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2019年 1,180,784 295,196 177,118 59,039 649,431 13,403 636,028 200,733 435,295 2018年 1,061,492 265,373 159,224 53,075 583,820 12,049 571,771 180,454 391,318 2017年 956,752 239,188 143,513 47,838 526,214 10,860 515,353 162,648 352,706 2016年 862,500 215,625 129,375 43,125 474,375 9,790 464,585 146,625 317,960 2015年 517,820 129,455 77,673 25,891 284,801 5,878 278,923 88,029 190,894 2014年 1,886,792 13,585 3,511,488 45,701 -1,683,981 21,417 -1,705,398 -1,705,398 项 目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） 投资收益（损失以“-”填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 第5年 2019年 220.00 657,800.00 220,000.00 437,800.00 110.00 438,900.00 220,000.00 218,900.00 95,960,000.00 41,130,000.00 137,090,000.00 82,254.00 3,050,000.00 1,830.00 740,784.00 1,180,784.00 440,000.00 740,784.00 63% 第三方支付业务: 1、线下收单业务 2、APP业务 国贸网平台业务 毛利润合计 毛利合计 毛利率% 第4年 2018年 200.00 598,000.00 200,000.00 398,000.00 100.00 399,000.00 200,000.00 199,000.00 73,820,000.00 31,636,000.00 105,456,000.00 63,273.60 2,030,000.00 1,218.00 661,491.60 1,061,491.60 400,000.00 661,491.60 62% 第3年 2017年 182.00 544,180.00 182,000.00 362,180.00 91.00 363,090.00 182,000.00 181,090.00 56,780,000.00 24,340,000.00 81,120,000.00 48,672.00 1,350,000.00 810.00 592,752.00 956,752.00 364,000.00 592,752.00 62% 第2年 2016年 165.00 493,350.00 165,000.00 328,350.00 83.00 331,170.00 166,000.00 165,170.00 43,680,000.00 18,720,000.00 62,400,000.00 37,440.00 900,000.00 540.00 531,500.00 862,500.00 331,000.00 531,500.00 62% 第1年 2015年 100.00 299,000.00 100,000.00 199,000.00 50.00 199,500.00 100,000.00 99,500.00 22,400,000.00 9,600,000.00 32,000,000.00 19,200.00 200,000.00 120.00 317,820.00 517,820.00 200,000.00 317,820.00 61% 收入 成本 毛利 收入 成本 毛利 交易量 交易量 交易总量 毛利 交易量 毛利 收入合计 成本合计 数量 金额 金额 金额 数量 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 时间 定价 2,990.00 1,000.00 3,990.00 2,000.00 0.06% 0.06% 手机销售 POS销售 主工业务 单位 上海天植信息技术股份有限公司坐落于上海闸北区东方环球企业中心，注册资本金1亿元人民币，业务涵盖国际贸易经济技术公共服务平台及项下的移动支付、支付工具生产、技术支持、银行联名发卡、金融服务等业务。公司下设有市场中心、研发中心、运营中心和全国各省分支机构。天植股份以专心、专业的经营服务理念，凭借雄厚的开发力量和丰富的金融服务经验，为各行业提供安全、便捷的技术解决方案和全方位的金融服务。 2013年上海自贸区成立，天植股份率先入驻，结合自身的优势，迅速开展了跨境业务。通过与赢钱安全支付结算系统的绑定，以O2O、B2B、B2C等模式，完成国际经济技术合作、进出口贸易、转口贸易、OEM等业务，成功搭建起了联接用户、商家、银行的桥梁。为企业和客户提供保税、退税、跨境报关、商检、物流、保险等一站式服务。 天植股份自主研发移动支付结算系统———赢钱支付，后台采用了多层加密技术，安全性领先欧美等国家10～15年。通过智能工具实现安全、便捷、实时支付结算，手机不留存任何缓存信息，避免公共不安全WiFi和电话盗听带来的经济损失。美联储2015年开始规划三年内达到安全便捷实时的支付要求，天植股份已经实现了卡位，全球领先。天植股份全球人民币后台结算系统设立在北京国家对外文化贸易基地，为全球、中国、保税区等企业提供顶尖的支付结算服务。该金融结算中心，将为客户提供七大金融服务，包括银行、保险、基金、信托、证券、期货、保理等。 近一年，上海天植股份将在人民银行相关政策的支持下完善第三方支付牌照的建设，包括：2015年底完成互联网支付和移动支付市场运营，2016年6月底完成外币汇兑业务增项及银行卡收单业务的市场进入准备。 4月18日，天植股份下线了为各行业解决技术方案的定制支付结算工具，赢钱支付APP、赢钱宝移动智能结算一体机、赢钱高端定制手机（两款）等，将广泛应用于各行业。目前已与中国银联和各大银行签约，正在进行通道链接，6月底正式运营，将实现月交易量400~500亿元。同时，天植股份正在与国际信用卡联盟Visa、Master、JCB、美国运通等洽谈，全球联名发卡。 5月15日，天植股份成功并购了上海某环保科技公司，目前正在做上市前的准备，预计在8月份完成新三板上市。 上海天植信息技术股份有限公司 财务报表分析与预测 一、业务财务报表及预测 （一）总体预测 天植股份将以智能手机销售、POS机具铺设及收单业务为主，以山东省实际测试为基础数据，并已与11省签订业务合作协议，以及美国、土耳其等过境外业务合作拓展，预计我司业务将迅速在全国铺开，业务发展数据预测如下：第一年智能手机销售量达100万部，预计毛利19.9亿元，POS机销售50万部，毛利9.9亿元，第三方支付的线下收单业务交易量预计达到2000亿元，APP交易量1200亿元，毛利预计1.92亿，国贸平台交易量30亿元毛利1.8亿元；第一年预计毛利润总计约51.7亿元，剔除成本约20亿元计算，我司第一年收益最高可达到31亿元。每年按20%业务增长计算，预计五年后公司业务毛利润将达到126亿元。 （二）业务财务预测方法 以山东子公司实际业务运营测试数据结果测算，对该公司今后五年的业务发展及盈利进行预测如下: 1、收单业务交易量及收益预测 收单业务交易量第一年（按6个月计算）预计共实现人民币卡收单交易2700亿元，其中代理线下收单贡献1800亿元、企业行业应用渠道480亿元、国贸网渠道120亿元、收单专业化服务300亿元。每年按20%的增长，预计第五年各项业务交易量可达11197亿元。 2、预测原则和计算方法 收单业务交易量主要包括：代理商机构收单、行业应用渠道、国贸网平台支付三个方面，交易量每年按20%递增计算，收益按结算量的一定百分比收取，包括：POS线下收单交易收益为线下刷卡交易量0.007%，线下及远程线下收单交易按0.1%手续手续费，线下刷卡交易量按0,005%收取手续费，放银联机具140元/台*POS数量收取服务费，具体测算说明如下： 代理商机构收单业务 公司利用平川赢钱支付系统具有非接触式移动支付、非接触式识别、硬件加密和信息交互等先进功能，极大的提高银行卡结算安全性及交易效率，通过与各家大型银行的系统对接，搭建用户和各家银行间无任何转换平台的专属业务结算通道，资本运作更加流畅，资金流转更加安全。通过T+0结算方式，按市场消费手续费0.007%收取，第一年（按6个月计算）通过代理商渠道实现传统线下收单渠道人民币卡收单交易量可达1800亿元，收单收益为1.26亿元。每年交易量按20%递增，第五年结算量达到7502万亿，预期收益达5.25万亿。 行业应用渠道 行业应用渠道由网上支付业务及线下收单业务两部分组成，预测第一年（按6个月 2、资产负债预测 以山东子公司2014年实际资产负债表为依据，业务量以每年20%递增，2015年的总收入最高可达51.7亿元，五年后将达到1.18亿元；根据2014年的数据，设定相关比率，预测2015至2019年资产负债表具体如下： 2015-2019年盈利预测 单位：万元 总交易量 25106 17.58 257 2559 25200 257 4182 41800 1511 7600 28.18 62500 4126 28800 第五年 7502 5.25 74 766 7700 74 1249 12500 448 2200 1.34 17400 1232 8600 第四年 6252 4.38 67 638 6400 67 1042 10400 373 1900 8.64 14500 1026 7200 第三年 5210 3.65 61 532 5300 61 868 8700 311 1600 7.2 12100 855 6000 第二年 4342 3.04 55 443 4000 55 723 7200 259 1300 6 10100 713 4900 第一年（6个月） 1800 1.26 50 180 1800 50万 300 3000 120 600 5 8400 300 2100 卡收单交易量（亿元） 收单收益（亿元） 有效客户(万户) 交易量（亿元） 收单收益（万元） 有效客户(万户) 交易量（亿元） 收单收益（万元） 交易量（亿元） 收单收益（万元） 布设机具数量（万台） 收单收益（万元） 交易量（亿元） 收单收益（万元） 主要业务 赢钱支付 移动远程业务 代理商机构收单业务 线下收单 布放银联直联机具 国贸网平台支付业务 行业应用渠道 计算）该部分业务量总计将达到480亿元，收益达4800万元。 平川赢钱支付系统覆盖全球银行用户，移动近场支付业务层面，广泛适用于网购的货到付款、商场、超市等零售场所，拓展公共交通、停车场、加油站、旅游景点等公共服务领域行业应用需求，同时可以依托NFC通道完成便捷收款、银行卡余额查询、银行卡转账汇款、手机话费充值等便民应用。依据当前银行卡闪付业务推广程度及受众使用率推算，预期第一年新增有效客户50万，交易量突破人民币180亿元，按结算手续费0.1%收取，实现收单收益0.18亿元。按每年20%交易量递增，第五年预计达到766亿元，收益达7700万元。 作为线下收单业务主体的移动远程业务应用方面，平川赢钱支付系统以自主创新APP为技术依托，结合时代发展需求，高效实现个人自助支付、信用卡还款、预售代售火车票、飞机票、公共事业缴费等增值服务，能够实现收款、银行卡余额查询、手机转账汇款、手机话费充值、绑定信用卡还款、火车票、飞机票预定、个人资产管理、个人金融服务、扫码面对面支付、交易平台转接入口等功能，预期第一年（按6个月计算）实现新增客户50万人次，实现交易量人民币300亿元，按结算量手续费0.1%收取，实现收单收益为0.3亿元。业务按每年20%增量计算，预计第五年客户量达到74万户，交易量1249亿元，实现收益1.25亿元。 国贸网平台支付业务 网上支付业务层面，通过平川赢钱支付系统与平川旗下国际贸易经济技术合作公共服务平台——国贸网的绑定，服务于B2B、B2C等商业模式，依托国家十七部委发起的“诚信经营信用等级评定”企业集群，汇集国内优秀企业及产品，构筑全球贸易集合体。并通过与海外平台的合作，借助上海自贸区优势政策，引进海外优质产品，拓展国内电商渠道，提供质优价廉的产品，引导客户理性消费，同时通过各类政策和资源，实现更优社会价值。通过多层次、多角度业务运营，预计第一年（按6个月计算）实现新增交易量人民币120亿元，收单手续费收益按0.005%计算，将实现收单收益为600万元。业务按每年20%增量计算，第五年交易量可达448亿元，实现收益预计达2200万元。 收单专业化服务 目前，金融创新日新月异，一方面，由于支付渠道增多，支付产品创新，微信、支付宝等新型支付手段继续蚕食支付行业的领域；另一方面，随着收单机构增多，市场竞争白热化，对支付渠道专业化服务要求日益增加。作为银联银行卡专业化服务的必争之地—山东，专业化服务需求增加，专业化服务机构不断增设机构。为应对竞争和机遇，公司建立了一支拥有综合支付能力的平台，提高商户体验度，完善增值业务服务。 天植股份与收单机构（银行）进行签约合作，服务于银行，结合自我拓展，布放银联直联机具，由银联根据机具有效标准给予公司布放机具的维护费用及租赁费用。每台140元/月的收益成为公司前期重点收入项，第一年预计布放银联直联机具5万台，实现收单收益8400万元，装机数量逐年较上一年度数量上增长20%，第五年实现装机为10.34万台，实现收单收益1.74亿元。 根据直联收单模式实际操作经验预算，第一年专业化服务渠道实现传统线下收单渠道人民币卡收单交易量达到300亿元，线下收单交易手续费按0.007%收取，收单收益为0.21亿元。每年交易量按20%递增，第五年交易量可达1232亿元，收益达8600万元。 （三）损益与资产负债预测 1、损益预测 2015年底，商户数确保达到20万户，争取50万户，收单业务交易量将完成3000亿元，手续费按交易量的0.007%计算；POS机具最低销售20万台，争取达到100万台；以2014年收入利润比率数推算，今后5年的利润表如下： 2014年损益表及2015-2019年损益预测 单位：万元 资 产 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 表一： 2015年资产负债表预测 单位：万元 金额 557,847 1,502 806,401 215,193 1,580,943 445,325 100,000,000 871,704 101,317,029 102,897,972 负债及所有者权益（或股东权益） 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 金额 4,246 129,455 2,293,477 2,427,178 2,427,178 20,803 (1,909,358) (1,888,555) 538,623 表二： 2016年资产负债预测 单位：万元 资 产 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 金额 929,171 2,501 1,343,171 358,433 2,633,276 741,750 100,000,000 871,704 101,613,454 104,246,730 负债及所有者权益（或股东权益） 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 金额 7,073 215,625 3,820,099 4,042,796 4,042,796 20,803 (3,180,296) (3,159,493) 883,303 表四： 2018年资产负债表预测 单位：万元 表五： 2019年资产负债预测 单位：万元 资 产 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 金额 1,272,059 3,424 1,838,835 490,703 3,605,021 1,015,474 100,000,000 871,704 101,887,178 105,492,199 负债及所有者权益（或股东权益） 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 金额 9,682 295,196 5,229,810 5,534,689 5,534,689 20,803 (4,353,905) (4,333,102) 1,201,587 资 产 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 金额 1,143,545 3,078 1,653,061 441,128 3,240,812 912,883 100,000,000 871,704 101,784,587 105,025,399 负债及所有者权益（或股东权益） 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 金额 8,704 265,373 4,701,452 4,975,530 4,975,530 20,803 (3,914,038) (3,893,235) 1,082,295 资 产 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 金额 1,030,709 2,775 1,489,950 397,601 负债及所有者权益（或股东权益） 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 金额 7,845 239,188 4,237,550 表三： 2017年资产负债预测 单位：万元 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 2,921,035 822,807 100,000,000 871,704 101,694,511 104,615,545 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,484,584 4,484,584 20,803 (3,527,832) (3,507,029) 977,555
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