证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2015-050

　绿地控股股份有限公司

　关于子公司2015年度第一期中期票据发行结果的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年5月14 日，公司全资子公司绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN162 号），同意接受绿地集团中期票据注册，注册金额为50亿元人民币，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效。

　2015年9月15日，绿地集团发行了2015 年度第一期中期票据，发行结果如下：

　名称：绿地控股集团有限公司2015 年度第一期中期票据

　简称：15绿地MTN001

　代码：101560052

　计划发行总额：人民币20亿元

　实际发行总额：人民币20亿元

　债券面值：人民币100元

　发行价格：100元/百元

　期限：5+N年

　起息日：2015年9月16日

　兑付日：无

　发行利率：5.30%(簿记建档日前5个工作日中国债券信息网待偿期为5年的国债收益率算术平均值+2.12%)

　簿记管理人：兴业银行股份有限公司

　主承销商：兴业银行股份有限公司

　绿地集团本次中期票据发行的相关文件，详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

　特此公告。

　绿地控股股份有限公司

　董事会

　2015年9月17日

　证券代码：600606 股票简称：绿地控股 编号：临2015-051

　绿地控股股份有限公司

　关于子公司发行美元债券的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为满足发展需要，2014年10月9日，公司全资子公司绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）通过其境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”（Greenland Global Investment Limited，以下简称“绿地全球”）在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划，由绿地全球根据市场情况分期募集提取，募集资金计划用于绿地集团境外投资项目,并由绿地集团为该中期票据计划项下的债券本息提供不可撤销的全额担保。

　基于该中期票据计划，绿地全球于2014年10月17日进行了第一次发行，该次发行5亿美元3年期定息债券, 债券票面利率为3.5%。日前，绿地全球进行了该中期票据计划下的第二次发行，本次私募发行3亿美元2年期定息债券，债券票面利率为4.3%，本次发行债券将于香港交易所上市。

　特此公告。

　绿地控股股份有限公司

　董事会

　2015年9月17日