一、重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　1、股东总数:

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　2、截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位:股

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　前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

　单位：股

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　三、管理层讨论与分析

　3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　报告期内，公司围绕成为综合环境服务领跑者的战略定位，以年度经营计划确定的财务、发展、竞争力提升三大目标为导向，巩固固废处理、供水、污水处理和燃气供应四大主营业务，积极推进重点工程项目建设，继续夯实内部管理，不断提高管理水平和经济效益，逐步增强企业核心竞争力，积极推进重大资产重组后的管理整合工作，加大对外拓展力度，取得了较好成绩。

　2015年上半年，公司实现营业收入166,470.49万元，同比增长47.22%；实现营业利润26,239.63万元，同比增长12.41%；归属于母公司股东的净利润18,921.83万元，同比增长15.15%；加权平均净资产收益率4.43%，同比下降2.37个百分点。

　固废处理业务：报告期内固废处理业务收入51,172.24万元，同比大幅增长184.59%。南海固废处理环保产业园内各个项目正常运营，南海垃圾焚烧一厂改扩建项目和南海餐厨垃圾处理项目于2015年6月底顺利完工。年初，公司全面接管创冠中国并有针对性的开展各项整合工作，取得一定成效。已运营项目生产情况稳定，创冠廊坊项目于2015年7月开始进行调试，其他待建项目在进行前期工作。报告期内，公司签署了收购三水区白泥坑生活垃圾卫生填埋场的协议，将新增垃圾填埋项目，进一步丰富公司固废处理的产业链。

　供水业务：继续推进并完成了大沥镇、西樵镇供水合作工作，至此，公司与南海区各镇街的供水合作全部完成，形成了公司基本控制南海区终端售水市场的局面。报告期内供水业务收入31,114.31万元，同比增加32.43%，但由于供水子公司亏损、新桂城水厂投产后新增折旧、新增桂城增压泵站费用、财务费用增加等原因，供水业务板块利润大幅下降85.34%。截止本报告披露日，南海区已启动阶梯水价调整工作，如水价调整顺利实施，利润下滑情况将有望得到缓解。

　污水处理业务：报告期内公司属下各污水处理厂保持稳定生产状态，污水处理业务收入9,444.98万元，同比保持平稳。大石污水处理厂建设、污水管网委托运营事项稳步推进，工业废水处理厂尚在进行前期工作。

　燃气业务：报告期内燃气业务增长平稳，实现业务收入68,429.44万元，同比增长15.47%。展望下半年，由于经济增长放缓和国际油价波动等因素影响，燃气业务的增长存在不确定性。

　1、主营业务分析

　（1）财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　营业收入变动原因说明:合并创冠中国增加，以及燃气和供水业务增加。

　营业成本变动原因说明:合并创冠中国增加，以及燃气和供水业务增加。

　管理费用变动原因说明:合并创冠中国增加，以及供水整合纳入合并供水子公司增加。

　财务费用变动原因说明:合并创冠中国增加，以及借款增加和公司债利息增加。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:合并创冠中国增加，以及燃气和供水业务增加。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付创冠香港股权收购款以及供水子公司收购供水管网资产等增加。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司非公开发行股票募集资金以及银行借款增加。

　研发支出变动原因说明:母公司研发投入增加。

　（2）其他

　① 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　金额单位：万元

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　公司业务利润构成发生重大改变，其中供水业务利润从7,112.32万元大幅下降至1,042.74万元，降幅为85.34%，在主营业务利润总额的占比从29.04%下降至3.68%；固废业务利润从4,743.01万元大幅增加至12,026.55万元，增幅为153.56%，在主营业务利润总额的占比从19.36%提升至42.45%。主要原因为：

　（1）供水业务利润大幅下降主要是由于供水子公司亏损、新桂城水厂投产后新增折旧、新增桂城增压泵站费用以及财务费用增加所致。（2）固废业务利润大幅增长主要是公司收购的创冠中国从本年度起其损益表纳入合并范围，新增利润5,118.17万元，以及原有固废业务利润增长所致。

　②公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　公司重大资产重组配套募集资金工作已于2015年2月完成。

　③经营计划进展说明

　报告期内，公司实现营业收入16.65亿元，完成全年计划的46%；成本费用率控制在84%以下。

　3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:万元 币种:人民币

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　供水业务毛利率率同比下降19.34个百分点，主要原因：新桂城水厂、狮山增压泵站和桂城增压泵站项目投产后折旧费、电费大幅增加，以及供水整合新增的子公司毛利率较低。

　污水处理业务毛利率同比下降2.17个百分点，主要原因是污泥清理费和其他成本项目同比增加。

　固废处理业务毛利率同比上升0.63个百分点，主要原因是新增的创冠中国毛利率较高。

　燃气业务主营毛利率同比上升1.24个百分点，主要原因是毛利率较高的天然气业务占比增加，同时今年上半年液化石油气毛利率同比也有较大增加。

　2、主营业务分地区情况

　单位：万元 币种：人民币

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　3.1.3 核心竞争力分析

　（1）完整的环境服务产业链及高标准的示范项目

　公司已形成包括供水、污水处理、固废处理、城市燃气供应等循环相扣的完整环境服务产业链，具备为城市提供环境服务可持续发展规划、提供系统化环境服务的能力。“系统化环境服务”的理念和成功实践在国内是较为先进和独特的。

　公司建成的南海固废处理环保产业园，具备从生活垃圾收运、垃圾处理（含餐厨垃圾处理）、污泥处理、渗滤液及灰渣处理的完整产业链，是国内固废处理服务领域唯一一家可以提供完整固废处理服务的公司，且建设与运营水平处于全国前列，形成了固废处理的竞争优势。

　（2）工程建设平台和运营管理平台的建立

　公司通过信息化的现代管理手段，建立了规范高效的运营管理和工程建设管理平台，如自主研发的远程控制和实时运营管理系统等，已成功应用在供排水、固废处理项目中，并具有可复制性，是公司未来运营管理软实力的优势所在。

　（3）以“城市好管家、行业好典范、社区好邻居”为核心的社会责任体系

　公司专注于环境服务产业，秉持“城市好管家、行业好典范、社区好邻居”的社会责任理念，潜心耕耘，以规范自律的建设和运营管理提供高品质的产品和服务，以示范项目的带动来促进行业的可持续发展和合作伙伴的共赢，以改善美化社区环境、推动多方监管赢得社区的信任，实现人与自然和谐相处的目标，体现了富有社会责任感的企业精神和较高水平的运营管理能力，获得社会的认同，在对外拓展中形成了独特竞争优势。

　3.1.4 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　2015年6月30日母公司长期股权投资账面余额是408,531.32万元，比2014年底余额增加 46,100万元，增幅12.72%。增加的主要原因是报告期内公司对瀚蓝房地产增资25,000万元，对大沥水务增资5,000万元，对樵南水务增资8,100万元，对创冠大连增资8,000万元。

　（1） 持有金融企业股权情况

　√适用 □不适用

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　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　□适用 √不适用

　(2) 委托贷款情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

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　3、募集资金使用情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

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　(2) 募集资金承诺项目情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

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　(3) 募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　4、主要子公司、参股公司分析

　金额单位：元

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　■

　5、非募集资金项目情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

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　（1）项目进度是指形象进度。

　（2）瀚蓝广场项目是指原南海发展大厦项目。

　（3）上述项目截至报告期均未完工或投产，未产生收益。

　3.2 利润分配或资本公积金转增预案

　3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　2014年度现金分红方案已于2015年8月19日实施完毕。

　3.2.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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　3.3其他披露事项

　3.3.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　□适用 √不适用

　3.3.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　四、涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　□适用 √不适用

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　□适用 √不适用

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　新增合并佛山市南海大沥水务有限公司和佛山市南海区樵南水务有限公司，在去年将创冠环保（中国）有限公司的资产负债表纳入合并范围的基础上，报告期内公司将创冠环保（中国）有限公司的损益表纳入合并范围。

　4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　□适用 √不适用

　瀚蓝环境股份有限公司

　法定代表人：金铎

　2015年8月26日

　股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2015—030

　债券简称：PR发展债 债券代码：122082

　瀚蓝环境股份有限公司

　第八届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“瀚蓝环境”或“公司”）第八届董事会第十七次会议于2015年8月19日以书面形式发出通知，于2015年8月26日在公司22楼会议室召开。会议应出席董事8人，6名董事亲自出席会议，李志斌董事委托林耀棠董事、徐勇独立董事委托麦志荣独立董事出席会议并行使表决权。公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　一、 审议通过2015年半年度报告全文及摘要。（全部8票通过）

　2015年半年度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2015年半年度报告》。

　2015年半年度报告摘要的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司2015年半年度报告摘要》。

　二、 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（全部8票通过）

　内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临2015-032号《瀚蓝环境股份有限公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　三、 审议通过关于调整公司组织架构的议案。（全部8票通过）

　四、 审议通过关于提名王章勇为第八届董事会董事候选人的议案。（全部8票通过）

　同意提名王章勇为第八届董事会董事候选人。董事会提名委员会已对王章勇先生的资格进行了审核，认为王章勇先生符合《公司法》、上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》和公司《章程》的有关任职条件。

　公司独立董事发表了独立意见，认为本次提名的候选人不属于《公司法》第六章第一百四十七条所规定的不得担任公司董事、监事、经理的人员，也不属于被中国证监会列为市场禁入的人员，具备合法的任职资格。其任职资格符合公司制定的董事会成员的选择标准。本次提名董事候选人的程序，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　同意把本议案提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

　特此公告。

　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　2015年8月28日

　股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2015—031

　债券简称：PR发展债 债券代码：122082

　瀚蓝环境股份有限公司

　第八届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　瀚蓝环境股份有限公司第八届监事会第七次会议于2015年8月19日发出书面会议通知，于2015年8月26日下午在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过以下决议：

　一、同意通过了公司2015年半年度报告全文及摘要（全部3票通过）。

　公司2015年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2015年半年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　因此，我们保证公司2015年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　二、同意通过《瀚蓝环境股份有限公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全部3票通过）。

　公司非公开发行募集资金实际投入项目与承诺项目一致，没有违规使用和中途变更用途的情况,募集资金的存放和使用符合法律法规和公司制度的相关规定。

　特此公告。

　瀚蓝环境股份有限公司监事会

　2015年8月28日

　股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2015—032

　债券简称：PR发展债 债券代码：122082

　瀚蓝环境股份有限公司

　关于2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的

　专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金的基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　根据瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“瀚蓝环境”、“本公司”或“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会《关于核准瀚蓝环境股份有限公司向创冠环保（香港）有限公司（以下简称“创冠香港”）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014] 1336号）核准，公司与广东恒健资本管理有限公司、广东省盐业集团有限公司、民生加银基金管理有限公司、李贵山、长城国融投资管理有限公司签订股份认购合同，发行价格为15.05元/股，发行数量合计49,467,109股。截至2015年2月3日止，公司已收到主承销商广发证券股份有限公司汇入的认购资金款734,479,990.45元，此款为本次认购资金总额744,479,990.45元扣除保荐费用和承销费用10,000,000.00元后的款项。2015年2月3日上述款项已汇入公司在中国银行佛山南海支行营业部的账户（账号671764909548）。

　（二）2015年上半年度募集资金使用金额及余额

　根据中国证监会的批复和《瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行募集的配套资金将全部用于支付购买创冠中国 100%股权的部分现金对价。根据公司与创冠香港签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次收购创冠中国 100%股权的现金对价，在满足各阶段付款条件后，瀚蓝环境需按进度支付。如果届时本次募集的配套资金没有到位，公司将通过自筹方式先行支付现金对价，待配套资金募集到位后再予以置换。

　2015年2月9日，公司第八届董事会第十次会议审议通过，将非公开发行股票的募集资金人民币734,479,990.45元置换公司已先行支付的购买创冠中国 100%股权的部分现金对价。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2015]G14041890025号”鉴证报告。

　募集资金置换完成后，募集资金已使用完毕，公司已注销该募集资金账户。

　二、募集资金的管理情况

　为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理办法》。公司与本次发行保荐机构广发证券股份有限公司以及中国银行佛山南海支行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　2015年上半年，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

　截至2015年6月30日，募集资金已使用完毕，公司已注销该募集资金账户。

　三、2015年上半年募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金项目的资金使用

　募集资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

　■

　（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　2015年上半年，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　（三）募集资金使用的其他情况

　2015年上半年，公司不存在募集资金投向变更情况。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　2015年上半年，公司不存在募集资金投向变更情况.

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　2015年8月28日

　公司代码：600323 公司简称：瀚蓝环境