一重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

　单位: 股

　■

　2.3控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三管理层讨论与分析

　（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　1、报告期内总体经营情况

　2015年已经过半，世界经济复苏总体上比预期低，加上大宗商品价格下滑幅度较大，也增加了世界经济复苏的不确定性。而国内经济在面临较大下行压力的情况下，政府陆续出台了多项措施，全方位稳定经济增长。上半年国民经济运行仍处在合理区间，经济数据出现企稳和回温迹象。

　国际油价依旧延续去年下半年开始的低迷状态。目前油价下跌虽对公司的近期利润造成一定的负面影响，但也为公司收购其他优质油气田资产提供了良好的机会。公司将平衡短期收益和长期可持续发展，不断优化资产结构。公司仍将以海外尤其是美国德克萨斯州地区的石油天然气的勘探开发作为核心业务，继续跟踪关注能源行业发展机遇，在条件成熟时，公司将择机收购兼并、不断扩充公司的战略资源储备。实现公司能源领域的可持续发展。

　随着国家对石油天然气领域的逐步开放，公司拓展国内外业务拥有了良好的政策环境。7月，国家商务部关于公布了2015年第一批成品油（燃料油）非国营贸易进口企业名单，此次共有32家中央和地方企业入围2015年度第一批成品油（燃料油）非国营贸易进口企业名单，本公司为浙江地区三家入围企业之一。在条件成熟的情况下，公司将积极参与国内油气市场的竞争，引进海外的管理理念与先进的开发技术，参与国内油气资源的开发。

　报告期内，公司实现营业收入239,533万元，同比增长7.23%；营业利润22,777万元，同比增长47.45%；归属于母公司所有者的净利润16,871万元，同比增长76.64%；基本每股收益0.07元，归属于上市公司股东的每股净资产1.90元。至报告期末，公司总资产143.82亿，净资47.96亿。

　报告期内，公司美国子公司MDAE顺利完成了位于美国德克萨斯州Brazos郡和Madison郡鹰滩(Eagle Ford)地区Manti油田区块的股权收购交割工作。公司在稳健推进各项工作的同时，积极投入海外油田项目的建设与开发。

　报告期内，根据公司能源发展战略的部署，为进一步拓展国际市场，延伸油气产业链，扩大公司能源产业的规模，公司与九泰国际有限公司（Jiu Tai International Pte Ltd）共同投资设立美都能源(新加坡)有限公司，作为本公司的控股子公司，美都能源（新加坡）有限公司的设立将进一步扩大本公司的经营规模，为本公司提供新的海外发展机会和空间，并将为本公司带来新的利润增长点。

　根据发展战略，公司会在加快现有油气资源开采的同时，加大对新能源领域的研发与投入，努力实现公司能源领域的可持续发展。基于对石墨烯行业发展前景和巨大发展空间的一致认同，近期公司与浙江大学材料科学与工程学院签署了《战略合作协议》，充分利用浙大材料学院在科研、人力及公司在资金、生产开发和经营管理等方面的优势，围绕石墨烯等新材料在能源领域的应用与推广建立全面的长期战略合作关系，满足产业需求，提高科研水平，提升创新能力为目标，努力实现“校企合作、产学共赢”。

　报告期内，公司2014年度非公开发行股票方案于2015年2月16日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会决定对公司本次非公开发行申请材料予以受理。截止本报告披露日，公司2014年度非公开发行仍处于中国证监会材料审核及反馈过程中。

　报告期内，经中国证监会核准，公司获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币12亿元的公司债券，2015年7月29日，本期公司债券发行工作顺利完成。

　报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，提高公司凝聚力、充分发挥员工的主人翁责任感，充分调动公司全体员工的积极性。根据相关法律法规的规定，公司拟定《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，目前《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》及《公司第一期员工持股计划管理办法》已经公司八届十五次董事会和2015年第三次临时股东大会审议通过。截至本报告日，员工持股计划正在有序推进中。

　报告期内，因公司2014年经营业绩未能完全满足限制性股票激励计划规定的限制性股票第三次解锁的条件，公司决定回购并注销所有激励对象已获授但未达到第三期解锁条件的限制性股票6,142,500股。目前该部分限制性股票已于2015年6月23日予以注销，公司总股本也同时变更为2,451,037,509股。

　报告期内，为进一步加强公司治理，提升规范运作水平，公司着力加强内部控制制度的完善。按《公司内部控制规范实施工作方案》的要求，在2014年报披露期间同时披露公司《内部控制自我评价报告》和注册会计师出具的《内部控制审计报告》。

　2、下半年经营计划

　2015年恰逢世界经济疲软，中国经济增速渐缓，加之世界主要产油国之间的博弈，国际油价依然在底位徘徊，公司经营环境依然面临不小的压力,同时也给公司主业发展带来了难得的机遇。

　（1）公司正积极应对油价下行带来的市场机遇，采取适度积极的投资策略，加速布局以美国德克萨斯州地区为中心的优质油气资产。同时对已有Woodbine、Devon、Manti三块油田充分整合，完善和细化了油田的管理流程和制度，提升油田日常维护及生产安全。在条件成熟的情况下，公司将积极参与国内油气市场的竞争，引进海外的管理理念与先进的开发技术，参与国内油气资源的开发，适时抓住市场和机会，培育新的利润增长点，不断拓展能源业务的领域。

　（2）公司会遵循既定的能源发展战略，加快消化现有房地产项目，稳健经营现有其它产业，优化产业结构。

　（3）努力推进2014年度非公开发行的工作进度。公司在继2013年非公开发行顺利实施完毕后，2014年末再次启动非公开发行事项，这是公司为进一步增强盈利能力和提高可持续发展能力的积极举措。目前，公司2014年度非公开发行仍处于中国证监会材料审核及反馈过程中。

　（4）能源行业是一个资金密集型的行业，公司仍将继续加强资金的统筹规划，合理安排资金使用，提高资金使用效率；同时公司将努力拓展各种筹资渠道，多方式筹集资金，充分利用各种金融工具降低融资成本，确保现金流的良性循环，为公司战略发展提供资金支持。

　（5）通过与国内相关机构的合作，积极组织力量围绕应用于新能源领域的石墨烯等新材料进行成果转化和技术攻关。

　（6）完善内控制度，努力在规范运作和管理创新上有新的提升。

　（二）主营业务分析

　1财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　营业收入变动原因说明:本期石油收入增加；

　营业成本变动原因说明:本期石油成本增加；

　销售费用变动原因说明:本期广告费用支出减少；

　管理费用变动原因说明:本期工资及福利支出增加；

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买支出比上年同期减少；

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:石油打井支出增加；

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 吸收投资减少。

　2其他

　(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　本期公司持有的首开股份期末公允价值变动计入损益的金额较大。

　(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　2007年度，公司实施了重大资产重组，向原控股股东美都集团非公开发行A股股票6,300万股，发行价格为4.25元，经上交所和登记结算公司审核同意，该部分股票于2007年12月28日在上交所上市，锁定期三年，至2010年12月28日限售期满。

　2009年度，公司向9家发行对象进行非公开发行，实际发行17,100万股，发行价格为5.31元,募集资金净额88,000万元，该部分股票于2009年6月17日在登记结算公司办理完毕登记托管手续，锁定期12个月，至2010年6月17日限售期满。

　2012年度，公司发行短期融资券注册金额为7亿元。其中2012年度第一期短期融资券3.5亿元人民币已于2013年7月19日顺利完成兑付工作；2013年度第一期短期融资券3.5亿元人民币已于2014年6月23日顺利完成兑付工作；2014年度第一期短期融资券3.5亿元人民币已于2015年4月22日顺利完成兑付工作。

　2013年度，公司发行非公开定向债务融资工具注册金额为7亿元。其中2013年度第一期非公开定向债务融资工具3.5亿元人民币已按照相关程序于2013年12月12日成功发行，期限为三年；2014年度第一期非公开定向债务融资工具3.5亿元人民币已按照相关程序于2014年9月12日成功发行，期限为一年。

　2014年3月26日，公司控股子公司美都经贸在浙江省股权交易中心成功发行3亿元的企业私募债。2015年4月16日，美都经贸提前兑付完成该项私募债券。

　2013年度，公司向8家发行对象进行非公开发行，实际发行1,003,004,292股，发行价格为2.33元/股,募集资金净额2,262,607,805.37元。2014年8月21日在登记结算公司完成了2013年度非公开发行股份的登记及限售事宜，锁定期三年，至2017年8月21日限售期满。

　2015年1月5日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过公司与2014年度非公开发行股票相关的一系列议案。 2015年2月16日，中国证监会予以受理公司本次非公开发行申请材料。截止本报告披露日，公司2014年度非公开发行仍处于中国证监会审核和反馈过程中。

　2015年1月，公司启动向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券预案。经中国证监会《关于核准美都能源股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕1207号）核准，公司已于2015年7月29日向合格投资者公开发行12亿元公司债券，本次公司债券的上市工作正在办理中。

　(3)经营计划进展说明

　公司根据既定战略目标开展经营，具体详见“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”

　（三）行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　2、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　（四）核心竞争力分析

　1、公司通过海外并购，不断获得美国油气开采开发的先进技术、管理团队和油气运营能力，对公司未来扩大在油气开发市场的业务规模具有重要战略意义。

　2、公司融资渠道较为多样化，整体抗风险能力较强。

　（五）投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　报告期内,公司对外投资总额为6,874.61万元，比上年同期（11,717.8725万元）减少4,843.2625万元，投资额减少41.33 %，具体事宜如下：

　■

　（1）证券投资情况

　√适用 □不适用

　■

　（2）持有其他上市公司股权情况

　□适用 √不适用

　（3）持有金融企业股权情况

　√适用 □不适用

　■

　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况

　□适用 √不适用

　(2)委托贷款情况

　□适用 √不适用

　(3)其他投资理财及衍生品投资情况

　√适用 □不适用

　■

　3、募集资金使用情况

　(1)募集资金总体使用情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

　■

　(2)募集资金承诺项目情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

　■

　(3)募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　4、主要子公司、参股公司分析

　主要控股子公司情况表 单位：万元

　■

　5、非募集资金项目情况

　√适用 □不适用

　公司非募集资金项目情况可参见董事会报告中主要子公司、参股公司的分析。

　一、利润分配或资本公积金转增预案

　(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　公司于2015年5月6日召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，该利润分配预案为：公司拟以现有总股本2,457,180,009股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.06元（含税），共计分配利润14,743,080.05元。该利润分配方案已于2015年5月20日全部实施完毕。

　(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

　无

　二、其他披露事项

　(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　□适用 √不适用

　(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用√不适用

　(三)其他披露事项

　无

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，公司无重大会计政策、会计估计及核算方法的变更。

　4.2报告期内，公司未发生重大会计差错事项。

　4.3与上年度财务报告相比，公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　■

　4.4公司半年度财务报告未经审计。

　董事长：闻掌华

　美都能源股份有限公司

　2015年8月19日

　证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2015-066

　美都能源股份有限公司

　八届十六次董事会决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）八届十六次董事会会议通知于2015年8月14日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年8月19日下午13：00时在杭州公司会议室以现场方式准时召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：

　一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司2015年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

　二、审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2015-068。

　三、审议通过《关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律法规的规定，公司认为本公司符合现行法律法规规定的向合格投资者非公开发行公司债券的发行条件。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　四、逐项审议通过《关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》

　本次非公开发行公司债券的具体方案如下：

　1、发行规模

　本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币30亿元（含30亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场况，在上述范围内确定。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　2、发行方式

　本次非公开发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　3、票面金额及发行价格

　本次非公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　4、发行对象及向公司股东配售的安排

　本次非公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，每次发行对象不得超过二百人。发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东，可以参与本次非公开发行公司债券的认购与转让。具体认购安排提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　5、债券期限

　本次非公开发行的公司债券期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　6、债券利率及确定方式

　本次非公开发行公司债券票面利率提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商询价协商确定。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　7、还本付息方式

　本次非公开发行公司债券还本付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　8、担保事项

　本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　9、募集资金用途

　本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。具体用途以及比例提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构，在上述范围内确定。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　10、债券的转让流通

　公司在本次非公开发行公司债券发行结束后，在满足转让流通条件的前提下，将尽快向证券交易所或其他主管部门申请办理转让相关手续。具体交易场所由股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　11、本次发行决议的有效期

　本次非公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　五、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

　关于公司本次非公开发行公司债券事宜，特提请股东大会授权公司董事会及其授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，请各位董事审议。具体内容包括但不限于：

　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和债券流动转让安排等与发行方案有关的一切事宜；

　2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，签署有关协议及其他法律文件；

　3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　4、办理本次非公开发行公司债券的备案、发行及转让等事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件。根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　5、如非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　6、办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项；

　7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层具体办理本次发行公司债券有关的上述事宜。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　六、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

　关于公司本次非公开发行公司债券事宜，特提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取相应措施，包括但不限于：

　1、不向股东分配利润；

　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　4、主要责任人不得调离。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　七、审议通过《关于修改公司<信息披露制度>、<募集资金管理制度>的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本项议案中《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》需提交公司股东大会审议。

　具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于修改公司<信息披露制度>、<募集资金管理制度>部分条款的公告》，公告编号：2015-070。

　八、审议通过《关于召开公司2015年度第四次临时股东大会的议案》。

　公司定于2015年9月7日（周一）下午14：30在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室召开2015年第四次临时股东大会，并发出召开股东大会通知。

　具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2015-069。

　美都能源股份有限公司

　董事会

　2015年8月20日

　证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2015-067

　美都能源股份有限公司

　八届十次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届十次监事会会议通知于2015年8月14日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年8月19日下午14：00在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室准时召开。会议应到3人，实到3人。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以现场表决方式一致通过了如下事项：

　一、审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》

　公司监事会审核了公司2015年半年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司2015年半年度报告及摘要，提出如下书面审核意见：

　1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规

　定的行为。

　因此，监事会保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　公司2015年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　表决情况：3票同意，0票反对,0票弃权。

　具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2015-068。

　特此公告。

　美都能源股份有限公司

　监事会

　2015年8月20日

　证券代码：600175 证券简称：美都能源 公司编号：2015-068公告编号：2015-068

　美都能源股份有限公司

　关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　1．实际募集资金金额、资金到账时间

　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]643号文核准，由主承销商新时代证券有限责任公司通过上海证券交易所系统采用非公开发行股票的方式，向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的8名特定投资者发行人民币普通股(A股)股票1,003,004,292股，发行价为每股人民币2.33元，应募集资金总额为人民币2,337,000,000元，扣除券商承销佣金及保荐费49,414,000元后，主承销商新时代证券有限责任公司于2014年8月15日划入本公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行开立的账户(账号为：1205280029001509333)人民币2,287,586,000.00元，另扣减与发行权益性证券直接相关的新增外部费用24,978,194.63元，本公司募集资金净额为2,262,607,805.37元。上述募集资金经中天运会计师事务所有限公司审验，并于2014年8月19日出具了中天运[2014]验字第90022号《美都控股股份有限公司验资报告》。

　2．以前年度已使用金额

　2014年度募集资金使用金额为209,147.50万元。截止2014 年12 月31日，募集资金合计已投入项目209,147.50万元，其中160,144.96万元用于Woodbine油田产能建设项目，49,002.54万元用于补充流动资金。截止2014 年12月31日，本公司已累计使用募集资金总额为209,147.50万元，尚未使用的募集资金期末余额为17,113.28 万元。

　3．本年度使用金额及当前余额

　2015年1-6月，募集资金使用金额为17,190.42万元。截止2015 年6 月30日，募集资金合计已投入项目226,337.92万元，其中177,258.24万元用于Woodbine油田产能建设项目，49,079.68万元用于补充流动资金。截止2015年6月30日，本公司已累计使用募集资金总额为226,337.92万元，尚未使用的募集资金期末余额为零。

　募集资金使用金额与承诺使用金额的差异77.14万元，为募集资金存放的利息收入扣减手续费后的净额。

　二、募集资金管理情况

　(一) 募集资金在各银行账户的存储情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，并经2014年9月15日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　截至2015年6月30日止，募集资金存储情况如下： 单位：元

　■

　(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

　本公司2014年8月26日，与保荐人新时代证券有限公司、中国工商银行股份有限公司德清县支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司德清县支行、华夏银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金实际使用情况

　本公司募集资金用于Woodbine油田产能建设项目和补充流动资金，募集资金实际可使用金额为226,260.78万元，其中 177,258.24万元用于Woodbine油田产能建设项目，49,002.54万元用于补充流动资金。截至2015年6月30日，实际已投入Woodbine油田产能建设项目资金 177,258.24万元，已补充流动资金49,079.68万元。《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

　本公司募集资金置换先期募集资金投资项目投入73,589.75万元。本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计73,589.75万元。2014年9月22日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金735,897,485.99元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2014年9月16日出具《关于美都控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2014]3065号)验证。

　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　附件：募集资金使用情况对照表

　美都能源股份有限公司董事会

　2015年8月19日

　附件1

　募集资金使用情况对照表

　2015年6月

　编制单位：美都能源股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　注：截止2015年6月30日，woodbine油田产能建设项目尚未整体投产。

　证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2015-069

　美都能源股份有限公司

　关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年9月7日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第四次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年9月7日 14点30 分

　召开地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年9月7日

　至2015年9月7日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2015年8月19日召开的公司八届十六次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2015年8月20日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）会议登记方式

　个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

　法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证；委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

　（二）登记时间与地点

　登记时间：2015年9月2日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30

　登记地址：杭州市密渡桥路70 号美都·恒升名楼四楼董事会办公室。

　六、其他事项

　联系电话：（0571）88301610、88301613

　传真：（0571）88301607

　联系人：王勤、周骅

　本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

　证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

　特此公告。

　美都能源股份有限公司董事会

　2015年8月20日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　美都能源股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月7日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2015-070

　美都能源股份有限公司关于

　修改公司《信息披露制度》、《募集资金管理制度》

　部分条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为进一步充分保护中小投资者利益，建立健全公司管理制度，规范和完善公司治理结构，公司八届十六次董事会会议审议通过了《关于修改公司<信息披露制度>、<募集资金管理制度>的议案》，同意对公司《信息披露制度》、《募集资金管理制度》中的部分条款进行修改，具体内容如下：

　一、关于修改公司《信息披露制度》

　根据最新《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于加强沪港通业务中上海证券交易所上市公司信息披露工作及相关事项的通知》等的规定，公司结合实际情况，对现行的公司《信息披露制度》部分条款进行修订，本次主要修订了第一条、第三条至第六条和新增第七章“直通车业务工作规程”内容,具体修改如下：

　■

　二、关于修改公司《募集资金管理制度》

　根据最新《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知（2007年）》等的规定，公司对《募集资金管理制度》中募集资金投向变更的制度进行补充，具体如下：

　■

　其中修改《募集资金管理制度》事项将提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

　特此公告。

　美都能源股份有限公司

　董事会

　2015年8月20日

　公司代码：600175 公司简称：美都能源