一 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　三 管理层讨论与分析

　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2015年，国家经济增速回落特征依然明显，经济下行压力继续加大，严峻的宏观经济形势对公司的生产经营带来巨大挑战。面对严峻的经营形势，公司采取多项措施提升经济运行质量，促进公司健康可持续发展。2015年上半年共实现营业收入163,522.99万元，比上年同期降低10.41%；实现利润总额3,516.28万元，比上年同期增长1.38%；实现净利润（含少数股东权益）3,232.23万元，比上年同期增长7.07%。每股收益为0.07元；每股净资产为5.21元，加权平均净资产收益率为2.17%。报告期内重点抓好落实以下几方面工作：

　1、再融资工作

　4月中旬，公司收到中国证监会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]623号文）。6月5日，公司正式启动股票发行工作，并于6月10日面向特定对象非公开发行。6月16日，公司再融资募集资金9.42亿顺利到账，标志着公司再融资工作取得圆满成功。本次非公开发行是公司自2007年增发以来时隔8年之后运用证券市场的首次融资，募集资金金额创下公司历次融资之最。当前，正值公司加快发展方式转型和产业结构升级的关键时点，本次再融资的圆满完成为公司可持续发展奠定了坚实的基础。

　2、新产品研发工作

　公司向来重视技术创新和新产品开发，着力推进技术基础、专利开发、标准化、技术改造、技术攻关与工艺试验工作和信息化建设。年初立项公司级新产品开发项目62项，其中20项新产品开发项目列入了南京市政府立项考核开发项目，为公司享受2015年技术开发费加计扣除减免税政策奠定了基础。截至6月末，新产品开发的62个项目中，8项已基本完成，54项按计划进度实施。

　3、市场开发工作

　在不利的经济环境和市场行情下，公司加大市场开发力度，上半年累计完成订货226,544万元，完成年度计划的47.20%。充分发挥“四位一体”营销模式的优势，完成了神华宁煤膨胀节项目、中航油料飞机加油车项目、中海油伊拉克项目1期项目续标、东方琉璃宝塔药师佛造像工程等多个重点项目合同的签订，为完成公司2015年的经营目标奠定了基础。

　4、低效资产处置工作

　公司持续优化资源配置，继续推进低效负效资产清理。报告期内，晨光天云股权转让工作已经基本完成，后续工商变更工作正在进行中。晨光开元、晨光三井的清理整顿工作已经启动，并通过了公司相关的决策程序，形成了初步处理方案，目前相关工作正在有序推进中。

　5、基础管理工作

　积极推进“十三五”规划论证编制工作，截至6月末，已经完成6个产业板块规划、12个职能规划和13个产品分子公司规划初稿。“三创新”工作取得一定成效：科技创新方面，重点安排了“四个两”中的设计（工艺）优化深入工作，并取得一定效果。其中技术攻关与工艺试验项目实施28项，实施率90%；技术改造计划项目完成技措申请101项，技措完成率66%。商业模式创新方面，不断完善营销体系和售后服务体系建设，积极探索智慧营销、线上线下服务的模式、微信平台搭建等。管理创新方面，积极开展管理创新成果总结与申报，总结先进管理经验，推广应用先进管理方法，加快公司转型升级步伐。持续压减“两金”，提高运行质量：开展存货压减专项活动，截至6月末存货净额66,009万元，同比降低18.92%；启动了联合外部律师事务所法律清欠的新模式，协同各职能部门和外部资源共同推进应收管理。

　(一) 主营业务分析

　1 财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　营业收入变动原因说明:报告期内订货减少，确认的收入下降。

　营业成本变动原因说明:报告期内收入下降，结转的成本减少。

　财务费用变动原因说明:报告期内控制了贷款规模，同时贷款利率下降。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内收到的货款减少。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内基建项目的投资支出减少。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内收到募集资金项目款。

　研发支出变动原因说明:报告期内研发投入增加。

　2 其他

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　公司于2013年启动了非公开发行股票工作，2015年4月公司收到了中国证监会《关于核准航天晨光股份有限公司向非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】623号），核准了公司向特定投资者非公开发行股票相关事项。2015年6月，公司以非公开发行方式发行了人民币普通股(A股) 32,000,000股（每股面值1.00元），每股发行价格为人民币30.00元,募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除发行费用人民币18,132,000.00元后的募集资金净额为人民币941,868,000.00元。6月30日，公司就本次发行新增的32,000,000股股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料办理了登记托管及限售手续。7月2日，公司披露了《向特定对象非公开发行股票发行情况报告书》。

　(3) 经营计划进展说明

　2015年上半年共实现营业收入163,523万元，完成年度计划的39.88%，同比减少10.41%，主要是受国内经济下行压力以及公司所处行业特点和产品生产周期的影响；实现利润总额3,516万元，完成年度计划的29.30%，同比增加1.38%，主要是由于2015年公司销售费用和财务费用有所下降，且航天汽车投资收益增加。下半年经济下行压力依然存在，公司将通过狠抓目标落实，扎实推进转型升级；紧抓重点大项目，积极开拓国内国际市场；持续开展降本增效和“两金”管控活动，着力提升质量效益；优化资源配置，持续推进低效资产清理和资金管理工作，力争完成全年经营指标和重点任务。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　2、 主营业务分地区情况

　单位：万元 币种：人民币

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　(三) 核心竞争力分析

　1、产业优势

　公司是国内最大的专用汽车科研生产基地之一，生产的专用车辆产品达25个种类、400多个品种；是中国首家获得民航机场加油车生产许可证的单位和中国军用油料特种车定点研制和生产企业；公司是亚洲最大的金属软管和波纹补偿器研究生产基地，全球第五个研制生产RTP管的厂家，拥有国家核安全局颁发的《民用核安全设备设计\制造许可证》，并且是亚洲唯一一家参加美国波纹管标准化组织（EJMA）的企业；公司的卫星通讯产品多次承担并圆满完成国家重大事件的通讯保障任务：公司的艺术制像产品蜚声海内外，是世界著名的青铜艺术品研发生产基地。

　2、资质优势

　公司拥有“江苏省著名商标”——“三力”品牌和AAA级的信用等级。公司拥有武器装备科研生产许可证认证资格、国家二级保密认证资格、美国《ASME》规范产品“U”和“U2”类授权证书及钢印、A1、A2和C2级压力容器《特种设备设计\制造许可证》、压力管道元件《特种设备制造许可证》、《民用核安全设备设计\制造许可证》、专用车产品的公告、3C认证资质、车载钢、铝罐体的《全国工业产品生产许可证》等许可或资质。公司艺术制像产品获得国家质量金奖，金属软管获得国家最高质量奖银奖。

　3、技术优势

　公司科技创新体系不断健全和完善，基本形成了以研究院为主体、技术中心为专业支撑、研究所为应用研究的科技创新体制，核心技术能力稳步增强。2015年公司新产品开发计划项目共62项，其中20项列入了南京市政府立项考核开发项目，截至6月底，新产品产值5.39亿，新产品产值贡献率41.52%。2015年上半年组织申报专利25件（其中10件发明），取得专利46件（其中8件发明）。

　4、营销优势

　经过多年的探索，公司建成了具有特色、适应产业特征、符合国情特点的营销体系，确立了“以市场为核心”的经营理念，形成了办事处、销售公司、行业开发组、产品主制公司“四位一体”的营销合力，实现了行业运作、市场营销、生产制造良性互动协力共进的良好局面，提高了市场运作决策效率和大项目中标概率。目前，公司在全国29省直辖市设立了42个办事处，形成了地域覆盖、行业清晰、布点合理、分工明确的矩阵式营销网络。

　(四)投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　报告期内，公司对外投资情况未发生变化。

　(1) 证券投资情况

　□适用 √不适用

　(2) 持有其他上市公司股权情况

　□适用 √不适用

　(3) 持有金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　□适用 √不适用

　(2) 委托贷款情况

　□适用 √不适用

　(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

　□适用 √不适用

　3、 募集资金使用情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　□适用 √不适用

　单位:元 币种:人民币

　■

　(2) 募集资金承诺项目情况

　□适用 √不适用

　单位:万元 币种:人民币

　■

　(3) 募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　4、 主要子公司、参股公司分析

　（1）公司主要控股公司经营情况及业绩（除特别说明的外，单位均为人民币万元）：

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　（2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营业绩及情况（单位：人民币元）

　■

　5、 非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　3.2利润分配或资本公积金转增预案

　(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　公司于2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，即：以2014年12月31日的总股本389,283,600.00股为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税），现金红利为27,249,852.00元。本次利润分配已于2015年6月3日执行完毕，具体情况请见2015年5月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《航天晨光2014年度利润分配实施公告》。

　(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

　无。

　3.3其他披露事项

　(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计没有发生变化。

　4.2 报告期内没有发生重大会计差错更正需追溯重述。

　4.3 报告期内对财务报表合并范围没有发生变化。

　证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2015—030

　航天晨光股份有限公司

　五届十一次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于2015年8月26日上午9:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长伍青先生主持，会议应出席董事9名，实到董事5名（董事吴启宏因出差原因委托董事杨建武代为行使表决权；董事胡建军因出差原因委托董事徐微陵代为行使表决权；独立董事李心合和肖建华因出差原因委托独立董事周勇代为行使表决权），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《公司2015年半年度报告全文和摘要》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2015年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司2015年半年度报告摘要》。

　（二）审议通过《公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：9赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　（三）审议通过《关于调整公司副总经理的议案》

　刘灿荣先生由于年龄原因不再担任公司副总经理职务。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　航天晨光股份有限公司

　董事会

　2015年8月28日

　证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2015—031

　航天晨光股份有限公司

　五届五次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日以传真和邮件方式向全体监事发出五届五次监事会会议通知和会议文件，会议于2015年8月26日下午13:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席张燕云女士主持，会议应出席监事5名，实到监事4名（监事朱涛因出差原因委托监事于江代为行使表决权）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过《公司2015年半年度报告全文和摘要》

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　根据《中华人民共和国证券法》第68条规定，监事会对公司2015年半年度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

　1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；

　2、公司2015年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2015年半年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；

　3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（二）审议通过《公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：5赞成，0票反对，0票弃权。

　（三）审议通过《关于调整公司副总经理的议案》

　刘灿荣先生由于年龄原因不再担任公司副总经理职务。

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　航天晨光股份有限公司

　监事会

　2015年5月28日

　证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2015—032

　航天晨光股份有限公司

　2015年上半年募集资金存放与实际使用

　情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会对2015 年度上半年非公开发行股票募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体情况报告如下：

　一、 募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]623号）文件核准，公司以非公开发行方式发行了人民币普通股(A股) 32,000,000股（每股面值1.00元），每股发行价格为人民币30.00元,募集资金总额为人民币960,000,000.00元,扣除发行费用人民币18,132,000.00元后的募集资金净额为人民币941,868,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第211204号）。6月16日公司募集资金实际到账945,180,000.00元(含律师费、验资费等)。

　(二)本期使用金额及当前余额

　截至6月30日，实际使用募集资金金额为0.00元，募集资金账户利息收入45,946.24元，手续费支出50.00元，募集资金余额为945,225,896.24元。

　二、 募集资金的管理和存储情况

　(一) 募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。 根据管理办法并结合经营需要，公司在中国农业银行南京三元巷支行、中国银行股份有限公司南京城南支行、中国建设银行股份有限公司城南支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部 (以下合称为“开户行”)设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

　(二) 募集资金专户存储情况

　截至2015年6月30日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金，具体情况如下：

　■

　三、 本期募集资金的实际使用情况

　（一）本期募集资金实际使用情况

　截至2015年6月30日，公司再融资募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附件1）。

　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　7月31日，公司以通讯方式召开的五届十次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用本次定向增发募集资金置换预先投入三个募投项目的自筹资金总额130,973,180.00元。具体情况如下：

　■

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项鉴证，并出具了《航天晨光股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第211141号）。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该置换事项均发表了同意的意见。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　公司不存在变更募投资项目资金使用情况。

　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用合法、有效，且及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

　特此公告。

　航天晨光股份有限公司

　董事会

　2015年8月28日

　附件1：

　募集资金使用情况对照表

　单位：万元

　■

　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　公司代码：600501 公司简称：航天晨光