本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 1887号文”核准，中粮地产（集团）股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币23亿元（含23亿元）的公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）发行规模20亿元。

　本期债券为5年期品种，票面利率询价区间为4.00%-4.60%，票面利率由发行人和主承销商、联席主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

　2015年8月14日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商、联席主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为4.40%。

　发行人将按上述票面利率于2015年8月17日和2015年8月18日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年8月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http:/ www.szse.com.cn）上的《中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：中粮地产（集团）股份有限公司

　主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司

　联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

　2015年8月17日