本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2029号文核准，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币13亿元的公司债券。

　本期债券发行规模13亿元，为3年期品种，票面利率询价区间为5.50%-6.50%，票面利率由发行人和主承销商（簿记管理人）根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

　2015年9月18日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商（簿记管理人）协商一致，最终确定本期债券的票面利率为6.30%。

　发行人将按上述票面利率于2015年9月21日和2015年9月22日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年9月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深交所网站（http:/www.szse.com.cn）上的《深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：深圳市中洲投资控股股份有限公司

　主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

　2015年9月21日