证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－019

　中国人寿保险股份有限公司

　关于发行核心二级资本美元证券的公告

　重要提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）于2015年7月3日在香港联合交易所有限公司发布通告。就本公司发行的初始分派率为4.00%的1,280,000,000美元的核心二级资本证券（“证券”），本公司已向香港联合交易所有限公司申请批准该证券的上市及交易，该证券以仅向专业投资者发行债券的方式发行。该证券的上市及交易预计于2015年7月6日生效。

　兹附本公司在香港联合交易所有限公司刊登的通告，供参阅。

　特此公告。

　中国人寿保险股份有限公司董事会

　2015年7月3日

　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告概不構成在美國或出售證券即屬違法的任何其他司法權區出售證券之要約。證券尚未且將不會根據一九三三年美國證券法（经修订）（「證券法」）或任何其他地區的證券法登記。因此，除非獲豁免遵守或交易毋須遵守證券法登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。證券僅可依據證券法S規例（「S規例」）在離岸交易中發售或出售，且在各情況下均須遵守任何其他適用法律。

　證券不會於美國境內公開發售。於美國境內公開發售證券須以發售章程之方式進行。該發售章程將載有有關作出發售之公司及其管理層以及財務報表之詳盡資料。

　於香港聯合交易所有限公司上市之通告

　中國人壽保險股份有限公司

　CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

　（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

　（股份代號：2628）

　1,280,000,000 美元核心二級資本證券

　（股份代號：5540）

　聯席全球協調人

　（按字母順序排列）

　法國巴黎銀行 花旗集團 香港上海滙豐銀行

　聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

　（按字母順序排列）

　■

　中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）已向香港聯合交易所有限公司申請批准其將予發行之初始分派率為 4.00 厘 1,280,000,000 美元之核心二級資本證券（「證券」）上市及買賣，而根據日期為 2015 年 6月 25 日就證劵刊發之發售通函所述，證劵僅透過向專業投資者發行債券之方式發行。證劵獲准上市及買賣預計將於 2015 年 7 月 6 日生效。

　承董事會命

　中國人壽保險股份有限公司

　邢家維

　公司秘書

　香港，2015年7月3日

　於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

　執行董事： 楊明生、林岱仁、許恒平 *、徐海峰 *

　非執行董事： 繆建民、張響賢、王思東、劉家德 *

　獨立非執行董事： 梁定邦、張祖同、黃益平、白杰克 *

　*註：許恒平先生、徐海峰先生、劉家德先生和白杰克先生的董事任職資格尚待中國保險監督管理委員會核准。