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2015年07月09日 星期四 上一期  下一期
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吉视传媒股份有限公司
关于“吉视转债”赎回结果及摘牌的公告

 股票代码:601929 股票简称:吉视传媒 编号:临 2015-055

 转债代码:113007 转债简称:吉视转债

 吉视传媒股份有限公司

 关于“吉视转债”赎回结果及摘牌的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 赎回数量:647,151,000元(6,471,510张)

 赎回兑付总金额:649,869,034.20元

 赎回款发放日:2015 年 7月15日

 可转债摘牌日:2015 年7 月 15日

 一、本次可转债赎回的公告情况

 (一)赎回条件的成就情况

 吉视传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的股票自 2015 年4 月 17日至 2015 年 5月 29 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%,根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定 ,已触发可转债的赎回条款。

 (二)公告情况

 公司第二届 董事会第 十八次会 议审议通 过了《关 于提前赎 回“吉视转 债” 的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的吉视转债全部赎回,并授权公司管理层具体办理赎回吉视转债的相关事宜。公司分别于 2015年6月3日、6月5日、6月6日、6月9日、6月18日、6月24日、6月30日、7月2日、7月3日、7月4日、7月6日和 7月7日披露了吉视转债赎回的公告及后续提示公告。有关赎回事项如下:

 1、赎回登记日

 赎回登记日为 2015 年7月7 日,赎回对象为 2015 年7 月 7 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的吉视转债的全部持有人。

 2、赎回价格

 根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 100.42 元/张(含当期利息,且当期利息含税)。

 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

 IA:指当期应计利息;

 B:指可转债持有人持有的可转债票面总金额;

 i:指可转债当年票面利率;

 t:指计息天数,即从上一个付息日(2014 年9月 5 日)起至本计息年度赎回日(2015 年7 月 8 日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

 当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×306/365=0.42 元/张

 对于持有“吉视转债”的个人投资者扣税(适用税率 20%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为 100.336元/张(税后),QFII(合格境外机构投资者)扣税(适用税率 10%,由公司代扣代缴)后实际赎回价格为 100.378 元/张(税后)。对于除上述两种情况以外的持有“吉视转债” 的投资者,公司不代 扣代缴所得税,实际赎回价格为 100。42元/张。

 3、赎回款发放日

 2015 年 7月 15 日

 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

 (一)截至 2015 年 7 月 7 日收市后在中登上海分公司登记在册的吉视转债余额为人民币647,151,000元(6,471,510张),占吉视转债发行总量人民币 17亿元的38.07%,累计转股股数为87,512,367股,占吉视转债转股前本公司已发行股本总额的5.96%,占吉视转债转股后本公司已发行股本总额的5.63%,本公司总股本增至1,555,400,596股。

 (二)2015 年 7月8 日起,吉视转债(转债代码:113007)和吉视转股(转股代码:191007)停止交易和转股,尚未转股的人民币647,151,000元(6,471,510张)吉视转债被冻结。

 (三)赎回情况

 1、赎回数量:6,471,510张(人民币647,151,000元)

 2、赎回兑付总金额:人民币649,869,034.20元

 3、赎回款发放日:2015 年 7 月 15 日

 (四)本次赎回对公司的影响

 公司本次赎回吉视转债6,471,510张(人民币647,151,000元),影响本公司筹资活动现金流出人民币649,869,034.20元。截至 2015 年 7月 7日收市后,公司总股本增至1,555,400,596股,增加了公司自有资本,提高了公司抗风险能力。

 三、本次可转债赎回的后续事项

 自 2015 年 7月 15 日起,本公司的“吉视转债”(转债代码:113007)、“吉视转股”(转股代码:191007)将在上海证券交易所摘牌。

 特此公告。

 吉视传媒股份有限公司董事会

 二○一五年七月九日

 

 证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临2015-056

 转债代码:113007 转债简称:吉视转债

 吉视传媒股份有限公司

 可转债转股结果暨股份变动公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 转股情况:截止2015年7月7日,公司共有1,052,849,000元债券转为公司股票,累计转股87,512,367股,占可转债转股前公司已发行股份总额的5.96 %。

 未转股可转债情况:截止2015年7月7日,公司尚有647,151,000元债券未转股,占“吉视转债”发行总量的38.07%。

 一、可转债发行上市情况

 (一)可转债发行上市情况

 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]882号文核准,公司于2014年9月5日公开发行了1,700万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额170,000万元。期限为自发行之日起6年,即自2014年9月5日至2020年9月5日。

 经上海证券交易所自律监管决定书[2014]544号文同意,公司17亿元可转换公司债券于2014年9月25日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“吉视转债”,债券代码“113007”。

 按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,本次可转债转股期自2015年3月6日至2020年9月5日,初始转股价格为12.08元/股,目前转股价格为12.03元/股。

 (二)提前赎回情况

 公司股票自2015年4月17日至2015年5月29日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%,根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“吉视转债” 的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的吉视转债全部赎回。

 二、可转债本次转股情况

 (一)截止2015年7月7日收盘,公司共有1,052,849,000元债券转为公司股票,其中7月1日至7月7日共有544,857,000元债券转为45,291,379股公司股票,累计转股数为87,512,367股,占可转债转股前公司已发行股份总额的5.96%。

 (二)截止到2015年7月7日,尚有647,151,000元的“吉视转债”未转股,占“吉视转债”发行总量的38.07%。

 三、股本变动情况

 单位:股

 ■

 四、其他

 联系部门:证劵投资部

 联系电话:(0431)88789022

 特此公告。

 吉视传媒股份有限公司

 二○一五年七月九日

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