本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年9月28日

　(二) 股东大会召开的地点：公司第一会议室（公司办公楼二楼)

　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长胡仲明先生主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事12人，出席9人，独立董事帅新武、余伟平、全泽因工作原因未能出席；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书刘云华出席会议，其他高管列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、 议案名称：关于公司2015年非公开发行股票方案的议案（逐项表决）

　2.01议案名称：发行股票种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.02议案名称：发行方式与时间

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.03议案名称：发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.04议案名称：发行对象及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.05议案名称：发行股份的锁定期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.06议案名称：发行价格及定价基准日

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.07议案称：上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.08议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.09议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.10议案名称：决议有效期限

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：关于前次募集资金使用情况说明的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于批准公司与巨化集团公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于非公开发行股票涉及关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　1、 特别决议议案：1、2、3、4、5、7、8已分别获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　2、 涉及关联股东回避表决的议案：2、4、7、8，关联股东巨化集团公司、浙江巨化投资有限公司已回避表决。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　律师：张雪婷 姚景元

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　浙江巨化股份有限公司

　2015年9月29日