证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2015-034

　新大洲控股股份有限公司

　第八届董事会2015年第七次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2015年第七次临时会议通知于2015年7月8日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2015年7月13日在上海市公司办公室设主会场以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由赵序宏董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求进行认真自查，认为公司已经符合非公开发行A股股票的条件。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　公司独立董事对本议案已发表事前认可意见。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　公司本次非公开发行股票的方案具体如下：

　1、发行股票的种类和面值

　本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　2、发行方式及发行时间

　本次发行采用非公开发行方式，所有发行对象均以现金方式认购。公司将在中国证监会核准后6个月内择机发行。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　3、定价基准日

　本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会2015年第七次临时会议决议公告日（2015年7月14日）。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　4、发行价格及定价原则

　发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(即10.36元/股)的90%（即9.33元/股）。

　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

　最终发行价格将提请公司股东大会授权董事会在取得中国证监会本次发行核准文件后，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

　如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价将做出相应调整。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　5、发行数量及发行规模

　本次非公开发行A股股票的数量不超过4372.13万股（含本数）。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构及主承销商协商确定最终发行数量。

　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将做出相应调整。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　6、发行对象

　本次非公开发行的发行对象为符合相关法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合计不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价的情况，按照价格优先原则和本次非公开发行不新增公司持股5%以上股东的原则，以市场询价方式确定。

　公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不参与本次非公开发行股票的认购。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　7、本次发行股票的限售期

　本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起12个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　8、认购方式

　所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　9、上市地点

　本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　10、募集资金金额与用途

　本次非公开发行股票募集资金总额不超过40,792万元人民币（含本数），扣除发行费用后将以12,555万元用于收购辛普森控股60%股权；16,000万元用于投资设立游艇融资租赁公司；剩余募集资金将用于补充公司营运资金。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　11、本次非公开发行前的滚存利润安排

　本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　12、本次非公开发行决议的有效期限

　本次非公开发行决议的有效期限为发行方案提交股东大会审议通过之日起24个月。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　公司本次非公开发行股票的方案经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。

　公司独立董事对本议案已发表事前认可意见。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（三）审议通过《关于<新大洲控股股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》

　根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，董事会编制了《新大洲控股股份有限公司非公开发行股票预案》，预案具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　公司编制了《新大洲控股股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（五）审议通过了《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次募集资金将存放于公司专项存储账户，实行专户专储管理。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　为合法高效地完成本次非公开发行事宜，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《新大洲控股股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理与本次发行相关的下列事项：

　1、 按照经股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案，在股东大会决议范围内，董事会根据具体情况决定本次非公开发行的发行起止时间、具体认购办法、发行时机，以及其他与发行上市有关的事项；若在本次发行定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，董事会有权对发行底价和发行数量进行相应调整；

　2、 聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；

　3、 批准并签署本次非公开发行股票有关的各项文件、合同及协议；

　4、 就本次非公开发行股票和上市事宜向有关政府机构和监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的合同、协议、决议等其他法律文件；

　5、 办理本次非公开发行股票募集资金使用的有关事宜，根据市场情况和公司运营情况，在法律、法规及规范性文件和《新大洲控股股份有限公司章程》及股东大会决议允许的范围内，董事会可适当调整募集资金使用的具体时间和实际使用金额；

　6、 根据本次非公开发行股票的发行结果，变更公司注册资本、修改《新大洲控股股份有限公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

　7、 在本次发行股票完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市、登记和锁定等相关事宜；

　8、 根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《新大洲控股股份有限公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次非公开发行股票方案或对本次非公开发行股票方案进行相应调整，调整后继续办理本次非公开发行的相关事宜；

　9、 办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。

　10、本授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（七）考虑到公司此次非公开发行的募投项目辛普森游艇集团的股权整合尚未完成，及有待后续的审计工作完成后再次召开董事会会议，审议本次非公开发行的其他相关事项。董事会决定待相关事项完成后，再确定有关召开股东大会的相关事项。

　有关临时股东大会召开的通知本公司将另行公告。

　三、备查文件

　1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会2015年第七次临时会议决议；

　2、新大洲控股股份有限公司独立董事的独立意见；

　特此公告。

　新大洲控股股份有限公司董事会

　2015年7月14日

　证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2015-035

　新大洲控股股份有限公司

　关于公司股票复牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）于?2015?年?7?月?8?日（星期三）开市起停牌。

　?2015年7月13日，公司第八届董事会2015年第七次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等六项议案，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过40,792万元人民币（含本数），具体内容详见7月14日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》上的《新大洲控股股份有限公司第八届董事会2015年第七次临时会议决议公告》、《新大洲控股股份有限公司非公开发行股票预案》等。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月14日开市起复牌。

　以上，特此公告。

　新大洲控股股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十四日