本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加或否决议案的情况。

　2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

　2、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年8月31日下午2点30分

　（2）网络投票时间：2015年8月30日至2015年8月31日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月31日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月30日下午15：00至2015年8月31日下午15：00期间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号 公司总部六楼第一会议室。

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：李久旭

　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　7、股东出席情况

　■

　8、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

　（二）议案表决结果

　1、表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　表决结果

　■

　2、逐项表决通过了《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》。

　（1）本次发行股票的种类和面值

　表决结果

　■

　（2）发行方式

　表决结果

　■

　（3）发行对象及认购方式

　表决结果

　■

　（4）发行数量

　表决结果

　■

　（5）本次发行股份的价格及定价原则

　表决结果

　■

　（6）本次发行股票的限售期

　表决结果

　■

　（7）本次发行股票的募集资金投向

　表决结果

　■

　（8）上市地点

　表决结果

　■

　（9）本次发行前滚存未分配利润的分配方案

　表决结果

　■

　（10）本次非公开发行股票决议有效期

　表决结果

　■

　3、表决通过了《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

　表决结果

　■

　4、表决通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析（修订稿）的议案》

　表决结果

　■

　5、表决通过了《关于沈阳惠天热电股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案》

　表决结果

　■

　6、表决通过了《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳惠涌供热有限责任公司附条件生效的股权转让协议>的议案》

　表决结果

　■

　7、表决通过了《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳圣达热力供暖有限责任公司附条件生效的股权转让协议>的议案》

　表决结果

　■

　8、表决通过了《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团煤炭有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》

　表决结果

　■

　9、表决通过了《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团物流有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》

　表决结果

　■

　10、表决通过了《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳市城市供热设计研究院有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》

　表决结果

　■

　11、表决通过了《关于同意公司与沈阳供暖集团有限公司签署<关于沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》

　表决结果

　■

　12、表决通过了《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团建筑材料有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》

　表决结果

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　13、表决通过了《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于沈阳城市公用集团新能源科技有限公司附条件生效的股权转让协议>的议案》表决结果

　■

　14、表决通过了《关于同意公司与沈阳城市公用集团有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》

　表决结果

　■

　15、表决通过了《关于同意公司与西藏瑞华投资发展有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》

　表决结果

　■

　16、表决通过了《关于同意公司与杭州岳玺投资管理合伙企业（有限合伙）签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》

　表决结果

　■

　17、表决通过了《关于同意公司与王治国签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》

　表决结果

　■

　18、表决通过了《关于同意公司与深圳市方德智联投资管理有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》

　表决结果

　■

　19、表决通过了《关于同意公司与鹏华基金管理有限公司签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》

　表决结果

　■

　20、表决通过了《关于同意公司与佛山市凯鼎聚富创业投资企业（有限合伙）签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》

　表决结果

　■

　21、表决通过了《关于同意公司与深圳市丰之海创业投资企业（有限合伙）签署<关于非公开发行人民币普通股（A股）股票的附条件生效股份认购协议>的议案》

　表决结果

　■

　22、表决通过了《关于同意公司、沈阳惠盛供暖有限公司与沈阳圣达热力供暖有限责任公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》

　■

　23、表决通过了《关于同意公司、沈阳众邦房屋开发有限公司与沈阳惠涌供热有限责任公司签署<附条件生效的增资协议>的议案》

　■

　24、逐项表决通过了《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告等报告的议案》

　（1）《沈阳圣达热力供暖有限责任公司审计报告》（大信审字【2015】第1-01177号）

　■

　（2）《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳圣达热力供暖有限责任公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第346号）

　■

　（3）《沈阳惠涌供热有限责任公司审计报告》（大信审字【2015】第1-01178号）

　■

　（4）《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳惠涌供热有限责任公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第343号）

　■

　（5）《沈阳城市公用集团煤炭有限公司审计报告》（中准审字[2015]1629号）

　■

　（6）《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团煤炭有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第341号）

　■

　（7）《沈阳城市公用集团物流有限公司审计报告》（中准审字[2015]1631号）

　■

　（8）《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团物流有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第339号）

　■

　（9）《沈阳市城市供热设计研究院有限公司审计报告》（中准审字[2015]1628号）

　■

　（10）《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳市城市供热设计研究院有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第336号）

　■

　（11）《沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司审计报告》（中准审字[2015]1630号）

　■

　（12）《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第338号）

　■

　（13）《沈阳城市公用集团建筑材料有限公司审计报告》（中准审字[2015]1633号）

　■

　（14）《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团建筑材料有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第337号）

　■

　（15）《沈阳城市公用集团新能源科技有限公司审计报告》（中准审字[2015]1632号）

　■

　（16）《沈阳惠天热电股份有限公司拟非公开发行股份收购沈阳城市公用集团新能源科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第340号）

　■

　25、表决通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》

　■

　26、表决通过了《关于公司备考合并审计报告的议案》

　■

　27、表决通过了《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》

　■

　28、表决通过了《关于公司<未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》

　表决结果

　■

　29、表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　表决结果

　■

　30、表决通过了《关于修订<募集资金管理规定>的议案》

　表决结果

　■

　31、表决通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　表决结果

　■

　32、表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

　■

　33、表决通过了《关于为控股子公司沈阳金廊热力有限公司授信贷款5000万元提供担保的议案》

　表决结果

　■

　上述议案内容详见公司刊载在2015年5月15日、6月10日、8月14日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2015年8月14日《上海证券报》上的相关公告。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　2.律师姓名：李哲、侯阳

　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2015年第一次临时股东大会决议;

　2、北京德恒律师事务所关于本公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　沈阳惠天热电股份有限公司

　董事会

　2015年9月1日