本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称 “公司”）公开发行总额不超过人民币59亿元（含59亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1201号文核准，荣盛房地产发展股份有限公司2015 年公司债券（第二期）债券（以下简称“本期债券”）发行规模不超过41亿元，基础发行规模为人民币20亿元，超额配售21亿元。

　2015年7月27日，公司和主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经公司和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（4年期，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）发行规模为19亿元，票面利率为5.1%；品种二（5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）发行规模为22亿元，票面利率为5.3%。

　公司将按上述票面利率于2015年7月28日至2015年7月30日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“15荣盛02”；品种二简称为“15荣盛03”），具体认购方法请参见2015年7月24日公告在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上的《荣盛房地产发展股份有限公司2015 年公司债券（第二期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：荣盛房地产发展股份有限公司

　主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

　2015年7月28日