兴全轻资产投资混合型证券投资基金主要以挖掘经营所占用资本较少、通常所依赖的固定资产资本较少的“轻资产公司”为主要投资策略,力求获取当前收益及实现长期资本增值。
业绩优异:兴全轻资产今年以来净值增长50.35%,列全部同类可比471只偏股混合基金第8位;从其他各统计区间来看,最近一年、最近两年、最近三年业绩均居同业前列,分别取得了60.54%、87.40%和208.40%的优异成绩;成立以来已取得188.98%的收益,年化回报35.76%,在同类520只偏股混合型基金中列第24位。
操作风格灵活:兴全轻资产基金在2015年一季度减少了去年底以来上涨较多的金融地产配置,增加了包括医药、消费以及成长股相关的配置。由于对市场前景开始担忧,今年二季度随着市场的加速上涨,较大力度减持了前期持有的部分已泡沫化的成长股,在二季度后期增加了包括金融、消费相关的配置,总体配置趋向保守,并降低了仓位,希望用防御性配置及谨慎的仓位来控制整体投资风险,应对可能的市场波动。二季度的谨慎策略取得了较好的效果,控制了基金的风险暴露,回撤远低于同业平均水平。
基金经理管理业绩突出:基金经理谢治宇现担任兴全合润分级、兴全轻资产基金经理,任职回报分别居同类可比412只基金第11位、469只基金第80位。
投资要点