原因为：

　1.受宏观经济以及区域内新投产装机影响，公司完成售电量311.71亿千瓦时，同比降低11.00%；

　2. 公司2015年1-9月平均售电单价实现268.39元/千千瓦时（不含税），同比降低4.01%。变动原因主要为2014年9月、2015年4月国家两次对燃煤电厂的电价调整所致；

　3.受煤炭市场不景气影响，公司完成煤炭销量3,269,771.65吨，同比降低19%；煤炭售价117.83元/吨，同比降低26.93%。

　报告期，公司发电成本完成61.52亿元，同比降低11.93%，主要原因为：

　1.公司完成发电量338.38亿千瓦时，同比降低11.31%，电量下降导致煤炭消耗降低；

　2.发电标煤单价完成280.84元/吨，同比降低12.75%，导致燃料成本降低；

　3.材料费和排污费等费用也同比降低。

　报告期，公司财务费用完成6.99亿元，同比降低5.67%，减少4,206.94万元；投资收益完成6.73亿元，同比降低7.19%，减少5,216.79万元。

　以上原因综合影响公司利润总额减少7.37亿元，同比减少28.51%；影响净利润减少6.46亿元，同比减少30.26%。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　根据国家电力体制改革精神以及中共中央国务院《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（2015年3月15日 中发[2015]9号文）、国家发展改革委《关于内蒙古西部电网输配电价改革试点方案的批复》（2015年6月9日 发改价格〔2015〕1344号），内蒙古西部电网列入国家电力体制改革试点。2015年9月30日，国家发展改革委下发《关于内蒙古自治区西部电网2015年-2017年输配电价的批复》（发改价格[2015]2200号），标志着内蒙古电力体制改革进入实施阶段。

　上述电力体制改革的不断推进，为公司未来的生产经营带来了巨大的挑战，同时也带来了新的发展机遇，预计未来公司面临的竞争形势将进一步加剧。面对未来激烈的竞争，公司已经并将继续不断采取措施增强竞争实力，以适应未来电力市场的不断变化。上半年，公司紧抓内蒙古电力体制改革的有利契机，与控股股东北方电力于2015年6月25日发起设立了华能内蒙古电力热力销售有限公司，拟开展电力热力销售、输配等业务。未来，公司将积极适应蒙西电力市场竞争加剧局面，借助上述输配电价改革的有利时机，积极拓展大用户直供市场，不断适应市场的变化。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　2011年7月，公司控股股东北方电力根据中国证监会、内蒙古监督局关于解决北方电力与内蒙华电同业竞争问题的要求，为支持公司业务发展，避免同业竞争，公开作出"将内蒙华电作为北方联合电力有限责任公司煤电一体化等业务的最终整合平台；北方电力将根据相关资产状况，逐步制定和实施资产整合的具体方案，力争用五年左右时间，将相关所属资产在盈利能力以及其他条件成熟时，逐步注入内蒙华电；北方联合电力有限责任公司在项目开发、投资、建设等方面优先支持内蒙华电；北方联合电力有限责任公司将继续履行之前作出的各项承诺，以支持内蒙华电的持续稳定发展。"的承诺。

　2012年，公司通过非公开发行股票募集资金，将北方电力所属北方魏家峁煤电有限责任公司以及内蒙古聚达发电有限责任公司纳入本公司，从而进一步减少了公司与北方电力之间的"同业竞争"与关联交易，部分解决了达拉特电厂的"一厂多制"问题，实现了北方电力的承诺。

　2014年12月初，公司再次收购了北方电力所持有的蒙达公司43%股权及丰镇发电厂#5、#6机组，上述资产收购的完成，解决了公司相关电厂“一厂多制”问题，践行了控股股东对资本市场的承诺。

　鉴于控股股东的上述承诺尚在履行期内，公司将继续督促其在适时、可行条件下继续履行承诺。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　二Ｏ一五年十月二十八日

　公司代码：600863 公司简称：内蒙华电