本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1976号”批复核准，大连万达商业地产股份有限公司（以下简称“万达商业”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过150亿元（含150亿元）的公司债券。

　大连万达商业地产股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为50亿元，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　2015年8月26日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本次公司债券的票面利率为4.09%。

　发行人将按上述票面利率于2015年8月27日和2015年8月28日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年8月25日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《大连万达商业地产股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：大连万达商业地产股份有限公司

　牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

　联席主承销商、联席簿记管理人：中国银河证券股份有限公司

　联席主承销商、联席簿记管理人：招商证券股份有限公司

　2015年8月27日