证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2015-026

　华电国际电力股份有限公司

　关于本次非公开发行A股股票申请

　获得中国证监会发审会审核通过公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）有关非公开发行A股股票的申请，已于2015年7月1日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。根据审核结果，本公司非公开发行A股股票的申请已获得通过。

　特此公告。

　华电国际电力股份有限公司

　2015年7月2日

　证券代码：华电国际 证券简称：600027 公告编号：2015-027

　华电国际电力股份有限公司

　关于根据2014年度利润分配方案调整

　非公开发行A股股票发行价格的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月29日、2015年2月13日分别召开了第七届董事会第六次会议与2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票（A股）条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据上述议案，如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。

　2015年5月26日，公司2014年年度股东大会审议通过《关于本公司2014年度利润分配预案的议案》，公司2014年度利润分配方案为：以公司总股本8,807,289,800股为基数，2014年度派发股息每股0.27元（含税），总额合计人民币2,377,968千元（含税）。

　2015年6月11日，公司公告《2014年度利润分配实施公告》，本次利润分配的A股股权登记日为2015年6月18日，除息日为2015年6月19日。

　鉴于公司已实施完毕上述除息事项，现对本次非公开发行股票的发行价格作如下调整：

　根据公司第七届董事会第六次会议与2015年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行股票的定价基准日为公司关于本次非公开发行股票的第七届董事会第六次会议决议公告日，发行价格不低于人民币5.04元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。

　公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为4.77元/股。具体计算如下：

　调整后的发行价格=（调整前的发行价格-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（5.04元/股-0.27元/股）/（1+0%）=4.77元/股

　除以上调整外，本次非公开发行股票其他事项均无变化。

　特此公告。

　华电国际电力股份有限公司

　2015年7月2日