一 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三 管理层讨论与分析

　3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　报告期内，公司营业收入138,835万元，比上年同期减少29.5%；营业利润19,304万元，比上年同期减少24.9%；利润总额20,880万元，比上年同期减少21.3%；归属于上市公司所有者的净利润10,837万元，比上年同期减少1.8%。

　（1）电力、热力生产和供应业务：报告期内，全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司严格落实安全生产管理，有序推进各项工作，不断深化内部管理，积极谋划市场拓展，共完成发电量11,105万度，比上年同期增加3.5%，售汽量62万吨，比上年同期增加10.7%。报告期内，水煤浆项目基建与设备安装基本结束，目前已进入生产线调试阶段。

　（2）房地产业务：①全资子公司宁波联合建设开发有限公司联合开发区域内B1地块项目已完成施工图设计工作；继续推进联合开发区域其他项目的前期工作；继续加强对楼盘尾房等沉淀资产的处置工作。②子公司温州银联投资置业有限公司按计划有序推进各项目的工程建设，同时加大营销策划工作力度，继续做好天和家园一期商品房交付和尾房销售工作以及其它项目的预售房源销售工作。截止6月30日，天和家园一期签约面积15.58万平方米（许可销售面积17.77万平方米），已售房源按套计算交房率为93%；天和家园二期签约面积4.84万平方米（许可销售面积7.51万平方米）；天和家园三期签约面积3.66万平方米（许可销售面积11.23万平方米）。温州宁联投资置业有限公司瑞和家园签约面积2.78万平方米（许可销售面积5.42万平方米）。河源宁联置业有限公司河源天和家园一期签约面积4.23万平方米（许可销售面积9.3万平方米）。③全资子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司天悦湾滨海度假村A 区项目工程按计划推进，然销售难度加大，为此，该公司已重新调整了营销策划方案；滨海商业街已通过单体竣工验收，招商情况良好，并于8月份开街。④子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司的梁祝天地项目基建工程全面进入收尾阶段，整体招商率超过70%，签约商家已陆续进场装修，筹备开业工作推进有序，预计于9月底试运营；梁祝住宅一期已完成基础工程施工，争取下半年开盘预售；继续推进梁祝精品酒店项目前期工作；梁祝公园上半年接待游客19.26万人次，比去年同期增加7%。

　（3）批发业务：报告期内，子公司宁波联合集团进出口股份有限公司（以下简称“进出口公司”）面对国际市场需求不振、国内经济下行压力大、外贸增长乏力的严峻形势，经过努力，实现出口总额12,760万美元、进口总额429万美元。为积极探索创新跨境出口贸易模式，进出口公司发起设立了 “宁波联合天易通信息技术有限公司”（以下简称“天易通公司”）。天易通公司于2015年5月7日设立，该公司注册资金为800万元人民币，其中进出口公司出资408万元，占51%。天易通公司作为跨境出口服务平台，为客户提供通关、仓储、物流等综合外贸服务。设立天易通公司将是进出口公司一次业务转型升级的有益尝试，然其盈利模式、运营模式等仍处探索阶段，故此，存在一定的经营风险和市场风险，其营运效果也有待于市场的检验。目前该业务处于营运准备阶段。

　3.2 主营业务分析

　1、财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　(1)营业收入变动原因说明:营业收入减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司商品房销售收入减少所致。

　(2)营业成本变动原因说明:营业成本减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司商品房销售收入减少其成本相应减少所致。

　(3)销售费用变动原因说明:销售费用增加主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司运输费增加及子公司温州银联公司广告宣传策划费增加共同影响所致。

　(4)管理费用变动原因说明:管理费用减少主要系子公司温州银联投资置业有限公司职工薪酬减少所致。

　(5)财务费用变动原因说明:财务费用减少主要系子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司银行手续费减少所致。

　(6)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期子公司温州银联投资置业有限公司天和家园三期开盘销售。

　(7)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加主要系处置可供出售金融资产增加。

　(8)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少主要系借款减少。

　2、其它

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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　1)主营业务利润较上年同期减少，主要系子公司温州银联投资置业有限公司商品房销售收入减少所致。

　2)其他业务利润较上年同期增加，主要系全资子公司宁波联合建设开发有限公司投资性房地产处置增加所致。

　3)期间费用较上年同期增加，主要系销售费用增加所致。

　4)资产减值损失较上年同期减少，主要系按账龄分析法计提的坏账准备减少所致。

　5)投资收益较上年同期增加，主要系处置可供出售金融资产增加所致。

　6)营业外净收入较上年同期增加，主要系子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司收到的政府奖励增加及全资子公司嵊泗远东长滩旅游开发有限公司和子公司宁波联合集团进出口股份有限公司收到的税费返还增加共同影响所致。

　(2) 经营计划进展说明

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　子公司温州银联投资置业有限公司开发建设的天和家园一期商品房所实现的销售收入低于预期，致使公司收入和成本计划的进展未能达到目标所需的进度，且此态势将对上述计划的全面完成产生不利影响。

　3.3行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:万元 币种:人民币

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　主营业务分行业和分产品情况的说明

　⑴房地产业主营业务收入较上年同期减少，主要系商品房销售量减少所致。

　⑵电力、热力生产和供应业主营业务收入较上年同期减少，主要系全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司售热收入减少所致。

　⑶批发业主营业务收入较上年同期减少，主要系子公司宁波联合集团进出口股份有限公司镍矿销售收入减少所致。

　⑷商品房销售收入较上年同期减少，主要系子公司温州银联投资置业有限公司天和家园一期商品房销售收入减少所致。

　⑸电、热销售收入较上年同期减少，主要系煤汽联动的汽费平均单价下降所致。

　2、主营业务分地区情况

　单位：万元 币种：人民币

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　主营业务分地区情况的说明

　浙江省内的主营业务收入减少，主要系商品房销售收入减少所致。浙江省外的主营业务收入增加，主要系出口商品销售收入增加所致。

　3.4核心竞争力分析

　1、电力、热力生产和供应业务：全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司具有多年的电网、热网管理经验，目前已建成蒸汽管线约67公里，基本覆盖周边各大用热区域。现有的两台130T/h高温高压循环流化床和2台12MW高温高压背压机组，具有高燃烧效率、低污染物排放的优势。

　2、房地产业务：公司从事多年的房产开发，积累了较为丰富的房地产开发运作经验，培养了一支敬业、精业的专业人员队伍，并在宁波、温州、嵊泗等地进行了项目储备和开发。

　3、批发业务：子公司宁波联合集团进出口股份有限公司拥有一支外贸专业素质较高、服务意识好的业务团队，具有健全的内部管理机制、规范的业务操作流程，特别是传统的出口业务具有规模优势。

　报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。

　3.5主要子公司、参股公司分析

　单位：万元 币种：人民币

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　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　(1) 合并范围增加

　单位：元 币种：人民币

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　[注1]：控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司持有该公司51%股权。 [注2]：控股子公司宁波联合天易通信息技术有限公司持有该公司100%股权。

　(2) 合并范围减少

　单位：元 币种：人民币

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　4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　公司 2015 年半年度财务报告未经审计。

　董事长：李水荣

　宁波联合集团股份有限公司

　2015年8月26日

　证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2015-022

　宁波联合集团股份有限公司

　第七届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2015年8月14日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2015年8月26日以现场表决方式在宁波召开。公司现有董事5名，实到董事4人，董事李彩娥因公未能出席会议，委托董事王维和代为出席并表决；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：

　一、审议并表决通过了《经营领导班子2015年上半年度业务工作报告》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　二、审议并表决通过了《2015年半年度报告》及《摘要》。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　《2015年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　宁波联合集团股份有限公司董事会

　二〇一五年八月二十七日

　证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2015-023

　宁波联合集团股份有限公司

　为控股子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：宁波梁祝文化产业园开发有限公司

　●本次担保金额:30,000万元

　●已实际为其提供的担保余额：65,000万元

　●本次担保是否有反担保：否

　●对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　公司的控股子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司（以下简称“梁祝公司”）分别于2011年5月27日、2013年4月17日与中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）签订了10,000万元的借款合同（以下简称“主合同1”）和20,000万元的借款合同（以下简称“主合同2”）。

　公司分别于2011年5月30日、2013年4月16日与进出口银行签订了额度为10,000万元和20,000万元的最高额保证合同，分别为上述主合同1和主合同2提供连带责任保证担保，保证期限分别为自2011年5月30日至2018年12月21日和自2013年4月16日至2021年3月20日。详情请见2012年3月27日、2014年3月25日分别披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司2011年年度报告和2013年年度报告。

　公司于2015年4月22日召开了2014年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2015年度担保额度的议案》，同意本年度公司对子公司提供的担保额度核定为248,000万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度核定为40,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押)担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效；其中，公司为梁祝公司提供融资担保的最高限额为不超过人民币120,000万元，全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司（以下简称“热电公司”）为梁祝公司提供融资担保的最高限额为不超过人民币30,000万元。详情请见2015年3月31日、2015年4月23日分别披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《为子公司提供担保公告》（临2015-007）、《2014年年度股东大会决议公告》（临2015-014）。

　应进出口银行要求，上述主合同1、主合同2项下的梁祝公司向该银行借款需追加热电公司作为连带责任保证人。故此，2015年8月27日，热电公司根据本公司2014年年度股东大会决议，与进出口银行签署了2份相关《保证合同》（以下简称“保证合同1、保证合同2”），分别为梁祝公司在主合同1和主合同2项下的债务追加提供连带责任保证担保。由于本次热电公司为梁祝公司提供的担保仅为对梁祝公司上述主合同1、主合同2项下的相同债务所追加的连带责任保证担保，因此，并未增加公司对梁祝公司的实际担保余额。

　二、被担保人基本情况

　被担保单位名称：宁波梁祝文化产业园开发有限公司；注册地点：宁波市鄞州区；法定代表人：王维和；经营范围：房地产开发、经营；旅游景区开发；文艺活动的组织策划服务；工艺品的零售；园林工程施工。担保单位持股比例：公司持有其80%的股份。

　梁祝公司最近一年的财务状况和经营情况：（截止2014年12月31日）

　（单位：万元）

　■

　梁祝公司最近一期的财务状况和经营情况：（截止2015年7月31日）

　（单位：万元）

　■

　三、担保协议的主要内容

　（一）保证合同1

　担保的方式：连带责任保证；

　类型：为主合同1项下梁祝公司向进出口银行贷款提供担保；

　期限：自2011年5月30日起，贷款期限为92个月；热电公司保证期间为即日起至主合同1项下债务履行期届满之日后两年；

　金额：10,000万元人民币。

　（二）保证合同2

　担保的方式：连带责任保证；

　类型：为主合同2项下梁祝公司向进出口银行贷款提供担保；

　期限：自2013年4月17日起，贷款期限为96个月；热电公司保证期间为即日起至主合同2项下债务履行期届满之日后两年；

　金额：20,000万元人民币。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，公司及子公司无对外担保，公司对子公司提供的担保总额为149,200万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为80.27%。

　公司无逾期担保的情况。

　特此公告。

　宁波联合集团股份有限公司董事会

　二〇一五年八月二十七日

　公司代码：600051 公司简称：宁波联合