本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2114号”批复核准，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“龙源电力”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过67亿元（含67亿元）的公司债券。

　根据《龙源电力集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》，龙源电力集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币20亿元，可超额配售不超过10亿元。发行人和联席主承销商根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模20亿元的基础上，由联席主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过10亿元的发行额度。发行价格为每张人民币100元，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。

　本期债券发行工作已于2015年9月29日结束，发行情况如下：

　本期债券的最终发行规模为30亿元，最终票面利率为3.75%。

　特此公告。

　发行人：龙源电力集团股份有限公司

　联席主承销商、联席簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

　联席主承销商、联席簿记管理人：瑞银证券有限责任公司

　联席主承销商、联席簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司

　2015年9月30日