本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币55亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]512号文核准。招商证券股份有限公司公开发行2014年公司债券（以下简称“本期债券”）发行规模为55亿元。

　2015年5月25日，发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为5.08%。

　发行人将按上述票面利率于2015年5月26日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751986”，简称为“14招商债”），并将于2015年5月26日至5月28日面向机构投资者网下协议发行。具体认购方法请参见2015年5月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《招商证券股份有限公司公开发行2014年公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：招商证券股份有限公司

　2015年5月26日