本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形，亦不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　2. 本次股东大会所审议议案均为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；第二项议案为逐项表决议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1．会议召开时间：

　（1）现场会议召开日期和时间：2015年6月1日（星期一）下午3:00开始；

　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月1日（星期一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月31日（星期日）下午3:00至2015年6月1日（星期一）下午3:00期间的任意时间。

　2．会议地点：武汉万达嘉华酒店三楼多功能厅4（湖北省武汉市武昌区东湖路105号）。

　3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　4. 会议召集人：公司董事会。

　5．会议主持人：公司董事长杨泽柱先生。

　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　出席会议的股东及股东授权委托代表人数共252人，代表股份 1,767,922,329股，占公司有表决权股份总数的37.2785%，其中中小股东代表共250人，代表股份819,034,221股，占公司总股本的17.2702%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共16人，代表股份1,532,957,649 股，占公司有表决权股份总数的32.3241%；通过网络投票出席会议的股东共236人，代表股份234,964,680股，占公司有表决权股份总数的4.9545％。

　公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，所有议案均获得审议通过，具体表决结果如下：

　（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　参加表决的股数为：1,767,922,329(十七亿六千七百九十二万二千三百二十九)股，意见如下：

　同意：1,767,277,927(十七亿六千七百二十七万七千九百二十七)股

　占99.9636%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0357%

　弃权：13,300(一万三千三百)股

　占0.0007%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：819,034,221(八亿一千九百零三万四千二百二十一)股，意见如下：

　同意：818,389,819(八亿一千八百三十八万九千八百一十九)股

　占99.9213%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0771%

　弃权：13,300(一万三千三百)股

　占0.0016%

　（二）《关于非公开发行股票方案的议案》

　1、发行方式

　参加表决的股数为：1,767,922,329(十七亿六千七百九十二万二千三百二十九)股，意见如下：

　同意：1,767,257,427(十七亿六千七百二十五万七千四百二十七)股

　占99.9624%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0357%

　弃权：33,800(三万三千八百)股

　占0.0019%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：819,034,221(八亿一千九百零三万四千二百二十一)股，意见如下：

　同意：818,362,919(八亿一千八百三十六万二千九百一十九)股

　占99.9180%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0771%

　弃权：40,200(四万零二百)股

　占0.0049%

　2、本次发行股票的类型和面值

　参加表决的股数为：1,767,922,329(十七亿六千七百九十二万二千三百二十九)股，意见如下：

　同意：1,767,257,427(十七亿六千七百二十五万七千四百二十七)股

　占99.9624%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0357%

　弃权：33,800(三万三千八百)股

　占0.0019%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：819,034,221(八亿一千九百零三万四千二百二十一)股，意见如下：

　同意：818,362,919(八亿一千八百三十六万二千九百一十九)股

　占99.9180%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0771%

　弃权：40,200(四万零二百)股

　占0.0049%

　3、发行价格及定价方式

　参加表决的股数为：1,767,922,329(十七亿六千七百九十二万二千三百二十九)股，意见如下：

　同意：1,767,257,427(十七亿六千七百二十五万七千四百二十七)股

　占99.9624%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0357%

　弃权：33,800(三万三千八百)股

　占0.0019%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：819,034,221(八亿一千九百零三万四千二百二十一)股，意见如下：

　同意：818,362,919(八亿一千八百三十六万二千九百一十九)股

　占99.9180%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0771%

　弃权：40,200(四万零二百)股

　占0.0049%

　4、发行对象及其与公司的关系

　参加表决的股数为：1,767,922,329(十七亿六千七百九十二万二千三百二十九)股，意见如下：

　同意：1,767,257,427(十七亿六千七百二十五万七千四百二十七)股

　占99.9624%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0357%

　弃权：33,800(三万三千八百)股

　占0.0019%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：819,034,221(八亿一千九百零三万四千二百二十一)股，意见如下：

　同意：818,362,919(八亿一千八百三十六万二千九百一十九)股

　占99.9180%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0771%

　弃权：40,200(四万零二百)股

　占0.0049%

　5、发行数量

　参加表决的股数为：1,767,922,329(十七亿六千七百九十二万二千三百二十九)股，意见如下：

　同意：1,767,257,427(十七亿六千七百二十五万七千四百二十七)股

　占99.9624%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0357%

　弃权：33,800(三万三千八百)股

　占0.0019%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：819,034,221(八亿一千九百零三万四千二百二十一)股，意见如下：

　同意：818,362,919(八亿一千八百三十六万二千九百一十九)股

　占99.9180%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0771%

　弃权：40,200(四万零二百)股

　占0.0049%

　6、本次发行股票的限售期

　参加表决的股数为：1,767,922,329(十七亿六千七百九十二万二千三百二十九)股，意见如下：

　同意：1,767,257,427(十七亿六千七百二十五万七千四百二十七)股

　占99.9624%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0357%

　弃权：33,800(三万三千八百)股

　占0.0019%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：819,034,221(八亿一千九百零三万四千二百二十一)股，意见如下：

　同意：818,362,919(八亿一千八百三十六万二千九百一十九)股

　占99.9180%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0771%

　弃权：40,200(四万零二百)股

　占0.0049%

　7、募集资金数额及投向

　参加表决的股数为：1,767,922,329(十七亿六千七百九十二万二千三百二十九)股，意见如下：

　同意：1,767,257,427(十七亿六千七百二十五万七千四百二十七)股

　占99.9624%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0357%

　弃权：33,800(三万三千八百)股

　占0.0019%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：819,034,221(八亿一千九百零三万四千二百二十一)股，意见如下：

　同意：818,362,919(八亿一千八百三十六万二千九百一十九)股

　占99.9180%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0771%

　弃权：40,200(四万零二百)股

　占0.0049%

　8、上市地点

　参加表决的股数为：1,767,922,329(十七亿六千七百九十二万二千三百二十九)股，意见如下：

　同意：1,767,257,427(十七亿六千七百二十五万七千四百二十七)股

　占99.9624%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0357%

　弃权：33,800(三万三千八百)股

　占0.0019%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：819,034,221(八亿一千九百零三万四千二百二十一)股，意见如下：

　同意：818,362,919(八亿一千八百三十六万二千九百一十九)股

　占99.9180%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0771%

　弃权：40,200(四万零二百)股

　占0.0049%

　9、本次发行完成前滚存未分配利润的安排

　参加表决的股数为：1,767,922,329(十七亿六千七百九十二万二千三百二十九)股，意见如下：

　同意：1,767,257,427(十七亿六千七百二十五万七千四百二十七)股

　占99.9624%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0357%

　弃权：33,800(三万三千八百)股

　占0.0019%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：819,034,221(八亿一千九百零三万四千二百二十一)股，意见如下：

　同意：818,362,919(八亿一千八百三十六万二千九百一十九)股

　占99.9180%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0771%

　弃权：40,200(四万零二百)股

　占0.0049%

　10、决议有效期

　参加表决的股数为：1,767,922,329(十七亿六千七百九十二万二千三百二十九)股，意见如下：

　同意：1,767,257,427(十七亿六千七百二十五万七千四百二十七)股

　占99.9624%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0357%

　弃权：33,800(三万三千八百)股

　占0.0019%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：819,034,221(八亿一千九百零三万四千二百二十一)股，意见如下：

　同意：818,362,919(八亿一千八百三十六万二千九百一十九)股

　占99.9180%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0771%

　弃权：40,200(四万零二百)股

　占0.0049%

　（三）《关于非公开发行股票预案的议案》

　参加表决的股数为：1,767,922,329(十七亿六千七百九十二万二千三百二十九)股，意见如下：

　同意：1,767,265,927(十七亿六千七百二十六万五千九百二十七)股

　占99.9629%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0357%

　弃权：25,300(二万五千三百)股

　占0.0014%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：819,034,221(八亿一千九百零三万四千二百二十一)股，意见如下：

　同意：818,371,419(八亿一千八百三十七万一千四百一十九)股

　占99.9191%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0771%

　弃权：31,700(三万一千七百)股

　占0.0038%

　（四）《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　参加表决的股数为：1,767,922,329(十七亿六千七百九十二万二千三百二十九)股，意见如下：

　同意：1,767,257,427(十七亿六千七百二十五万七千四百二十七)股

　占99.9624%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0357%

　弃权：33,800(三万三千八百)股

　占0.0019%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：819,034,221(八亿一千九百零三万四千二百二十一)股，意见如下：

　同意：818,362,919(八亿一千八百三十六万二千九百一十九)股

　占99.9180%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0771%

　弃权：40,200(四万零二百)股

　占0.0049%

　（五）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　参加表决的股数为：1,767,922,329(十七亿六千七百九十二万二千三百二十九)股，意见如下：

　同意：1,767,257,427(十七亿六千七百二十五万七千四百二十七)股

　占99.9624%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0357%

　弃权：33,800(三万三千八百)股

　占0.0019%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：819,034,221(八亿一千九百零三万四千二百二十一)股，意见如下：

　同意：818,362,919(八亿一千八百三十六万二千九百一十九)股

　占99.9180%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0771%

　弃权：40,200(四万零二百)股

　占0.0049%

　（六）《关于<长江证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》

　参加表决的股数为：1,767,922,329(十七亿六千七百九十二万二千三百二十九)股，意见如下：

　同意：1,767,257,427(十七亿六千七百二十五万七千四百二十七)股

　占99.9624%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0357%

　弃权：33,800(三万三千八百)股

　占0.0019%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：819,034,221(八亿一千九百零三万四千二百二十一)股，意见如下：

　同意：818,362,919(八亿一千八百三十六万二千九百一十九)股

　占99.9180%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0771%

　弃权：40,200(四万零二百)股

　占0.0049%

　（七）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　参加表决的股数为：1,767,922,329(十七亿六千七百九十二万二千三百二十九)股，意见如下：

　同意：1,767,257,427(十七亿六千七百二十五万七千四百二十七)股

　占99.9624%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0357%

　弃权：33,800(三万三千八百)股

　占0.0019%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：819,034,221(八亿一千九百零三万四千二百二十一)股，意见如下：

　同意：818,362,919(八亿一千八百三十六万二千九百一十九)股

　占99.9180%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0771%

　弃权：40,200(四万零二百)股

　占0.0049%

　（八）《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

　参加表决的股数为：1,767,922,329(十七亿六千七百九十二万二千三百二十九)股，意见如下：

　同意：1,767,257,427(十七亿六千七百二十五万七千四百二十七)股

　占99.9624%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0357%

　弃权：33,800(三万三千八百)股

　占0.0019%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：819,034,221(八亿一千九百零三万四千二百二十一)股，意见如下：

　同意：818,362,919(八亿一千八百三十六万二千九百一十九)股

　占99.9180%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0771%

　弃权：40,200(四万零二百)股

　占0.0049%

　（九）《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》

　参加表决的股数为：1,767,922,329(十七亿六千七百九十二万二千三百二十九)股，意见如下：

　同意：1,767,257,427(十七亿六千七百二十五万七千四百二十七)股

　占99.9624%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0357%

　弃权：33,800(三万三千八百)股

　占0.0019%

　以下为中小股东表决情况

　参加表决的股数为：819,034,221(八亿一千九百零三万四千二百二十一)股，意见如下：

　同意：818,362,919(八亿一千八百三十六万二千九百一十九)股

　占99.9180%

　反对：631,102(六十三万一千一百零二)股

　占0.0771%

　弃权：40,200(四万零二百)股

　占0.0049%

　三、律师出具的法律意见

　公司聘请北京市嘉源律师事务所王飞、贺伟平出席了本次会议并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、经监票、计票、见证人员签字的股东大会表决结果；

　2、北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

　《长江证券股份有限公司章程》、《长江证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》于2015年6月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　长江证券股份有限公司董事会

　二〇一五年六月一日