证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2015- 026

　安徽恒源煤电股份有限公司

　第五届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2015年9月19日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于9月29日下午在公司十三楼会议室召开。会议应到董事11人，现场参会9人，董事吴玉华、朱凤坡分别委托董事邓西清、孙夕仁出席会议并行使表决权。会议由董事长邓西清主持，公司部分监事、高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

　会议经审议表决，通过了以下决议：

　一、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　二、审议通过《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

　(一)发行规模

　本次发行的公司债券票面总额不超过20亿元(含20亿元)人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需要情况和发行时市场情况确定。

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　(二)向公司股东配售的安排

　本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　(三)债券期限

　本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年)，可以是单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限的构成和各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　(四)债券利率及确定方式

　本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司与主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商一致。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　(五)发行方式

　本次公司债券可以一次发行，也可以分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需要情况和发行时市场情况确定。

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　(六)发行对象

　本次债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　(七)募集资金用途

　本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务和补充流动资金。具体的募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　(八)担保条款

　本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场具体情况确定。

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　(九)特殊条款

　本次发行公司债券是否设发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权等监管机构认可的含权条款、以及含权条款的具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　(十)上市交易或转让场所

　本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　(十一)承销方式

　本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　(十二)决议有效期

　本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　三、审议通过《关于公开发行公司债预案的议案》

　具体公开发行公司债预案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

　公司提请股东大会授权董事会依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，全权办理公司债券发行的相关事宜。包括但不限于：

　1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整公司债券的具体方案，包括但不限于具体发行金额、发行数量、分期安排、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排（包括超额配售权）、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券上市交易等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

　2、决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的挂牌、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌协议及其他法律文件等）；

　3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　4、办理本次发行的申报事宜，以及办理本次发行公司债券的相关上市事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要文件、 合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　5、法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

　6、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次发行申报、发行、上市等有关的其他事项。

　本授权将自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　五、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会会议的议案》

　决定于2015年10月20日召开公司2015年第二次临时股东大会会议。

　表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　特此公告

　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　二〇一五年九月三十日

　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2015- 027

　安徽恒源煤电股份有限公司

　第五届监事会第十五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2015年9月19日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于9月29日下午在公司十三楼会议室召开。会议由监事会主席刘朝田先生主持，会议应到监事5人，出席现场监事的3人，监事惠元白委托监事刘朝田出席会议并行使表决权，职工监事张德宣委托职工监事朱四一出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

　与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

　一、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经核查公司相关情况，公司监事会认为：公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

　(一)发行规模

　本次发行的公司债券票面总额不超过20亿元(含20亿元)人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需要情况和发行时市场情况确定。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　(二)向公司股东配售的安排

　本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　(三)债券期限

　本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年)，可以是单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限的构成和各期限品种的发行规模将根据公司资金需要情况和发行时市场情况确定。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　(四)债券利率及确定方式

　本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司与主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商一致。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　(五)发行方式

　本次公司债券可以一次发行，也可以分期发行。具体发行方式将根据公司资金需要情况和发行时市场情况确定。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　(六)发行对象

　本次债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　(七)募集资金用途

　本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务和补充流动资金。具体用途将根据公司资金需求情况确定。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　(八)担保条款

　本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场具体情况确定。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　(九)特殊条款

　本次发行公司债券是否设发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权等监管机构认可的含权条款、以及含权条款的具体内容根据相关规定及市场情况确定。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　(十)上市交易或转让场所

　本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　(十一)承销方式

　本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　(十二)决议有效期

　本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《关于公开发行公司债预案的议案》

　具体公开发行公司债预案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

　公司提请股东大会授权董事会依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，全权办理公司债券发行的相关事宜。包括但不限于：

　1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整公司债券的具体方案，包括但不限于具体发行金额、发行数量、分期安排、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排（包括超额配售权）、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券上市交易等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

　2、决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的挂牌、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌协议及其他法律文件等）；

　3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　4、办理本次发行的申报事宜，以及办理本次发行公司债券的相关上市事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要文件、 合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　5、法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

　6、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次发行申报、发行、上市等有关的其他事项。

　本授权将自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过《关于推选公司第五届监事会监事候选人的议案》

　同意推选王庆领为公司第五届监事会监事候选人。

　王庆领，男，汉族， 1966年出生，中共党员，大学文化程度，高级政工师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司毛郢孜煤矿党委副书记、纪委书记，前岭煤矿党委委员、书记；淮化集团党委委员、副书记、纪委书记，淮化集团党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；恒源煤电钱营孜煤矿党委委员、书记；皖北煤电集团政工部副部长、统战副部长、企业文化副部长、思政会副秘书长；皖北煤电集团纪委副书记（正处）。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　安徽恒源煤电股份有限公司监事会

　二○一五年九月三十日

　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2015- 028

　安徽恒源煤电股份有限公司

　公开发行公司债券预案公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关于公司符合公司债券发行条件的说明

　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

　二、本次发行概况

　（一）发行规模

　本次发行的公司债券票面总额不超过20亿元(含20亿元)人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需要情况和发行时市场情况确定。

　本期债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,履行必要的备案程序。

　（二）向公司股东配售的安排

　本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

　（三）债券期限

　本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年)，可以是单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限的构成和各期限品种的发行规模将提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　（四）债券利率及确定方式

　本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司与主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商一致。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。

　（五）发行方式

　本次公司债券可以一次发行，也可以分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需要情况和发行时市场情况确定。

　（六）发行对象

　本次债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的、具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行。

　（七）募集资金用途

　本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务和补充流动资金。具体的募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

　（八）担保条款

　本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场具体情况确定。

　（九）特殊条款

　本次发行公司债券是否设发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权等监管机构认可的含权条款、以及含权条款的具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　（十）上市交易或转让场所

　本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

　（十一）承销方式

　本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

　（十二）决议有效期

　本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

　三、本次公开发行公司债券的授权

　提请股东大会授权董事会依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，全权办理公司债券发行的相关事宜。包括但不限于：

　1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整公司债券的具体方案，包括但不限于具体发行金额、发行数量、分期安排、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排（包括超额配售权）、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券上市交易等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；

　2、决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的挂牌、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市交易相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌协议及其他法律文件等）；

　3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　4、办理本次发行的申报事宜，以及办理本次发行公司债券的相关上市事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要文件、 合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　5、法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

　6、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次发行申报、发行、上市等有关的其他事项；

　本授权将自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　四、公司简要财务会计信息

　（一）公司最近三年及一期合并及母公司财务报表

　公司2012年度、2013年度、2014年度合并以及母公司财务数据分别引自立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字﹝2013﹞第111348号、信会师报字﹝2014﹞第111993号、信会师报字﹝2015﹞第112349号标准无保留意见的审计报告。

　本章节中，如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，则该差异是由于四舍五入造成。

　表1:公司最近三年及一期合并资产负债表

　单位:万元

　■

　表2:公司最近三年及一期合并利润表

　单位:万元

　■

　表3:公司最近三年及一期合并现金流量表

　单位:万元

　■

　表4:公司最近三年及一期母公司资产负债表

　单位:万元

　■

　表5:公司最近三年及一期母公司利润表

　单位:万元

　■

　表6:公司最近三年及一期母公司现金流量表

　单位:万元

　■

　（二）公司最近三年及一期合并范围变化情况

　1、2012年度合并报表范围的变化

　2012年度新增合并单位1家，原因为：投资设立宿州营鼎建材有限责任公司，公司持股比例45.05%，公司职工持有期34.95%股权，宿州营鼎建材有限责任公司的总经理、财务总监均为公司任命，其经营权和管理权均为公司控制，公司形成对宿州营鼎建材有限责任公司的实际控制。

　■

　2、2013年度合并报表范围的变化

　2013年度新增合并单位1家，原因为：投资设立安徽钱营孜发电有限公司，公司持股比例50.00%，安徽钱营孜发电有限公司的总经理、财务总监均为公司任命，其经营权和管理权均为公司控制，公司形成对安徽钱营孜发电有限公司的实际控制。

　■

　3、2014年度合并报表范围的变化

　公司本期合并范围未发生变化。

　4、2015年上半年合并报表范围

　■

　（三）公司最近三年及一期主要财务指标

　公司最近三年及一期主要财务指标如表7所示:

　表7:公司最近三年及一期主要财务指标

　■

　注:

　(1)流动比率=流动资产/流动负债

　(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

　(3)资产负债率=负债总额/资产总额

　(4)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

　(5)存货周转率=营业成本/存货平均余额

　（四）公司管理层简明财务分析

　公司管理层结合公司最近三年及一期合并口径财务报表，对公司资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析:

　1、资产结构分析:

　公司最近三年及一期末资产构成情况如表8所示:

　表8:公司最近三年及一期末主要资产构成情况表

　单位:万元

　■

　公司的流动资产以货币资金、应收票据和应收账款为主，截至2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末，上述三项流动资产占资产总额的比重分别为23.2%、24.42%、24.82%和22.63%； 流动资产合计占总资产的比重分别为25.77%、27.01%、29.52%和27.28%。公司的非流动资产以固定资产和无形资产为主，截至2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末，非流动资产占总资产的比重分别为74.32%、72.99%、70.48%和72.72%。

　截至2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末，公司的总资产分别为1,345,334.38万元、1,336,606.33万元、1,381,375.17万元和1,297,916.75万元。2013年末、2014年末和2015年6月末分别较上一期末增长-0.65%，3.35%和-6.04%，整体呈平稳态势。

　2、负债结构分析

　公司最近三年及一期末负债构成情况如表9所示:

　表9:公司最近三年及一期末主要负债构成情况表

　单位:万元

　■

　公司的负债结构以流动负债为主。截至2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末，流动负债占负债总额的比例分别为69.69%、64.6%、55.65%和54.08%，流动负债中以短期借款、应付账款和其他应付款为主。截至2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末，非流动负债占负债总额的比重分别为30.31%，35.4%，44.35%和45.92%，非流动负债中以长期借款和长期应付款为主。

　截至2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末，公司负债总额分别为648,478.42万元、621,551.71万元、681,928.75万元及632,132.88万元。2013年末、2014年末和2015年6月末分别较上一期末增长-4.15%，9.71%和-7.3%。

　3、现金流量分析

　公司最近三年及一期的现金流量情况如表10所示:

　表10:公司最近三年及一期的现金流量情况

　单位:万元

　■

　2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为151,724.63万元、62,188.03万元、21,203.04万元和14,665.57万元，呈下降趋势，主要原因为经营性应收款的增加。

　2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-126,008.04万元、-78,647.38万元、-93,735.78万元和-19,642.08万元。

　2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净分别为-9,594.34万元、39,174.88万元、62,956.87万元和13,353.53万元。

　4、偿债能力分析

　公司最近三年及一期末主要偿债能力指标如表11所示:

　表11:公司最近三年及一期末主要偿债能力指标

　■

　截至2012年末、2013年末、2014年末和2015年6月末，公司流动比率分别为0.77、0.90、1.07和1.04，速动比率分别为0.71、0.84、1.01和0.92。公司近三年流动比率与速动比率均呈波动上升趋势，资产负债率稳定。

　5、盈利能力分析

　公司最近三年及一期主要盈利能力指标如表12所示:

　表12:公司最近三年及一期利润分析表

　单位:万元

　■

　受经济环境和行业因素影响，公司营业收入和净利润水平逐年下降。2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月，公司营业收入分别为913,946.47万元、814,026.62万元、644,466.37万元和246,137.25万元，净利润分别为1,150.55万元、32,597.12万元、3,000.10万元和-53,449.70万元。

　6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

　我国经济已经由高速增长步入中高速发展的新阶段、新常态。煤炭行业以及与煤炭消费相关的钢铁、化工、建材等进入新周期，相关产业产能过剩抑制了煤炭市场需求。能源消费结构调整加快，资源、环保等政策约束性增强，煤炭等化石能源比重将持续下降。宏观经济增长以及经济转型对煤炭消费的需求拉力不足，煤炭市场供大于求的格局难以改变，煤炭价格低位运行的行情难以改变。随着我国经济结构调整力度进一步增大，能源消费结构纵观全年乃至更长时间，总体过剩、供大于求将是煤炭市场的基本面。

　中国煤炭价格指数（全国综合）如表13所示：

　表13:公司最近三年及一期利润分析表

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　安徽省内煤业，主要资产、大部分人员都在我公司，推进公司发展升级意义重大。当前，要稳产、精采，加大经济生产、灾害治理、系统优化、科学配采力度，充分挖掘潜力，煤炭产量始终稳定在2000万吨左右。今后，要积极打造发展升级版，全力推进安全发展、内涵发展、走出去发展，构建成经营空间广、持续发展能力强的开放式、现代化的优秀上市煤电公司。省外煤业增量、扩张，加快项目建设进度，力争2016年省外煤炭产量达到2000万吨，培育煤业新的经济增长点。坚持“区域市场良好、资源储备充分、证照相对齐全、覆盖融资成本”的原则，积极稳妥地实施资源并购，在晋陕蒙整合优质资源和优质企业。同时，做优煤化工。加快传统煤化工转型升级，以乙二醇、煤制甲醇及转化烯烃等重点项目建设为引擎，发展精细化工、军品化工和现代新型煤化工，形成比重协调、结构优化的发展格局。加强末端废水、烟、气治理的技术研究，发展煤化工的环保业务，培育新的增长点。

　2015年公司工作目标是：生产原煤1485万吨，销售商品煤1189万吨。由于煤炭市场可能持续低迷，公司预计营业收入65.55亿元，营业成本56.36亿元，三项费用控制在8.08亿元。

　为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

　（1）严抓细管，坚决打赢安全翻身仗

　安全稳定，是战危机、促发展的根本保证。公司上下将切实把安全工作放在高于一切、先于一切、重于一切的位置，坚持不懈地抓重点、夯基础、严管理，以严、细、实的作风，坚决打赢安全翻身仗。

　（2）精益高效，提高生产发展水平

　公司将大力落实“经济生产”理念，精采、细采、提升效率，为应对危机提供坚实支撑。大力推进“五个优化”，合理生产布局，精简生产系统，促进集中高效生产。持续提高单产单进，推广软岩综掘、煤巷综掘、巷修机械化作业线，加强采掘标杆队建设，合理配置队伍、人员，优化技术、工艺，提高生产效率。增强科技保障能力，在提高回采上限开采、四含水下工作面安全开采、煤矿离层隔离注浆减沉技术、耗能设备节能增效等方面加大科研力度，持续推进新技术、新工艺的运用，不断提高科技对安全生产、经济效益的保障力和贡献率。

　（3）内炼外拓，提升经济运行质量

　面对煤炭市场新周期，公司将自我加压深挖潜力，迎难而上拓展市场，主动作为化解压力，确保经济稳健运行。持续降低成本。大力推进技术经济一体化，着力优化各类方案和设计，严格审查、论证，切实做到“安全可靠、技术先进、经济可行”。严把产品质量。牢固树立“煤质就是效益”的观念，严格落实公司煤质管理规定，努力提高煤炭质量。优化产品结构，根据市场情况科学制定产品结构调整方案，指导各矿生产。加大销售力度，强化市场研判，提高市场预测的及时性、准确性，发挥销售对生产的导向作用。强化资金管理。公司上下将坚持现金“为王”，进一步加强资金管理，强化资金风险意识，科学制定预案，确保资金稳健运营。

　（4）深耕管理，激发企业运营活力

　面对日趋严峻的市场形势，公司必须坚持苦练内功、强身健体，提升管理效能，激发运营活力，增强市场竞争力。

　继续深化内部市场化。围绕全面预算管理，从严从紧修订价格体系，健全结算体系，严格考核体系，加强制度建设，确保内部市场规范运行并确保严格考核兑现。不断深化班组建设。公司将优化班组建设环境，持续抓好班组建设督导工作，各单位将严格落实主体责任，健全完善班组建设制度、措施。深化人力资源管理。公司将优化人力资源配置，严格落实公司“三定”方案，确保执行到位；严格用工管理，抓好培训工作，完善薪酬管理，提高基层员工工作积极性。

　五、本次债券发行的募集资金用途

　本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务和补充流动资金。本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，拓宽公司融资渠道，促进公司稳步健康发展。

　六、其他重要事项

　（一）截至2015年6月30日，公司累计担保金额1,013.89万元，均为对下属子公司担保余额。累计担保金额(含本次担保)占最近一期公司净资产比例为0.15% 。

　（二）截至2015年6月30日，公司涉及的诉讼或仲裁事项：

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　七、风险提示

　本次公司债券发行方案最终能否获得中国证监会的核准及其他有关部门的审核通过尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。

　特此公告

　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　二〇一五年九月三十日

　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2015-029

　安徽恒源煤电股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年10月20日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年10月20日 14点30分

　召开地点：公司十三楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年10月20日

　至2015年10月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经2015 年9月29 日召开的公司五届十七次董事会和五届十五次监事会审议通过，相关内容详见公司于2015 年9月30日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》之《第五届董事会第十七次会议决议公告》、《第五届监事会第十五次会议决议公告》等。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记手续：

　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

　出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

　2、登记时间：2015年10月19日上午9时至11时30分，下午2时30分至5时。

　3、登记地点：宿州市西昌路157号公司证券部。

　六、其他事项

　1、出席会议人员交通、食宿费自理。

　2、联 系 人：祝朝刚 马开峰

　联系电话：0557-3982147 0557-3981953

　3、邮 编：234011 传 真：0557-398260

　特此公告。

　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　2015年9月30日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　公司第五届董事会第十七次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　安徽恒源煤电股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月20日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　　　 

　委托人股东帐户号：

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　托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。