证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-052

　广州天赐高新材料股份有限公司

　关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次非公开发行股票发行价格由不低于32.40元/股调整为不低于32.28元/股。

　2、本次非公开发行股票发行数量由不超过8,055,555股（含8,055,555股）调整为不超过8,085,501股（含8,085,501股）。

　一、2014年度非公开发行股票事项基本情况

　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月29日、2014年11月3日、2014年11月21日分别召开公司第三届董事会第六次会议、第三届董事会第八次会议、2014年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司2014年度非公开发行股票预案等相关议案。公司拟向符合相关规定的合计不超过10名特定对象发行股票数量不超过8,055,555股（含8,055,555股），募集资金总额不超过26,100万元（含发行费用），发行价格不低于32.40元/股，具体发行数量、发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定，具体内容详见公司于2014年11月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2014年度非公开发行股票预案（修订案）》。

　根据公司2014年度非公开发行股票方案，若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将作相应的调整。

　二、2014年度权益分派情况

　2015年4月8日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配方案》，以2014年末总股本120,413,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　公司于近日实施了上述权益分派，权益分派股权登记日为2015年5月28日，除权除息日为2015年5月29日，具体内容详见公司于2015年5月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-049）。

　三、2014年度非公开发行股票发行底价和发行数量上限调整情况

　公司实施上述权益分派后，根据本次非公开发行股票预案的规定，现将发行底价和发行数量上限做如下调整：

　（一）发行底价的调整

　调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）=32.40元/股-0.12元/股=32.28元/股。

　本次非公开发行股票发行价格由不低于32.40元/股调整为不低于32.28元/股，最终发行价格由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先、时间优先的原则确定。

　（二）发行数量上限的调整

　调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限（含发行费用）/调整后的发行底价=261,000,000元÷32.28元/股=8,085,501股。

　本次非公开发行股票发行数量由不超过8,055,555股（含8,055,555股）调整为不超过8,085,501股（含8,085,501股），最终发行数量由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

　除上述调整外，截至本公告发布之日，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及发行数量。

　特此公告。

　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　2015年6月2日

　证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-053

　广州天赐高新材料股份有限公司

　关于公司全资子公司发生安全事故的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年5月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）发生了一次起火安全事故，事故造成4名员工烧伤。具体详见公司于2015年5月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司发生安全事故的公告》（编号：2015-051）。

　经过九江天赐对整个生产环节的安全检查和确认，目前除前述发生安全事故的电池材料的装置及车间外，九江天赐其他车间已经逐步恢复生产。

　由于事故调查小组对事故发生原因的调查正在进行中，事故对公司造成损失的具体金额尚无法准确估计，公司后续将根据该事故调查及处理的进展情况，及时向投资者履行信息披露义务。

　特此公告。

　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　2015年6月2日