本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　1、公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。

　2、公司与哈方签署合作意向书，拟与哈萨克斯坦STEELMASTER公司合作创建合资公司。本协议仅为各方达成的初步意向，能否最终达成正式合作协议具有一定的不确定性。

　3、本协议内容与未来正式合作协议内容存在不完全一致的可能性。

　4、该项投资事项涉及海外投资，尚需经过国内发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机关以及哈萨克斯坦相关政府部门的批准。

　5、本次投资属于异国投资，哈萨克斯坦当地的政府环境、法律、政策等变化对该项目投资收益将产生影响。

　6、本次合作符合国家产业政策，对公司实施走出去战略，实现产业链延伸和业务领域拓展，推进产业升级和战略转型，增强可持续发展能力具有积极的推动作用。

　7、本协议仅为各方达成的初步意向，投资金额预计不超过2,000万美元，不构成重大资产重组事项。

　一、对外投资概述

　山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“宝莫股份”）与哈萨克斯坦STEELMASTER公司（以下称“STEELMASTER”）就创建合资公司事项共同签署合作意向书，通过在哈萨克斯坦创建合资公司在油气开发领域推广聚驱、二元驱（表活剂-聚合物）、三元驱（碱-表活剂-聚合物）产品和工程技术服务，并开展油气开发运营业务。

　二、交易各方情况介绍

　（一）山东宝莫生物化工股份有限公司

　公司名称：山东宝莫生物化工股份有限公司

　企业类型：股份有限公司

　注册地址：山东省东营市西四路892号

　法定代表人：夏春良

　注册资本：61,200万元

　经营范围：丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、表面活性剂、油田助剂、二甲基二烯丙基氯化铵、水处理剂、造纸助剂、选矿及印染助剂等石油化工产品生产及销售；丙烯腈批发；化工产品（不含危险化学品）销售；石油钻采专用设备销售；油气工程技术服务、技术转让、工程项目管理服务；水污染治理、大气污染治理、固体废物治理；在法律法规规定的范围内对外投资；进出口。

　（二）STEELMASTER

　公司名称：STEELMASTER

　企业类型：有限责任公司

　注册地址：哈萨克斯坦共和国阿拉木图市苏云巴亚大街573/1

　公司代表：申措夫A.B.

　经营范围：石油天然气项目的项目管理、设计施工、设备维修服务、天然气回收利用、生产工业设备和非标准设备、生态项目（包括油田土壤治理、高难度工业废水处理、废弃钻井液和油泥清理等）。

　与公司不存在关联关系。

　三、拟成立公司基本情况

　双方同意在哈萨克斯坦共和国境内创建两家合资公司（以下简称合资公司-1，合资公司-2）。

　（一）合资公司-1基本情况

　主要业务：在哈萨克斯坦曼格斯套州海港经济特区建立采用最新工艺油田化学品生产企业，并取得油田开发权，实施油田勘探开发及运营。

　出资情况：中方出资60%，哈方出资40%。

　（二）合资公司-2基本情况

　主要业务：在哈萨克斯坦成立现代化油气工程技术服务公司，将我国先进的聚合物驱及其他石油服务技术在哈萨克斯坦进行推广应用。

　主要经营范围：聚驱、二元驱和三元驱、利用碱性表活聚合物驱油、连续油管技术服务、压裂、修井、油井复产、洗井、地球物理研究，物探，连续油管技术服务，分段压裂，地层水处理站施工和运行，PLT工艺，生产破乳剂、抑制剂，生产注聚设备。以上经营范围可根据双方情况进行补充。

　出资情况：双方股份情况将在补充协议中确定。

　四、存在的风险

　（一）合作意向书存在的风险

　1、本合作意向书仅为双方达成的合作意向，双方均有相关工作需要完善，签署正式合作协议具有一定的不确定性。

　2、本合作意向书内容与正式签署的合作协议内容存在不完全一致的可能性。

　（二）审批风险

　该项投资事项涉及海外投资，尚需经过国内发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机关以及哈萨克斯坦相关政府部门的批准。

　（三）海外投资风险

　本次投资属于异国投资，哈萨克斯坦当地的政府环境、法律、政策等变化对该项目投资收益将产生影响。

　五、本次合作对公司影响

　（一）该项目符合国家“一带一路”发展战略

　哈萨克斯坦是中亚地区最大的石油生产国，全球名列第九位。当前中哈关系正处于历史最好时期，两国政治互信不断增强，各领域务实合作水平逐年提高，中国的“一带一路”宏伟倡议与哈萨克斯坦的“光明之路”新经济政策高度契合，为全面深化中哈合作创造了良好的政策环境。该项合作对公司抢抓“一带一路”重要战略机遇，进一步拓展国际市场具有重要的促进作用。

　（二）该项目符合公司战略转型和长远发展的需要

　该项目有利于公司进一步增强油气开发项目带动产品和技术服务出口，技术服务促进油气项目开发的协同优势，对公司打造油气勘探开发一体化产业模式，提升可持续发展能力，实现产业升级和战略转型具有重要的意义。

　（三）该项目有利于公司进一步提升国际竞争力和盈利能力

　宝莫股份作为唯一国内三次采油领域的上市公司，具有国内领先的三次采油的产品和技术，并拥有充足的资金及较强的融资能力，哈方熟悉当地油气项目运作，本次合作通过双方股东强强联合，整合各自的技术、资质、市场、资本等优势，为公司快速切入哈萨克斯坦油气市场，进一步提升国际竞争力和盈利能力奠定了坚实基础。

　六、其他相关说明

　1、公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。

　2、备查文件

　公司与STEELMASTER签订的《创建合资公司意向书》

　特此公告

　山东宝莫生物化工股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年七月十三日