证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－41

　广东韶钢松山股份有限公司

　关于与君信融资租赁（上海）有限公司

　开展融资租赁业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“韶钢松山”）拟与君信融资租赁（上海）有限公司(以下简称“君信租赁”)签订相关售后回租合同，公司以拥有的部分机器设备以“售后回租”方式与君信租赁开展融资租赁交易，签署相关融资租赁合同，融资金额为人民币5亿元，融资期限为36个月。在租赁期内，公司按季向君信租赁支付租金，手续费分三次支付，继续保持对该部分机器设备的管理权和运营权，并且每半年归还本金的1,000万元，剩余本金到期一次性归还。租赁期满，公司以留购价人民币1.00元回购此融资租赁资产所有权。

　本公司2015年6月23日第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过的《关于与创世（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务》，经双方友好协商，公司已终止了与创世（上海）融资租赁有限公司开展的融资租赁业务，且未对本公司产生相关成本费用。

　本次交易已经本公司第七届董事会2015年第二次临时会议审议通过。

　本公司及公司控股股东与君信租赁不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　一、“售后回租”融资租赁交易概述

　2015年7月31日，公司第七届董事会2015年第二次临时会议审议通过了公司《关于与君信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的议案》。该议案无需公司股东大会批准，公司此次融资租赁业务也无需政府有关部门批准。具体情况如下：

　公司拟与君信租赁签订相关售后回租合同，公司以拥有的部分机器设备以“售后回租”方式与君信租赁开展融资租赁交易，签署相关融资租赁合同，融资金额为人民币5亿元，融资期限为36个月。在租赁期内，公司按季向君信租赁支付租金，手续费分三次支付，继续保持对该部分机器设备的管理权和运营权，并且每半年归还本金的1,000万元，剩余本金到期一次性归还。租赁期满，公司以留购价人民币1.00元回购此融资租赁资产所有权。

　公司及公司控股股东与君信租赁不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。公司独立董事对公司提交的《关于与君信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的议案》发表了独立意见，并同意公司与君信租赁进行“售后回租”融资租赁业务。

　二、交易对手方介绍

　交易对方：君信融资租赁（上海）有限公司

　成立日期：2013年10月25日

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号洋山保税港区国贸大厦A-1030室

　法定代表人：陈鉴鸿

　企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

　注册资本：人民币20,000.0000万

　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动】

　三、交易情况介绍

　1.标的资产：6M焦炉、6#高炉、烧结除尘改造、煤气综合利用3#4#5#机组、外电网改造扩建及能源中心二期工程的部分机器设备

　2.类别：固定资产

　3.权属：韶钢松山

　4.所在地：韶钢厂区

　5.设备清单简表：

　单位：亿元

　■

　四、交易合同主要内容

　1.租赁物：6M焦炉、6#高炉、烧结除尘改造、煤气综合利用3#4#5#机组、外电网改造扩建及能源中心二期工程的部分机器设备

　2.融资金额：人民币5亿元

　3.租赁方式：售后回租

　4.租赁期限：36个月

　5.租金支付方式：按季付息，手续费分三次支付

　6.综合融资成本：5.2500%（不含税）

　7.起租日：租赁本金投放之日起计算

　8.所有权：本次标的所有权在君信租赁支付标的价款后转移给君信租赁，本公司保持管理权和运营权；至售后回租相关合同约定的租赁期结束，君信租赁收到留购价款后，标的所有权转移给本公司。

　五、履约能力分析

　经测算，公司每年度支付租赁利息和手续费分别约为3,566万元、2,737万元、2,615万元（均含税）。每年归还本金2,000万元，到期一次性归还剩余租赁本金。公司的经营现金流量状况良好，有足够的能力支付每期租金、手续费及本金。

　六、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响

　通过融资租赁业务，利用公司现有机器设备进行融资，主要是为了盘活现有资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的资金支持，对公司本年度利润无重大影响。

　七、其他说明

　本公司2015年6月23日第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过的《关于与创世（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务》，经双方友好协商，公司已终止了与创世（上海）融资租赁有限公司开展的融资租赁业务，且未对本公司产生相关成本费用。

　八、备查文件

　1.公司第七届董事会2015年第二次临时会议决议；

　2.独立董事关于与君信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的独立意见；

　3.融资租赁合同。

　特此公告。

　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　2015年8月3日

　证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－42

　广东韶钢松山股份有限公司

　第七届董事会2015年第二次临时会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议通知情况

　本公司董事会于2015年7月28日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　本公司第七届董事会2015年第二次临时会议于2015年7月31日以通讯方式召开。

　三、董事出席会议情况

　本公司董事会人数为11人，应参与表决董事11名，实际参与表决的董事11名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　四、会议决议

　经会议表决，作出如下决议：

　以11票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于与君信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的议案》。

　公司董事会同意公司为了盘活现有资产，降低融资成本开展的融资租赁业务，并做出以下决议：

　1.同意本公司向君信融资租赁（上海）有限公司申请金额人民币伍亿元融资租赁业务，期限：36个月，用于公司生产经营周转。

　2.授权董事长或其授权人签署与此相关的法律文件。

　具体内容详见公司2015年8月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于与君信融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的公告》及相关公告。

　特此公告。

　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　2015年8月3日