本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过38亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1838号文”核准，本次公司债券分期发行，本期发行规模为人民币20亿元。

　发行人和主承销商于2015年8月27日10:00--15:00在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.40%。

　发行人将按上述票面利率于2015年8月28日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101655”，简称“15金科01”），于2015年8月28日-2015年9月1日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年8月26日刊登在《中国证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的《金科地产集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：金科地产集团股份有限公司

　主承销商：安信证券股份有限公司

　二〇一五年八月二十七日