证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2015-069

招商证券股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年6月24日

(二)股东大会召开的地点：深圳市博林诺富特酒店

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,674,781,593
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.26

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《招商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长宫少林主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席15人；

2、公司在任监事9人，出席8人，监事张泽宏因工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书吴慧峰出席会议，公司副总裁、首席风险官邓晓力列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于发行股票质押融资债权资产证券化产品的议案

1.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,674,722,063	99.9984	57,130	0.0016	2,400	0.0001

1.02议案名称：产品期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,674,722,063	99.9984	57,130	0.0016	2,400	0.0001

1.03议案名称：利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,674,719,963	99.9983	59,230	0.0016	2,400	0.0001

1.04议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,674,719,963	99.9983	59,230	0.0016	2,400	0.0001

1.05议案名称：上市场所

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,674,722,063	99.9984	57,130	0.0016	2,400	0.0001

1.06议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,674,722,063	99.9984	57,130	0.0016	2,400	0.0001

1.07议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,674,722,063	99.9984	57,130	0.0016	2,400	0.0001

1.08议案名称：本次发行的授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,674,722,063	99.9984	57,130	0.0016	2,400	0.0001

1.09议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,674,722,063	99.9984	57,130	0.0016	2,400	0.0001

2、关于发行普通次级债券及永续次级债券的议案

2.01议案名称：发行次级债券的规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,674,568,963	99.9942	210,230	0.0057	2,400	0.0001

2.02议案名称：发行次级债券的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,674,568,963	99.9942	210,230	0.0057	2,400	0.0001

2.03议案名称：债券利率及确定方式、展期和利率调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,674,568,963	99.9942	210,230	0.0057	2,400	0.0001

2.04议案名称：债券利息递延支付

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,674,568,963	99.9942	210,230	0.0057	2,400	0.0001

2.05议案名称：强制付息事件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,674,568,663	99.9942	210,530	0.0057	2,400	0.0001

2.06议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,674,721,763	99.9984	57,430	0.0016	2,400	0.0001

2.07议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,674,568,663	99.9942	210,530	0.0057	2,400	0.0001

2.08议案名称：授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,674,722,063	99.9984	57,130	0.0016	2,400	0.0001

2.09议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,674,568,963	99.9942	210,230	0.0057	2,400	0.0001

(二)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：赖湘平、邢硕

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、招商证券股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

招商证券股份有限公司

2015年6月24日

证券代码：600999证券简称：招商证券编号： 2015－070

招商证券股份有限公司

关于公司2015年度第七期短期融资券

发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年6月23日，本公司已完成2015年度第七期18亿元人民币短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：

短期融资券名称	招商证券股份有限公司2015年度第七期短期融资券
短期融资券简称	15招商CP07	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	1590093	短期融资券交易代码	071501007
发行首日	2015年6月23日	计息方式	到期一次还本付息
起息日期	2015年6月24日	兑付日期	2015年9月22日
计划发行总额	18亿元	实际发行总额	18亿元
发行价格	100元	票面利率	3.70%
有效投标总量	31.9亿元	投标倍率	1.77

本 期 发 行 的 相 关 文 件 已 在 中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2015年6月24日