本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要提示
航天信息股份有限公司(以下简称“航天信息”或“发行人”)公开发行24亿元可转换公司债券(以下简称“航信转债”或“本可转债”),网上和网下申购工作已于2015年6月12日结束。发行人和主承销商根据网上和网下申购情况,现将本次航信转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
航信转债本次发行240,000万元(240万手),发行价格为每手1,000元,发行日期为2015年6月12日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所验资、网下申购资金经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验资。网下发行经北京国枫律师事务所现场见证。
二、发行结果
根据《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次航信转债发行总额为240,000万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价发行相结合的方式进行,最终的发行结果如下:
1、向原A股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上配售信息,发行人原无限售股东通过网上配售代码“704271”进行优先配售航信转债1,931,973,000元(1,931,973手),约占本次发行总量的80.50%。
2、网上向一般社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的航信转债为8,475,000元(8,475手),占本次发行总量的0.35%,网上中签率为0.03221320%。
根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为18,054户,有效申购数量为26,309,087手,即26,309,087,000元,配号总数为26,309,087个,起讫号码为10,000,001 - 36,309,087。
主承销商将在2015年6月17日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2015年6月18日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买1手航信转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间共收到2,426张申购单,其中2,423张申购单为有效申购,有三只产品未按时缴纳定金,为无效申购。本次网下发行有效申购数量为1,426,666,000,000元(1,426,666,000手),最终网下向机构投资者配售的航信转债总计为459,552,000元(459,552手),占本次发行总量的19.15%,配售比例为0.03221160%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。本次发行配售结果汇总如下:
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三、上市时间
本次发行的航信转债上市时间将另行公告。
四、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2015年6月12日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登的《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、主承销商联系方式
1、发行人:航天信息股份有限公司
法定代表人:时旸
经办人员:陈仕俗、朱凯
注册地址:北京市海淀区杏石口路甲18号
办公地址:北京市海淀区杏石口路甲18号
联系电话:010-88896053
传真:010-88896055
2、保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
法定代表人:王常青
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心
邮编:100010
联系人:资本市场部
联系电话:010-85156434
传真:010-85130542
电子信箱:hxzz@csc.com.cn
发行人:航天信息股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2015年6月17日
附表:机构投资者网下获配情况明细表
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