本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　上海科泰电源股份有限公司股票（股票简称：科泰电源；股票代码：300153）将于 2015 年 7 月 14 日开市起复牌。

　上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）因正在筹划并购重组事项，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请， 公司股票（股票简称：科泰电源；股票代码：300153）已于2015年7月6日下午开市起停牌。

　7月13日，公司与交易对方签署了合作意向书，现将相关情况公告如下：

　一、交易对方及标的公司基本情况

　1、交易对方

　交易对方名称：亚太控股有限公司（以下简称“亚太控股”）

　亚太控股是总部位于香港的专业从事发电机组销售和服务业务的企业集团，持有标的公司100%股权。

　2、标的公司

　标的公司名称：威尔信香港有限公司（以下简称“威尔信香港”）

　威尔信香港在国内设有十余家分公司，并在澳门、台湾、尼日利亚等地区和国家拥有经销商网络，主要从事发电机组的经销业务及相关工程服务，在国内外市场积累了丰富的销售经验和市场渠道资源，并拥有具备二十余年行业经验的高素质经营和销售团队。

　二、合作意向书主要内容

　1、交易架构

　公司拟以现金方式受让亚太控股持有的威尔信香港50%股权（以下称“目标股权”）。由威尔信香港向科泰环球有限公司（以下简称“科泰环球”）进行投资，使其成为威尔信香港的全资子公司。

　2、交易对价

　目标股权转让价格以威尔信香港经审计评估价值为参考依据，且以最近一个会计年度承诺完成净利润计算的动态市盈率不超过10倍，由公司分三次向亚太控股进行支付。

　3、公司治理安排

　股权转让完成后，公司及亚太控股将对威尔信香港董事会进行改组，使公司拥有威尔信香港董事会多数席位。

　4、业务安排

　公司将授权科泰环球在欧洲、南美、俄罗斯及独联体国家、澳大利亚、香港、澳门、台湾等海外市场开展“科泰电源”品牌机组的销售经营业务，但公司下属新加坡子公司所覆盖的东南亚地区、公司现有业务市场以及公司国内特殊客户的境外项目除外。

　5、业绩承诺及补偿

　威尔信香港做出业绩承诺，2016年、2017年、2018年经审计的合并报表税后净利润分别不低于2,700万元港币、3,150万元港币、4,150万元港币。

　业绩承诺期内，如威尔信香港各年实际税后净利润未达到当期净利润承诺数，未达到部分将按比例从公司当年应支付的股权转让价款中扣除，以此作为业绩补偿；同时，公司将相应调整对科泰环球的品牌经营权授权范围。

　三、风险提示

　公司已就上述并购重组事项与交易对方达成合作意向,将尽快安排中介机构开展尽职调查等工作，形成具体的并购重组方案，积极推动双方就细节条款达成一致。目前，上述并购重组事项仍存在不确定性，且本次并购重组的具体方案尚需经过董事会等审议程序批准通过后方能生效实施。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告

　上海科泰电源股份有限公司董事会

　2015年7月13日