一 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司主要会计数据和财务指标的说明：

　因公司2015年上半年实施了重大资产重组，公司根据《企业会计准则第20号—企业合并》中对同一控制下的企业合并的相关规定对上年同期数进行了追溯调整。

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

　■

　2． 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　不适用

　3． 控股股东或实际控制人变更情况

　√适用 □不适用

　■

　三 管理层讨论与分析

　2015年上半年，公司实施完成重大资产重组，主业由传统纺织业变为金融证券服务业，公司发展前景、盈利能力发生巨大的变化。截至2015年6月30日，归属于上市公司股东的净资产由2014年底6.19亿元，增至254.75亿元；归属于上市公司股东的净利润由上年同期260万元，增至2015半年度24.92亿元；每股收益由上年同期0.006元/股，增至0.80元/股。提升了公司的价值，保护了投资者的利益。上半年，公司主要工作及主营业务情况如下：

　一、重大资产重组工作

　（一）发行股份购买资产情况

　2015年1月30日，中国证监会出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199号），核准公司向国投公司等14名交易对方发行股份购买安信证券100%股份并募集配套资金。2015年2月16日，公司完成新增股份登记，公司总股本由429,082,940股，变更为3,366,697,219股，安信证券成为公司全资子公司。

　（二）配套募集资金情况

　2015年3月，公司向7家特定投资者发行股份募集配套资金60.91亿元，扣除发行费用后实际募集资金人民币60.47亿元，为安信证券发展起到重要助推作用。公司新增股份于2015年3月23日完成新增股份登记。公司总股本变更为3,694,151,713股，对应公司注册资本由年初4.29亿元增至36.94亿元，公司实力大幅提升。

　（三）重大资产出售、重大资产购买及期货子公司吸收合并

　2015年6月23日，公司六届八次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟将所持安信证券股份有限公司与上海毅胜投资有限公司全部股份（股权）以外的所有资产与负债（包括或有负债）出售给国投资本控股有限公司，国投资本将以现金向公司支付对价。

　2015年7月2日，公司六届九次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟支付现金收购国投中谷期货有限公司100%股权，同时由国投中谷期货有限公司吸收合并公司持股100%的安信期货有限责任公司。

　2015年7月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述重组事宜。目前公司及相关各方正在履行上述重组后续审批及资产交割程序。通过相关资产调整，公司金融证券主业进一步清晰，业务能力继续加强。

　（四）选举产生新董事会、监事会、公司高级管理人员，完成公司相关变更。

　2015年5月8日，公司召开2014年度股东大会，审议选举产生新董事会、监事会成员，对公司名称、经营范围、公司章程等进行了调整，董事会聘任了新公司高级管理人员。7月3日，公司发布公告已完成相关工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》，公司更名为“国投安信股份有限公司”。7月13日，公司发布公告，经上海证券交易所核准，公司证券简称变更为“国投安信”，证券代码不变，仍为“600061”。7月27日，公司发布公告，对公司其他基本信息进行了调整。

　作为国家开发投资公司旗下控股的上市公司，中纺投资经过系列重大资产重组，前后经历不到一年时间，实现上市公司重大转型，安信证券整体上市，募集配套资金60亿元快速发展金融证券业务，以新名称“国投安信”亮相资本市场。

　二、金融证券服务业

　上半年，在公司全体员工的共同努力下，较好地把握了证券市场机遇，公司所属全资子公司安信证券股份有限公司经营业绩与去年同期相比大幅提升。

　（一）证券市场整体概况

　根据wind数据，2015年6月末，上证指数收盘于4,277.22点，较年初上升32.2%；1-6月，沪深两市股基成交额为147.37万亿元（单边），较去年同期上升545.3%；市场股权融资额6,770.81亿元，较上年同期上升106.3%。

　（二）安信证券公司经营业绩

　1、整体财务情况

　截至2015年6月30日，安信证券总资产1,870.80亿元，较上年末上升109.85%（主要为自有资金、融出资金及证券、应收款、客户资金等项目大幅增长所致）；净资产209.38亿元，较上年末上升78.72%（主要为股东增资及公司盈利带来的未分配利润项目大幅增长所致）。

　2015年1-6月，安信证券累计实现营业收入83.97亿元，同比上升307.77%；利润总额37.24亿元，同比上升445.29%；净利润27.91亿元，同比上升460.78%。

　2、安信证券主要业务开展情况

　分业务看，主要业务与去年同期相比，都实现了较大增长。

　经纪业务，安信证券整体股基市场份额2.51%，排名第13位。积极把握市场趋势，推动产品销售由固定收益类向权益类产品转型。推进互联网证券O2O一体化平台模式，以“安驾”、“安健”、“安翼”产品为载体推动业务发展。柜台市场业务平稳起步，上半年发行和销售产品38只，规模逾百亿。优化网点布局，开展29个新设网点筹建工作。单向视频手机开户流程获中国结算创新方案，上半年手机开立账户40.58万户，有效应对开户潮。积极推进后台运营集中项目“聚安壹站通”建设工作。

　投行业务，上半年完成IPO、再融资、并购重组及债券项目共10单。项目储备充足，在审项目39家，数量行业排名第6。积极推进业务转型，投行业务的收入结构进一步优化。

　资管业务，截至6月末，管理运作产品307只，受托管理规模2085亿元，较2014年末增长14.1%。投资能力和产品创新能力继续提升，通过资管平台实现的联合营销交叉销售收入快速增长。

　机构业务，基金销售服务业务收入、社保及保险服务业务收入同比大幅增长，并新增了三板做市收入、衍生品业务收入及股权投资收益等。安信证券连续九个季度在社保理事会签约券商中排名第一，已签约交易单元保险公司达到16家。衍生品业务团队已基本搭建完毕，包括量化交易、场外期权、收益互换在内的衍生品业务整体贡献收入快速增长。

　固定收益业务，灵活调整投资组合的杠杆和久期，积极进行波段交易，债券自营投资实现较好收益。探索创新债券销售业务模式，FICC框架下大类资产投资策略研究逐步进入实施阶段，开展了黄金现货交易和碳排放权交易业务的资格申请工作。

　融资融券业务，截至6月末，两融余额547.33亿元，市场份额2.67%，市场排名第11位。股票质押业务稳定增长，取得股权激励融资业务资格，大力发展收益权转让和收益凭证业务。

　新三板业务，全面推动实施“总分联动”业务拓展模式，上半年新增推荐挂牌48家，新增挂牌数行业排名第3位；累计推荐挂牌数97家，行业排第6位。

　研究业务，以产业平台为核心的竞争优势持续扩大。上半年顺利引入金融、农林牧渔、医药、食品饮料、房地产、交运、轻工等新财富上榜和入围团队，研究实力居于业内前列，研究品牌影响力持续快速扩大，研究佣金市场份额创历史新高，跻身行业第一梯队。

　此外，面对市场机遇和行业变化，上半年安信证券还着力抓好了以下工作：一是为满足业务快速发展对资金的需求，进一步加强融资工作，发行2期短期公司债券，筹资58亿元；发行2期次级债券，筹资160亿元；银行拆借限额和综合授信额度得到大幅提升。二是为进一步拓展机构客户，筹备成立资产托管部，着手建立全套托管业务系统，以满足公、私募基金等资产管理机构的需求。三是进一步完善业务布局，战略性地规划和布局营业网点，完成了11家分公司筹建及开业工作；大力推动期权经纪业务，上半年安信证券开户排名行业第4位，交易排名第9位；作为发起人出资人民币2亿元，参与发起设立中证信用增进股份有限公司。

　公司董事会、监事会、高级管理人员及全体员工将牢牢把握当前良好的发展势头，凝心聚力、开拓前进，加快把国投安信打造成为中国乃至全球最具市场价值和核心竞争力的一流综合性金融服务企业，以更加优异的业绩回馈股东、回报市场。

　(一) 主营业务分析

　1、 财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　营业总收入变动原因说明:本期受证券市场行情的影响，经纪业务、投行业务、资产管理业务及融资融券业务收入同比增加。

　营业总成本变动原因说明:本期受经纪业务、投行业务、资产管理业务及融资融券业务收入同比增加的影响，相应的手续费及佣金支出和利息支出随之增加 。

　销售费用变动原因说明:本期受国际贸易业务规模缩小的影响，销售费用中尤其是运输费用同比减少。

　管理费用变动原因说明:本期受重组等因素的影响，计提的职工辞退福利同比增加。

　财务费用变动原因说明:本期纺织行业利息支出同比减少。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期受证券市场行情的影响，代理买卖证券收到的现金同比增长。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资支付的现金净额减少，现金流入净额同比增加。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期因进行非公开发行股份及发行债券工具等影响，相应的净现金流入同比增加。

　研发支出变动原因说明:本期总部研发中心装修支出同比增加。

　营业收入变动原因说明:本期纺织业务受国际贸易业务规模缩小的影响，营业收入同比减少。

　利息收入变动原因说明:本期受证券市场行情的影响，融资融券业务利息收入及经纪业务客户交易结算资金利息收入同比增加。

　手续费及佣金收入变动原因说明:本期受证券市场行情的影响，经纪业务、投行业务、资产管理业务收入同比增加。

　营业成本变动原因说明:本期纺织业务受国际贸易业务规模缩小的影响，营业成本同比减少。

　利息支出变动原因说明:本期受证券市场行情的影响，融资融券业务规模增长，相应的有息负债及其利息支出同比增加，另外经纪业务客户交易结算资金同比增长，相应的利息支出也有所增加。

　手续费及佣金支出变动原因说明:本期受证券市场行情的影响，经纪业务及资管管理业务支出增加。

　业务及管理费变动原因说明:本期受证券市场行情的影响，营业总收入同比增加，绩效费用同比增加。

　2、 其他

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　单位：元 币种：人民币

　■　 

　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　①发行股份购买资产并募集配套资金

　2015年1月30日证监会出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199号），核准公司向国投公司等14名交易对方发行股份购买安信证券100%股份并募集配套资金。

　I.发行股份购买资产情况

　2015年2月9日，各交易对方与公司和毅胜投资签署《资产交割备忘录》，各交易对方向公司及其指定的全资子公司毅胜投资于交割日交割各交易对方所持安信证券100%股份，其中，向公司交割安信证券3,199,893,145股（99.9969%）的股份，并向公司指定的全资子公司毅胜投资交割安信证券100,000股（0.0031%）的股份。

　2015年2月13日，深圳市市场监督管理局出具了《变更（备案）通知书》（编号：[2015]第6785640号）。根据该通知书，修订后的安信证券公司章程已在深圳市市场监督管理局备案，新修订的安信证券公司章程明确记载安信证券100%股份已经变更登记至公司和毅胜投资名下，二者股权比例分别为99.9969%和0.0031%。

　2015年2月13日，天职国际出具了天职业字[2015]3666号验资报告，经其审验认为，公司及其子公司毅胜投资已收到此次发行股份所购买的安信证券100%的股份，折合人民币18,271,960,857.95元，扣除发行费用19,015,722.29元，净额为人民币18,252,945,135.66元，其中增加股本人民币2,937,614,279.00元，增加资本公积人民币15,315,330,856.66元。公司本次公开发行前注册资本为人民币429,082,940.00元，截至2015年2月13日，变更后的注册资本为人民币3,366,697,219.00元。

　2015年2月16日，公司取得了中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向国投公司等14名交易对方非公开发行的2,937,614,279股A股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

　II.配套募集资金情况

　2015年3月，公司向招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司与新华人寿保险股份有限公司等7家特定投资者发行股份募集配套资金6,090,653,588.40元，扣除发行费用43,204,447.00元，实际募集资金净额为人民币6,047,449,141.40元。

　2015年3月19日，天职国际对公司本次非公开发行股票增资事宜进行了审验，出具了天职业字[2015]6876号《验资报告》，截至2015年3月18日，经审验，公司已收到本次发行所募集资金净额人民币6,047,449,141.40元，其中增加股本人民币327,454,494.00元，增加资本公积人民币5,719,994,647.40元，截至2015年3月18日，变更后的注册资本为人民币3,694,151,713.00元。

　公司募集配套资金发行的A股股票已于2015年3月23日在中登公司上海分公司完成股份登记托管手续。

　②重大资产出售、重大资产购买及期货子公司吸收合并

　2015年6月23日，公司六届八次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并于2015年6月25日进行披露：公司拟将所持安信证券股份有限公司与上海毅胜投资有限公司全部股份（股权）以外的所有资产与负债（包括或有负债）出售给国投资本控股有限公司，国投资本将以现金向公司支付对价；

　2015年7月2日，公司六届九次临时董事会审议通过了《关于〈中纺投资发展股份有限公司重大资产购买及吸收合并暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并于2015年7月3日进行披露：公司拟支付现金收购国投中谷期货有限公司100%股权，同时由国投中谷期货有限公司吸收合并公司持股100%的安信期货有限责任公司。

　2015年7月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述重组事宜。目前公司及相关各方正在履行上述重组后续审批及资产交割程序。

　③上半年融资情况

　2015年上半年,安信证券多渠道进行债务融资，累计发行次级债券160亿元，短期公司债券58亿元，短期融资券24亿元，收益凭证132.24亿元。

　(3) 经营计划进展说明

　下半年，证券市场的改革、创新和发展将进一步推进，二级市场交易继续保持活跃态势。公司将在上半年业绩大幅增长的基础上，抓住市场机遇，积极开拓业务。

　一是居安思危，优化业务体系。进一步明确投行、资管、投资、机构、固收和研究等主要业务的发展方向和转型重点，持续推进战略实施。

　二是继续做好年初布置的重点工作。继续探索和推进互联网证券业务，深耕互联网合作渠道，持续改善手机证券、网上商城、微信商城平台；大力推进产品研发和产品销售工作，完善公司的产品体系；继续提升投资能力，形成稳健的投资风格。

　三是抓住市场机遇，实现创收创利。经纪业务一手抓通道创收，提高产出效率；一手抓业务转型，逐步提高新业务收入占比。投行业务要从多方面创收，加快年度收入预算目标的实现。资管业务发挥好平台作用，进一步扩大业务规模，大力培养投资、融资、营销、产品、风控“五种能力”。加快机构业务内部资源协调整合，进一步提高机构业务专业化服务能力。固收业务在做好创收的同时，继续推进FICC全业务链布局。稳健发展两融业务，优化客户结构，提高系统性风险预警和防范能力。投资业务要加强市场研判，处理好自营业务的稳健与进取的关系。

　四是积极布局和推进各项新业务。进一步培育和扶持衍生品业务，争取形成公司新的特色领域；加大新三板业务投入，保持良好发展势头；积极探索柜台市场业务，推出更多适合柜台市场的新业务、新产品；加大PB业务和资产外包业务拓展力度；推进深港通业务上线准备；持续推进股票期权自营、黄金自营、碳排放权交易以及FICC相关业务资格申请和业务筹备；加快资产托管业务资格申请等。

　(4) 其他

　无

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　2、 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　(三) 核心竞争力分析

　1、强大的股东背景及品牌声誉

　国家开发投资公司成立于1995年，是我国目前最大的国有投资控股公司和53家骨干中央企业之一。2014年7月，国资委在央企启动“四项改革”试点，国投位列首批试点的6家央企之一，成为央企改组国有资本投资公司试点企业。经过二十年的发展，国投已构建国内实业、金融及服务业、国际业务“三足鼎立”的业务框架，管理资产及金融类资产近万亿，在国民经济发展和国有经济布局结构调整中发挥着投资控股公司的独特作用。国投控股多家上市公司，持续实现国有资产的保值增值，在资本市场打造了具有强大影响力的“国投”品牌。

　2、广阔的业务和销售网络

　安信证券通过收购、新设、迁址等方式，形成了广阔的业务和销售网络。目前拥有营业网点185家，行业排名前十左右。网点布局比较合理，覆盖了东、中部全部省份和部分西部省区，并以“环渤海”、“长三角”、“珠三角”三大发达经济区域的省份为主，不仅为公司带来了丰富的高净值客户及中小企业资源，更为各项业务的持续发展提供了有力支撑。借助互联网、大数据等技术拓宽销售渠道，进行服务、产品、与营销创新，提高服务覆盖，扩大客源开发，实施精准营销，搭建线上线下一体化的金融服务和销售体系。2014年以来，微信服务、网上商城开始试运行，逐步推进互联网证券O2O一体化平台模式。

　3、全产业链的投行业务体系

　安信证券持续推动投行业务转型，从以股权承销为主发展到股债承销并重，从以IPO为主发展到再融资、并购重组、资产证券化等多元化业务，从场内为主发展到场内场外并举。截至2015年6月30日，在会审核项目家数行业排名第6，其中非IPO项目占比约40%；新三板累计推荐挂牌数97家，行业排第6位，做市股票数量由上年底的4家增至43家。拥有保荐代表人81名，行业排名靠前。

　4、强大的机构服务和销售交易能力

　安信证券着力于机构业务的拓展，进一步完善机构客户服务与管理模式，搭建了机构客户服务平台，加大机构客户产品开发，积极发展衍生品、量化投资、主经纪商等特色业务，提供“一站式”、个性化、专业化的综合解决方案，更好地满足机构客户的多样化需求。目前，机构客户主要涵盖公募基金、社保基金、私募基金、保险公司、银行、信托、QFII等专业机构投资者及上市公司。上半年衍生品及量化投资业务实现收入近5亿元。

　5、行业领先的研究能力

　安信研究团队以客户价值创造为根本使命，致力于打造国内一流的卖方研究平台。目前拥有分析师约90人，在宏观研究、策略研究、电子、建筑建材、传媒、化工、计算机、电气设备与新能源等行业具有强大优势，首席和高级分析师具有相当的市场影响力，其中，首席经济学家高善文博士、研究中心总经理赵晓光多年新财富排名第一。近年来，陆续引入金融、农林牧渔、医药、食品饮料、房地产、交运、轻工等方面的专家，组建了16个“新财富”上榜团队，逐步建立了以产业平台为核心的竞争优势。2015年上半年研究佣金市场份额创历史新高，进入行业前列。

　6、多渠道的资本补充机制

　近两年公司通过增资扩股、发行次级债、短期债券、短期融资券、收益凭证、债权收益权转让、转融通、债券回购、同业拆借等累计融资超过1000亿元，确保了融资类业务的资金需求，业务和收入规模持续大幅增长。

　7、优秀的风险管理文化和能力

　安信证券通过参与处置、收购、整合三家风险类券商，积累了丰富的风控和合规管理经验，确立了合规文化和风险哲学，坚持风控先行、守住合规底线，风控合规理念深入人心，建立了董事会及风险管理委员会—经理层及合规风控稽核部门—各风险单元的三位一体的风控合规体系。适应市场变化和新业务发展，风险管理能力持续提升。随着各项新业务的推进，公司有针对性地加强市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险及道德风险的防范，特别在今年6月下旬以来的股市暴跌中，经受了考验，维护了稳定，体现了良好的风险管控能力。

　(四) 涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生重大变化。

　2、报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　3、与上年度财务报告相比，公司报告期内发生同一控制下的企业合并，发行股份购买安信证券股份有限公司100%股权，并将其纳入财务报表合并范围；报告期内，公司新设全资子公司上海毅胜投资有限公司，以承接安信证券股份有限公司100,000股股份，纳入财务报表合并范围。

　4、公司半年度财务报告未经审计。

　董事长：施洪祥

　国投安信股份有限公司

　2015年8月26日

　证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2015-086

　国投安信股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年9月15日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年9月15日 下午2点00分

　召开地点：北京西城区西直门南小街147号国投五号楼207会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年9月15日

　至2015年9月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　否

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　相关决议见2015年8月28日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。全部议案文本将于公司2015年第二次临时股东大会召开前披露在上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司、中国国投国际贸易有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记；委托他人出

　席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份

　证、证券帐户卡和持股凭证办理登记。

　2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人证券账户卡、持股凭证、法

　人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　3、股东可以采用信函或传真方式登记，烦请注明“股东大会登记”字样，传真电话：021-68762523，联系电话：021-68763708。

　4、参加现场会议登记时间：2015年9月14日（星期一）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　5、登记地点：北京西城区西直门南小街147号国家开发投资公司五号楼202会议室。

　六、 其他事项

　1、会期半天，股东出席现场会议费用自理。

　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。

　特此公告。

　国投安信股份有限公司董事会

　2015年8月27日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　国投安信股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：临2015-085

　国投安信股份有限公司

　关于调整2015年度预计日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　根据公司资产重组后业务开展需要，参照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的有关规定及上市券商的普遍做法，现对公司证券相关业务2015年度预计日常关联交易进行调整，该议案已经公司六届十一次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　调整后的2015年度预计日常关联交易均客观公允，交易条件公平合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。

　相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　一、2015年预计日常关联交易情况

　1、预计收入

　■

　注1： 2015年6月17日，经中国证监会《关于核准安信基金管理有限责任公司变更股权的批复》（证监许可[2015]1272号）文核准，安信证券将持有的安信基金19.71%股权转让予佛山市顺德区新碧贸易有限公司。2015年7月3日完成工商变更。本次股权转让完成后，安信证券持有的安信基金股权比例从52.71%变更为33%，不再将安信基金纳入安信证券合并财务报表合并范围，安信证券及其全资子公司与安信基金之间发生的交易构成关联交易，下同。

　2、预计支出

　■

　3、投资

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）国家开发投资公司—公司控股股东

　国家开发投资公司为本公司的控股股东，股份比例为46.13%。该公司法定代表人为王会生先生，注册资本194.70511亿元人民币。主营业务范围：从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资；办理投资项目的股权转让业务；办理投资项目的咨询业务；从事投资项目的产品销售；物业管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。

　（二）中国证券投资者保护基金有限责任公司—公司股东

　中国证券投资者保护基金有限责任公司为本公司的股东，股份比例为20.58%。该公司法定代表人为刘洪涛女士，注册资本63亿元人民币。主要业务范围：筹集、管理和运作基金；监测证券公司风险，参与证券公司风险处置工作；证券公司被撤消、关闭和破产或被证监会采取行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付；组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作；管理和处分受偿资产，维护基金权益；发现证券公司经营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的重大风险时，向证监会提出监管、处置建议；对证券公司运营中存在的风险隐患会同有关部门建立纠正机制。

　（三）安信基金管理有限责任公司—安信证券的参股公司

　安信基金管理有限责任公司是安信证券的参股公司，股份比例为33%。该公司法定代表人为牛冠兴先生，注册资本3.5亿元人民币。主要业务范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务,是为客户提供专业理财服务的资产管理机构。

　（四）安信乾盛财富管理（深圳）有限公司—安信基金管理有限责任公司的全资子公司

　安信乾盛财富管理（深圳）有限公司是安信基金管理有限责任公司的全资子公司，该公司法定代表人为刘入领先生，注册资本2000万元人民币。主要业务范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

　（五）其他关联方介绍—国投控制的其他公司

　1、国投资本控股有限公司

　国投资本控股有限公司是国投的全资子公司。该公司法定代表人为叶柏寿先生，注册资本25亿元人民币。主要业务范围：对外投资，资产管理，接受委托对企业进行管理，投资策划及咨询服务。

　2、国投资产管理公司

　国投资产管理公司是国投的全资子公司。该公司法定代表人为刘良先生，注册资本6.5亿元人民币。主要业务范围：资产管理，资产重组，自有设备租赁，与业务相关的信息、技术咨询服务，财务咨询服务，企业管理咨询和产权经纪业务。??

　3、国投瑞银基金管理有限公司

　国投瑞银基金管理有限公司是国投控股子公司国投泰康信托有限公司的子公司，股份比例为51%。该公司法定代表人为叶柏寿先生，注册资本1亿元人民币。主要业务范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

　4、国投瑞银资本管理有限公司

　国投瑞银资本管理有限公司是国投瑞银基金管理有限公司的全资子公司。该公司法定代表人为刘纯亮先生，注册资本5000万元人民币。主要业务范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

　5、国投财务有限公司

　国投财务有限公司是国投的控股子公司，股份比例为35.6%。该公司法定代表人为兰如达先生，注册资本20亿元人民币。主要业务范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。

　6、国投保险经纪有限公司

　国投保险经纪有限公司是国投财务有限公司的全资子公司。该公司法定代表人为兰如达先生，注册资本5000万元人民币。主要业务范围：财产保险、工程保险、责任保险、特殊风险保险、信用保证保险、车辆保险和人身保险等领域。

　三、关联交易定价政策

　（一）收入

　1、证券交易手续费及佣金收入：参照市场佣金收费标准进行收费。

　2、交易单元租赁收入：参照市场席位租赁收费标准进行收费。

　3、产品代销收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。

　4、承销服务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。

　5、财务顾问服务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。

　6、投资顾问服务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。

　7、受托客户资产管理业务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。

　8、存款利息收入：参照金融行业同业存款的市场利率水平定价。

　9、向关联方借款利息收入：参照市场利率水平定价。

　（二）支出

　1、利息支出：参照市场利率水平、市场价格水平及行业惯例定价。

　2、房屋租赁费用支出：租赁价格参照市场价格。

　（三）投资

　认购基金产品：以基金净值认购并相应支付手续费，手续费参照市场价格水平及行业惯例定价。

　四、关联交易目的和对公司的影响

　（一）公司拟进行的关联交易有助于公司日常业务的拓展，并将为公司带来一定的收益。

　（二）相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司非关联股东的利益。

　（三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　五、日常关联交易履行的审议程序

　《国投安信股份有限公司关于调整2015年度预计日常关联交易的议案》经2015年8月26日公司六届十一次董事会审议通过，关联董事回避了表决。表决结果：3名关联董事回避表决，5票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。

　公司独立董事会前审阅本议案并发表事前认可书面意见，并在董事会上发表独立意见，认为：公司所做《国投安信股份有限公司关于调整2015年度预计日常关联交易的议案》是公司业务发展所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。

　特此公告

　国投安信股份有限公司董事会

　2015年8月27日

　证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：临2015-084

　国投安信股份有限公司

　六届十一次临时董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国投安信股份有限公司六届十一次董事会于2015年8月26日在北京国投大厦召开。会议由董事长施洪祥先生召集和主持，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下报告及议案：

　1、《国投安信股份有限公司2015年半年度报告》

　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　《公司2015年半年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）。半年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》（以下简称“指定媒体”）。

　2、《国投安信股份有限公司关于调整2015年度预计日常关联交易的议案》

　表决结果：3名关联董事回避表决，5票同意，0票弃权，0票反对。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告（临2015-085号）。

　3、《国投安信股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会有关事宜的议案》

　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　该议案具体内容详见上交所网站和指定媒体的公司公告（临2015-086号）。

　特此公告。

　国投安信股份有限公司董事会

　2015年8月27日

　公司代码：600061 公司简称：国投安信