重要内容提示:

　被反担保人：招商银行股份有限公司

　反担保总金额：人民币1.7亿元

　对外担保逾期的累计金额：无

　一、担保及反担保情况概述

　2015年2月13日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过《关于为招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保或反担保的议案》，同意为招商证券国际有限公司（以下简称“招证国际”）及其全资子公司向境外银行借款或申请授信额度提供担保或反担保，担保或反担保总金额不超过50亿港元(或等值美元)，期限5年，分期出具担保或反担保函(或其他同等效力的文件)。具体内容详见公司于2015年2月5日、2月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的相关公告。

　根据2015年第一次临时股东大会决议，公司已于2015年5月29日实施首期反担保事项，额度为人民币15亿元，具体内容详见公司于2015年6月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的相关公告。因业务发展需要，现确定第二期由招商银行香港分行向招证国际提供银行授信，公司以反担保方式向招商银行股份有限公司申请保函，反担保金额为人民币1.7亿元，累计未超出授权额度50亿港元。

　反向保证受益人招证国际为本公司全资境外子公司，是本公司开展跨境业务战略的重要平台。招证国际实收资本18.036亿港元，主营业务是通过其下设子公司经营经纪业务、投资银行、固定收益、资产管理、杠杆与结构融资、私募投资、环球商品及期货等全方位投资银行服务。

　二、被反担保人基本情况

　被反担保人招商银行股份有限公司的基本情况及财务状况请见其于2015年3月19日发布的《招商银行股份有限公司2014年年度报告》。

　三、反担保协议的主要内容

　为促进本公司境外业务转型与发展，补充招证国际日常营运资金，公司以反担保的方式向招商银行股份有限公司申请为招证国际获取境外银行授信开具保函。2015年7月23日已签署有关保函协议,招商银行股份有限公司将向招商银行香港分行开具保函人民币1.7亿元，招商银行香港分行据此向招证国际提供银行授信。

　四、董事会意见

　公司为招证国际及其全资子公司向境外银行借款或申请授信额度提供反担保，有助于为招证国际及其全资子公司补充营运资金，促进本公司境外业务的转型与发展，不存在损害本公司或股东合法权益的情形。2015年1月26日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于为招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保或反担保的议案》。

　根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《招商证券股份有限公司章程》等相关规定，公司第五届董事会独立董事就以上担保或反担保事宜发表如下独立意见：

　公司本次为招证国际及其全资子公司向境外银行借款或申请授信额度提供担保或反担保，是为了进一步促进公司境外业务发展，加快推进公司全资子公司招证国际业务转型，该行为不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，作为公司独立董事，我们同意公司为招证国际及其全资子公司向境外银行借款或申请授信额度提供担保或反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　除本次及首期反担保事项外，公司及控股子公司的担保事项为招证国际对全资子公司的担保，具体内容详见公司2014年年度报告。截至公告披露日，公司对控股子公司（含控股子公司对其全资子公司）担保与反担保总额为20.64亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的4.97%。

　六、备查文件目录

　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　2、第五届董事会独立董事关于为招商证券国际有限公司及其全资子公司提供担保或反担保的独立意见；

　3、2015年第一次临时股东大会决议；

　4、保函协议。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司董事会

　2015年7月24日